Kennedy Wilson, William McMorrow와 Fairfax Financial이 이끄는 컨소시엄에 인수되는 계약 체결

Kennedy Wilson, 윌리엄 맥모로 CEO 주도 컨소시엄에 10.90달러 전액 현금 인수 캘리포니아주 비벌리힐스와 캐나다 토론토 – 2026년 2월 17일 – 부동산 투자 회사 Kennedy Wilson Holdings, Inc.(이하 Kennedy Wilson)는 오늘 Fairfax Financial Holdings Limited(TSX: FFH 및 FFH.U, 이하 Fairfax)와 함께 Kennedy Wilson이 윌리엄 맥모로 회장 겸 CEO를 포함한 경영진과 Fairfax가 주도하는 컨소시엄에 주당 10.90달러의 전액 현금 거래로 인수되는 최종 합의를 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래는 Kennedy Wilson의 미결제 보통주 전량을 인수하는 것을 포함하며, 이는 컨소시엄 구성원 및 관련 계열사가 보유한 주식은 제외됩니다. 주당 10.90달러의 인수 가격은 2025년 11월 4일, 즉 컨소시엄이 Kennedy Wilson 인수를 제안하기 전날의 주가 대비 46%의 프리미엄을 반영합니다. 컨소시엄의 각 구성원은 거래를 지지하는 투표 및 지원 계약을 체결했습니다. 또한 Fairfax는 이번 거래에 필요한 총 16억 5천만 달러의 자금 조달 약정을 체결했습니다. 이 자금은 현금 인수 대금, 컨소시엄이 보유하지 않은 우선주 상환, 그리고 합병 계약에 따라 지급해야 하는 기타 금액을 충당하는 데 사용될 예정입니다. 이번 거래는 자금 조달 조건에 영향을 받지 않습니다. 거래 완료 후, 윌리엄 맥모로가 이끄는 Kennedy Wilson 경영진은 회사의 실질적이고 운영상의 통제권을 유지하며 회사를 계속 이끌어갈 것입니다. Fairfax는 거래 완료 직후 회사에 대한 과반수의 경제적 지분을 보유하게 될 것으로 예상됩니다. Kennedy Wilson 이사회는 독립 이사들로 구성된 특별 위원회의 만장일치 권고와 독립적인 재무 및 법률 자문가들과의 협의를 거쳐 이번 거래를 승인했습니다. 특별 위원회는 2025년 11월 4일 컨소시엄의 제안에 대응하여 구성되었습니다. 이번 거래는 2026년 2분기 완료를 목표로 하고 있으며, 여기에는 회사 발행 주식의 의결권 과반수 승인, Kennedy Wilson 주주(컨소시엄 관련 주주 제외)의 과반수 투표 승인, 그리고 필요한 규제 승인 및 관련 대기 기간 만료 등이 포함됩니다. 합병 계약 조건에 따라 Kennedy Wilson 이사회는 거래에 대한 주주 승인이 완료될 때까지 주당 최대 0.12달러의 일반적인 분기 배당을 최대 두 차례 선언할 수 있습니다. 거래 완료 시 Kennedy Wilson의 보통주는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래가 중단되고 미국 증권거래위원회(SEC) 규정에 따라 상장 폐지될 예정입니다. 이번 거래와 관련하여 Moelis & Company LLC는 특별 위원회의 재무 자문을, Cravath, Swaine & Moore LLP는 법률 자문을 담당했습니다. BofA Securities, Inc.와 J.P. Morgan Securities LLC는 컨소시엄의 재무 자문을, Debevoise & Plimpton LLP는 법률 자문을 맡았습니다. Allen Overy Shearman Sterling LLP는 Fairfax의 법률 자문을, Latham & Watkins LLP와 Ropes & Gray, LLP는 Kennedy Wilson의 법률 자문을 담당했습니다. Kennedy Wilson은 미국, 영국, 아일랜드의 고성장 시장에서 310억 달러의 자산을 관리하는 선도적인 부동산 투자 회사입니다. 2009년 상장 이후 600억 달러 이상의 총 거래를 성사시키며 부동산 전반에 걸쳐 가치를 창출해왔습니다. Fairfax는 자회사를 통해 주로 손해보험 및 재보험 사업과 관련 투자 관리에 종사하는 지주 회사입니다. 이번 인수에 대한 자세한 정보는 향후 SEC에 제출될 위임장 권유서 및 기타 관련 서류를 통해 공개될 예정입니다. 투자자들은 이러한 서류를 주의 깊게 검토할 것을 권고합니다.