T-Mobile, 25억 유로 규모 유로화 표시 선순위 채권 매각 합의

T-Mobile USA, 7억 5천만 유로 규모 선순위 채권 발행 벨뷰, 워싱턴 – T-Mobile US, Inc.(NASDAQ: TMUS)는 자회사인 T-Mobile USA, Inc.가 2032년 만기 3.200% 선순위 채권 7억 5천만 유로, 2035년 만기 3.625% 선순위 채권 7억 5천만 유로, 2038년 만기 3.900% 선순위 채권 10억 유로를 포함한 총 25억 유로 규모의 선순위 채권을 등록 공모 형태로 발행하기로 합의했다고 오늘 발표했습니다. 이번 채권 발행은 일반적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 2월 19일에 마감될 예정입니다. T-Mobile USA는 이번 발행으로 조달된 순수익금을 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이며, 여기에는 자사주 매입, T-Mobile 이사회가 선언한 배당금 지급, 기존 부채의 지속적인 차환 등이 포함될 수 있습니다. 이번 채권 발행의 공동 주간사로는 Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. International plc, Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, London Branch, ING Bank N.V. Belgian Branch, J.P. Morgan Securities plc, Mizuho International plc, MUFG Securities EMEA plc, NatWest Markets Plc, PNC Capital Markets LLC, RBC Europe Limited, Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company, SMBC Bank International plc, Société Générale, TD Global Finance unlimited company, Truist Securities, Inc., UBS AG London Branch, U.S. Bancorp Investments, Inc. 및 Wells Fargo Securities International Limited가 참여합니다. Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch는 공동 관리사 역할을 수행합니다. 발행사는 이번 채권 발행과 관련하여 증권거래위원회(SEC)에 등록 서류(투자 설명서 포함)를 제출했습니다. 투자자들은 투자 전에 SEC 웹사이트 EDGAR에서 해당 등록 서류와 관련 투자 설명서 보충 자료 및 발행사가 SEC에 제출한 기타 서류를 통해 발행사와 채권 발행에 대한 더 완전한 정보를 얻을 수 있습니다. 이들 문서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있습니다. 또는 발행사, 인수사 또는 참여하는 모든 딜러에게 요청하면 투자 설명서와 관련 투자 설명서 보충 자료를 제공받을 수 있습니다. 이번 보도자료는 채권, 관련 보증 또는 기타 증권의 판매 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서의 제안, 권유 또는 판매를 구성하지도 않습니다. 본 보도자료에는 T-Mobile 경영진의 현재 기대치를 기반으로 한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 채권 발행의 예상 마감일 및 채권 발행 수익금의 의도된 사용에 대한 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 이러한 미래 예측 진술은 현재 시장 상황 및 기타 요인을 포함한 특정 위험, 불확실성 및 가정의 적용을 받습니다. 이러한 위험이나 불확실성 중 하나 이상이 현실화되거나 근본적인 가정이 잘못된 것으로 판명될 경우 실제 결과는 예상과 크게 다를 수 있습니다. T-Mobile 및 그 결과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 요인에 대한 자세한 내용은 SEC에 제출된 T-Mobile의 서류에서 확인할 수 있으며, 이는 http://www.sec.gov에서 이용 가능합니다.