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사노피, 블록버스터 면역항암제 기대감에 블루프린트 메디슨 인수 추진 프랑스 제약 대기업 사노피(Sanofi)가 면역학 사업 강화를 위해 블루프린트 메디슨(Blueprint Medicines) 인수를 추진합니다. 이번 거래는 최대 $9.5 billion에 달할 것으로 예상됩니다. 블루프린트 메디슨은 KIT 유전자에서 생성되는 효소인 '티로신 키나아제' 연구에 집중하고 있습니다. 이 효소는 세포 발달, 분열, 생존을 조절하는 역할을 하며, 돌연변이가 발생하면 암이나 일부 희귀 질환에서 나타나는 통제되지 않는 세포 성장을 유발할 수 있습니다. 블루프린트 메디슨은 이미 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 'Ayvakit'를 보유하고 있으며, 현재 인간 대상 임상 시험 중인 두 가지 후보 물질을 포함해 여러 신약 개발을 진행 중입니다. Ayvakit는 2020년 초, 특정 돌연변이를 가진 환자들을 대상으로 하는 희귀성 위장관 종양 치료제로 처음 승인받았습니다. 이후 골수, 소화관, 피부 등 장기에 비만세포(mast cell)가 축적되어 심각한 염증과 장기 손상을 유발하는 드문 질환인 '전신 비만세포증(systemic mastocytosis)'의 덜 공격적인 형태와 더 공격적인 형태 모두에 대한 치료제로도 승인받았습니다. 지난해 블루프린트 메디슨은 Ayvakit를 통해 $479 million의 순매출을 기록했습니다. 과거에는 로슈(Roche)와 공동 개발 및 상용화했던 항암제 'Gavreto'도 보유했으나, 로슈가 동맹에서 철수하면서 블루프린트 메디슨은 2024년 초 리겔 파마슈티컬스(Rigel Pharmaceuticals)에 해당 권리를 매각했습니다. 사노피는 이번 인수 발표와 함께 Ayvakit의 최근 매출 성장세를 강조했습니다. 2024년 1분기와 올해 같은 기간 비교 시, Ayvakit 매출은 60% 이상 증가했습니다. 블루프린트 메디슨은 2024년 $67 million의 순손실을 기록했으며, 이는 이전 두 해의 5억 달러 이상 순손실에 비해 크게 개선된 수치입니다. 사노피 CEO 폴 허드슨(Paul Hudson)은 성명을 통해 이번 인수가 "희귀 질환 및 면역학 포트폴리오에서 전략적인 전진"이라며, "파이프라인을 강화하고 세계 최고의 면역학 기업으로의 전환을 가속화할 것"이라고 밝혔습니다. 허드슨 CEO는 사노피가 "추가적인 인수합병을 위한 상당한 역량"을 보유하고 있다고 덧붙였습니다. 최근 몇 년간 활발한 인수합병을 진행해 온 사노피는 3월 말 기준 약 80억 유로의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있습니다. 사노피는 2023년 당뇨병 치료제 개발사 프로벤션 바이오(Provention Bio)를 약 $3 billion에, 2024년 희귀 질환 전문 기업 이니브릭스(Inhibrix)를 $2.2 billion에 인수했습니다. 또한 지난달에는 초기 단계 임상 시험을 마친 알츠하이머 치료제를 보유한 매사추세츠 기반 바이오 기업 비질 뉴로사이언스(Vigil Neuroscience)에 $470 million을 투자하기로 합의했습니다. 비질 뉴로사이언스 인수와 유사하게, 사노피는 블루프린트 메디슨 투자자들에게 최대 주당 $6의 가치를 지닐 수 있는 조건부 가치 지급권(contingent value right)을 제공할 예정입니다. 이는 블루프린트 메디슨의 실험 약물 중 하나인 'BLU-808'이 특정 개발 및 규제 목표를 달성할 경우 지급됩니다. BLU-808은 만성 두드러기 및 알레르기 관련 질환 치료제로 현재 임상 2상 시험이 진행 중이며, 알레르기 천식 및 비만세포 활성화 증후군 치료에도 유용할 것으로 기대됩니다. 또 다른 블루프린트 메디슨의 약물인 'elenestinib'은 전신 비만세포증의 진행이 느린 형태에 대한 임상 3상 시험에 진입했습니다. 사노피의 선지급금 $9.1 billion은 블루프린트 메디슨 주당 $129의 가치를 부여하며, 이는 금요일 종가 대비 약 27%의 프리미엄을 반영합니다. 사노피에 따르면 이번 거래는 7월부터 9월 말 사이에 완료될 것으로 예상됩니다. 리링크 파트너스(Leerink Partners)의 앤드류 베렌스(Andrew Berens) 애널리스트는 Ayvakit가 연간 $1 billion 이상의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 블루프린트 메디슨이 최근 올해 재무 전망치를 상향 조정한 점을 고려할 때 대형 제약사의 '전략적 레이더'에 포착될 것으로 예상했다고 분석했습니다. 그러나 경쟁 약물인 코젠트 바이오사이언스(Cogent Biosciences)의 약물에 대한 주요 데이터 발표를 앞두고 거래가 예상보다 일찍 성사되었다고 언급했습니다. 코젠트 바이오사이언스의 'bezuclastinib' 역시 전신 비만세포증 치료제로 평가받고 있으며, 결과는 향후 몇 달 안에 발표될 예정입니다. 베렌스 애널리스트는 결과의 강도와 관계없이, 이번 데이터 발표가 "핵심 불확실성을 제거하고 전략적 인수자가 시장 역학에 대한 가정을 바탕으로 거래를 구조화할 수 있도록 할 것"이라며 블루프린트 메디슨에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보았습니다. 그는 코젠트의 데이터가 블루프린트 메디슨의 주가를 부양했을 수 있으며, "이것이 사노피가 지금 거래를 성사시키려는 동인이 되었을 수 있다"고 추측했습니다. 그럼에도 불구하고, 베렌스 애널리스트는 사노피의 이번 제안이 블루프린트 메디슨과 해당 연구 분야에 긍정적이라고 평가했습니다. 월요일 오전 늦게 코젠트 바이오사이언스 주가는 약 2% 하락했습니다.