NUBURU, 국방 및 안보 전환 계획 가속화를 위해 약 1,200만 달러 규모의 공모 실시

NUBURU, 국방·안보 플랫폼 강화 위한 1200만 달러 규모 유상증자 완료 미국 방산 기술 기업 NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU)가 비운동 효과, 지향성 에너지 기술, 소프트웨어 기반 방산 시스템에 집중하는 '듀얼 유즈 디펜스 & 시큐리티(Dual-Use Defense & Security)' 플랫폼 강화를 위해 1200만 달러 규모의 공모 유상증자를 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 자금 조달은 회사의 국방·안보 전환 계획 실행을 가속화하고 통합된 국방·안보 플랫폼 전략을 진전시키는 데 필요한 자본을 확충하기 위한 것입니다. 이번 공모는 주당 0.11달러, 사전 행사 워런트(pre-funded warrants)당 0.1099달러의 가격으로 보통주 약 1200만 달러와 사전 행사 워런트가 발행 및 매각되었습니다. 이는 보통주 58,379,137주와 사전 행사 워런트 50,711,772주에 해당합니다. 또한, 발행된 주식 대비 최대 150%의 워런트 커버리지를 제공하는 보통주 워런트도 함께 발행되었습니다. 이 워런트는 행사 시 추가 자본 조달 가능성을 열어두고 있으며, 주주 승인이 필요한 경우 해당 절차를 거치게 됩니다. 보통주 워런트는 발행일로부터 6개월까지는 주당 0.1320달러, 그 이후 만기일까지는 0.11달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능합니다. 총 85,000,000주에 달하는 보통주에 대해 선착순으로 행사할 수 있으며, 추가 발행은 회사가 승인된 주식 수를 충분히 늘리는 주주 승인을 얻어야 합니다. 이번 공모의 독점 주관사는 Joseph Gunnar & Co., LLC가 맡았습니다. 발행된 보통주, 사전 행사 워런트 및 보통주 워런트는 2026년 2월 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 최초 제출되었고 2월 12일 효력이 발생한 Form S-1 등록 명세서에 따라 제공됩니다. 본 공모는 등록 명세서의 일부를 구성하는 투자 설명서(prospectus)를 통해서만 이루어집니다. 공모의 최종 조건에 대한 최종 투자 설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. NUBURU는 이번 자금 조달을 통해 회사의 재무 건전성을 강화하고 국방·안보 로드맵 전반에 걸쳐 체계적인 자본 배치를 지원할 계획입니다. 회사는 수수료 및 기타 비용을 제외한 약 1200만 달러의 총수익을 예상하고 있으며, 순수익은 NUBURU의 국방·안보 플랫폼 전략을 발전시키고 일반 운영 자본 요건을 충족하는 데 사용될 예정입니다. 국방·안보 플랫폼 내에서는 드론 및 드론 방어(C-UAS) 전략 계획의 체계적인 배포에 중점을 둘 것입니다. 자본은 NATO, 유럽 및 미국의 변화하는 국방 우선순위에 맞춰 드론 및 드론 방어 가치 사슬의 핵심 부문에 대한 선정된 개발, 전략적 투자 및 합작 투자에 배분될 수 있습니다. 여기에는 모듈식 드론 시스템, 다중 센서 탐지 기술, 방산 이동 솔루션에 통합된 이동식 드론 방어 플랫폼, 지향성 에너지 응용을 포함한 비운동적 대응 기술 등이 포함될 수 있습니다. 또한, Maddox Defense Incorporated와 협력하여 개발한 현장 배치 가능한 이동식 적층 제조 개념을 발전시켜 작전 환경에서 드론, 임무 포드 및 중요 부품의 신속한 생산을 지원할 예정입니다. 이 이니셔티브는 수요가 높은 국방 시나리오에서 전방 배치 능력과 공급망 복원력을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 모든 이니셔티브는 해당되는 경우 ITAR를 포함한 관련 미국 수출 통제 및 방산 무역 규정을 준수하여 추진될 것으로 예상됩니다. 이와 병행하여 NUBURU는 Tekne S.p.A.를 통해 방산 이동 및 전자 시스템 분야에서의 전략적 입지를 계속 강화할 계획이며, 여기에는 기존 네트워크 계약 프레임워크 하에 계획된 이니셔티브가 포함됩니다. 추가 자본은 규제 승인을 전제로 Tekne의 지분율을 높이려는 회사의 목표와 관련된 규제 및 전략적 이니셔티브를 지원할 수 있습니다. 또한, Lyocon S.r.l.을 통한 지향성 에너지 역량의 지속적인 발전과 Orbit S.r.l.의 임무 중요 인프라 소프트웨어 제공 확대도 지원할 예정입니다. 여기에는 AI 기반 워크플로우 오케스트레이션 및 복원력 있고 상호 운용 가능한 국방 및 안보 아키텍처를 지원하기 위한 센서-액추에이터 통합 모듈의 미래 개발이 포함됩니다. 남은 자금은 자회사 통합, 재무 건전성 강화, 규제 절차 및 회사의 전환 계획의 규율 있는 실행을 포함한 일반 기업 목적에 사용될 수 있습니다. 알레산드로 잠보니(Alessandro Zamboni) NUBURU의 이사회 의장 겸 공동 CEO는 "이번 자금 조달은 당사의 국방·안보 플랫폼 배포를 가속화하는 능력을 강화하는 동시에 그룹의 재무 상태를 강화합니다"라며, "내부 개발과 목표 산업 파트너십을 결합한 드론 및 드론 방어 전략의 규율 있는 발전을 핵심 우선순위로 삼고 있습니다"라고 말했습니다. 그는 이어 "Tekne 네트워크 계약 프레임워크 하에서 방산 이동 이니셔티브를 진행하고 있으며, Orbit을 통해 차세대 임무 중요 인프라 소프트웨어 기능을 발전시키고, Lyocon을 통해 비운동 기술을 개발하고 있습니다. 이 모든 것은 관련 미국, NATO 및 유럽 규제 프레임워크 내에서 이루어지고 있습니다"라고 덧붙였습니다. 잠보니 의장은 "이 자본 배치가 전환 계획 실행 능력을 향상시키고 NUBURU가 가속화되는 글로벌 국방 및 안보 기술 투자 사이클에 참여할 수 있도록 포지셔닝할 것이라고 믿습니다"라고 강조했습니다. 2015년에 설립된 NUBURU는 레이저 기술 기업에서 듀얼 유즈 국방·안보 플랫폼 제공업체로 전략적 전환을 실행하고 있습니다. 독자적인 지향성 에너지 기술, 비운동 방어 능력, 임무 중요 소프트웨어, 그리고 목표 산업 파트너십 및 인수를 통해 NUBURU는 고부가가치 국방, 안보 및 운영 복원력 시장을 공략하고 있습니다.