앤타미나 은광 43억 달러, 로열 골드 분기 4억 6,900만 달러 - 로열티 기업들 지속적 확장

모빌아이, 2차 주식 공모 가격 확정…인텔, 지분 일부 매각 및 자사주 매입·전환 동시 진행

자율주행 기술 선도 기업 모빌아이(Mobileye Global Inc., Nasdaq: MBLY)가 5천만 주 규모의 클래스 A 보통주 2차 공모 가격을 주당 16.50달러로 확정했다고 밝혔습니다. 이번 공모는 모빌아이의 최대 주주인 인텔(Intel Corporation)의 완전 자회사인 인텔 오버시스 펀딩 코퍼레이션(Intel Overseas Funding Corporation, 이하 판매 주주)이 진행합니다. 판매 주주는 추가로 750만 주를 매입할 수 있는 옵션을 인수단에 부여했습니다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건을 충족하는 오는 7월 11일에 마무리될 예정입니다.

이와 동시에 모빌아이는 판매 주주로부터 주당 16.50달러에 6,231,985주의 클래스 A 보통주를 매입하는 계약을 체결했습니다. 이 자사주 매입은 공모 종결과 동시에 이루어지며, 판매 주주와 이해관계가 없는 모빌아이 이사회의 승인을 받았습니다. 자사주 매입은 공모 종결에 영향을 받지 않지만, 공모는 자사주 매입 종결을 조건으로 합니다.

또한, 판매 주주는 이번 공모가 종결되는 것을 조건으로 보유하고 있는 클래스 B 보통주 5천만 주를 클래스 A 보통주 5천만 주로 전환할 계획임을 모빌아이에 통보했습니다. 판매 주주는 전환된 클래스 A 보통주를 현재 보유할 예정이며, 이번 전환은 클래스 A 보통주의 발행 및 유통 주식 수를 늘리기 위한 목적이라고 밝혔습니다. 공모는 전환 종결에 영향을 받지 않지만, 전환은 공모 종결을 조건으로 합니다.

모빌아이는 이번 공모에서 자체 주식을 매각하지 않으며, 판매 주주가 매각하는 주식 판매 대금은 모빌아이에 귀속되지 않습니다.

이번 공모의 공동 대표 주관사 및 인수단 대표로는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)와 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities)이 참여합니다. 시티그룹(Citigroup), JP모건(J.P. Morgan), 모건스탠리(Morgan Stanley), 바클레이즈(Barclays), BNP파리바(BNP Paribas), 도이체방크 증권(Deutsche Bank Securities), 미즈호(Mizuho), RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets), TD 카우엔(TD Cowen), 웰스 파고 증권(Wells Fargo Securities)이 공동 주관사로 참여하며, 아카데미 증권(Academy Securities), 코메르츠방크(COMMERZBANK), 크레디트 아그리콜 CIB(Credit Agricole CIB), 카브레라 캐피탈 마켓(Cabrera Capital Markets LLC), 캐슬오크 증권(CastleOak Securities, L.P.), C.L. 킹 앤 어소시에이츠(C.L. King & Associates), 미쉴러 금융 그룹(Mischler Financial Group, Inc.)이 공동 관리사로 참여합니다.

모빌아이는 이번 공모와 관련하여 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 서류(투자 설명서 포함)를 제출했습니다. 관련 예비 투자 설명서 보충 자료 및 투자 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 투자자는 투자 결정 전에 모빌아이와 이번 공모에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 관련 서류를 열람하는 것이 좋습니다.

모빌아이는 1999년 설립 이후 인공지능, 컴퓨터 비전, 매핑 및 통합 소프트웨어 및 하드웨어 분야의 전문성을 바탕으로 자율 주행 및 운전자 보조 기술을 선도하며 모빌리티 혁명을 이끌고 있습니다. 모빌아이의 기술은 운전 안전성을 높이는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 광범위한 채택을 가능하게 했으며, REM™ 크라우드소싱 매핑, True Redundancy™ 센싱, Responsibility Sensitive Safety™(RSS)와 같은 혁신적인 기술을 개척해왔습니다. 이러한 기술은 ADAS 및 자율주행차(AV) 분야를 미래 모빌리티로 이끌고 있으며, 대규모 자율 주행 차량 및 모빌리티 솔루션 구현을 지원하고 업계 선도적인 ADAS 시스템을 강화하고 있습니다. 2024년까지 전 세계 2억 대 이상의 차량에 모빌아이의 EyeQ 기술이 탑재되었습니다. 모빌아이는 2022년부터 인텔과 독립적으로 상장되었으며, 인텔은 여전히 과반수 지분을 보유하고 있습니다.