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Elm Wealth, 업계 최저 수준 수수료의 'Dynamic Index Investing® ETF' 출시 13년간 운용해 온 사모펀드, 일반 투자자들에게 개방 [필라델피아] 독립 투자 관리 회사 Elm Wealth가 'Elm Market Navigator (NYSE: ELM)' 상장지수펀드(ETF)를 출시했다고 오늘 발표했습니다. 약 3억 6,200만 달러의 자산을 운용하는 ELM ETF는 올해 출시된 ETF 중 가장 높은 자본력을 자랑합니다. ELM ETF는 총 보수 비율 0.26%로 출시되었으며, 2bp의 운용 보수 면제를 통해 순 보수 비율을 0.24%로 낮췄습니다. 이는 Morningstar 글로벌 배분 카테고리 평균 수수료의 절반에도 미치지 못하는 수준입니다 (Morningstar US Fund Fee Study, 2024). Elm Wealth는 최근 ETF 상장 및 운용 비용 하락 추세를 활용하기 위해 이번 ETF 출시를 결정했습니다. 뉴욕증권거래소 상장 이전, ELM은 Elm Wealth가 2011년 설립될 당시부터 운용해 온 사모펀드였습니다. 이 ETF는 Elm Wealth의 'Dynamic Index Investing®' 전략을 따르며, 변화하는 시장 상황에 맞춰 진화하는 글로벌 분산 포트폴리오를 통해 위험 조정 수익률 극대화를 추구합니다. Elm Wealth의 창립자인 Victor Haghani는 "건전한 투자 접근 방식은 다양한 위험과 수익에 대해 열린 자세로 대응해야 한다고 믿기 때문에 Dynamic Index Investing®을 개발했습니다"라며, "사모펀드를 ETF로 전환함으로써 모든 투자자에게 저렴하고 세금 효율적인 방식으로 포트폴리오를 시장 위험, 금리 및 변화하는 수익 기회에 체계적으로 조정할 수 있는 기회를 제공합니다"라고 말했습니다. Elm Wealth의 Dynamic Index Investing® 전략은 또한 완전한 투명성과 규칙 기반으로 운영된다는 점에서 독특합니다. 이를 통해 투자자들은 자산 배분의 정기적인 변화를 투명하게 확인할 수 있습니다. Elm Wealth의 최고 경영자인 James White는 "변화하는 시장에 포트폴리오가 반응한다는 사실을 아는 편안함은 고정된 자산 배분에 얽매이는 것보다 주식에 대한 평균 노출을 더 높게 유지할 수 있게 해준다고 믿습니다"라고 설명했습니다. ELM ETF의 포트폴리오는 저비용 인덱스 ETF로 구성되며, 초기에는 글로벌 주식 75%, 채권 25%의 기본 할당으로 시작합니다. 이후 자산 클래스별 예상 수익률 및 위험 변화에 따라 주식 할당 및 지역 노출이 조정됩니다. 살로몬 브라더스의 유명한 채권 차익거래 부서에서 매니징 디렉터로 근무했으며 헤지펀드 LTCM의 공동 창립자이기도 한 Haghani는 패시브 및 액티브 운용의 장점을 결합한 비용 효율적이고 지능적인 자산 관리 솔루션을 만들고자 Elm Wealth를 설립했습니다. 이후 Haghani는 White와 함께 'The Missing Billionaires: A Guide to Better Financial Decisions'를 공동 집필했습니다. White는 Bank of America와 Citadel 등에서 경력을 쌓았습니다. ELM ETF는 Charles Schwab, E*Trade, Fidelity, Interactive Brokers, Robinhood, SoFi 등 대부분의 브로커리지 회사를 통해 구매할 수 있습니다. Jane Street가 ELM ETF의 지정 선도 시장 조성자 역할을 맡습니다. 필라델피아에 본사를 둔 독립 투자 회사인 Elm Wealth는 창립자 Victor Haghani가 가족의 부를 관리하기 위한 비용 효율적이고 지능적인 방법을 모색하는 과정에서 탄생했습니다. Elm Wealth는 2025년 2월 5일 기준 약 500개 가족의 20억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.