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PEO 파트너스와 알파퀘스트, 액티브 ETF 'PEO AlphaQuest™ Thematic PE ETF(티커: LQPE)' 출시

전통적인 사모펀드 투자 테마를 반영한 주식 및 파생상품 전략 활용

장기 자본 증식 추구하며 시장 하락 시 자본 보존 목표

PEO 파트너스(PEO Partners, LLC)와 알파퀘스트(AlphaQuest LLC)가 전통적인 사모펀드(PE)의 주요 투자 테마를 주식 및 파생상품 전략에 접목한 액티브 상장지수펀드(ETF)인 'PEO AlphaQuest™ Thematic PE ETF(티커: LQPE)'를 출시했다고 발표했습니다.

이 ETF는 전통적인 레버리지 바이아웃(LBO) 사모펀드와 유사한 투자 테마 및 특성을 가진 상장 기업에 투자하는 주식 전략과, 선물 계약 거래를 통한 파생상품 전략을 결합합니다. 파생상품 전략은 사모펀드가 일반적으로 레버리지를 통해 달성하는 주식 시장 노출도를 높이는 동시에, 시장 하락 변동성을 줄이는 독특한 투자 전략을 제공합니다.

두 전략을 통해 LQPE는 러셀 2500 지수(Russell 2500® Index)로 대표되는 미국 주식 시장 대비 초과 또는 유사한 수익률을 낮은 변동성으로 제공하는 것을 목표로 합니다.

타이달 파이낸셜 그룹(Tidal Financial Group)이 ETF의 투자 자문사 역할을 수행하며, PEO와 알파퀘스트는 각각 주식 전략과 파생상품 전략의 일상적인 운용을 담당하는 하위 자문사로 참여합니다.

PEO의 공동 창립자인 랜디 코헨(Randy Cohen)은 "알파퀘스트, 타이달과 협력하여 시장에 진정한 혁신적인 투자 전략을 선보이게 되어 기쁘다"며 "이 펀드는 포트폴리오의 투자 테마가 사모펀드에 기반하고 있어 벤치마크에 구애받지 않는다. 장기적인 자본 증식 잠재력과 함께 시장 불안정 시 관리 가능한 수준의 하락폭을 제공할 것으로 기대한다"고 말했습니다.

알파퀘스트의 창립자 겸 최고투자책임자(CIO)인 니골 쿨라지안(Nigol Koulajian)은 "PEO의 주식 전략을 보완하기 위해, 시장 대비 하락 변동성을 줄이는 추세 기반 헤징 프로그램과 사모펀드가 전통적인 레버리지를 통해 달성하는 주식 노출도를 높이는 거래 상품을 동시에 활용할 것"이라고 덧붙였습니다.

타이달의 최고위험관리책임자(CRO)인 개빈 필모어(Gavin Filmore)는 "LQPE는 투자자들에게 사모펀드의 일반적인 투자 테마를 모방한 포트폴리오에 접근할 수 있는 매력적인 기회를 제공한다"며 "PEO와 알파퀘스트의 최첨단 투자 플랫폼이 결합되어 이 혁신적인 상품의 이상적인 기반을 형성하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 전했습니다.

LQPE는 TD Ameritrade, Betterment, Charles Schwab, E Trade, Fidelity Investments, Robinhood, Vanguard 등 다양한 브로커-딜러, 투자 자문사 및 기타 금융 서비스 회사를 통해 거래가 가능합니다.

PEO 파트너스는 2019년 하버드 비즈니스 스쿨 재무 교수인 랜디 코헨과 부실 채권 투자 회사 SVP Global의 공동 창립자인 장-루이 르로젤레(Jean-Louis Lelogeais)가 설립한 사모펀드 유동 대체 투자 플랫폼입니다. PEO는 바이아웃 회사가 기업 인수 시 목표로 하는 특성을 가진 상장 주식의 고도로 다각화된 포트폴리오를 활용하는 독자적인 투자 전략을 개발했습니다. 이는 LBO 산업의 섹터 배분을 모방하고, 해당 섹터 내에서 높은 부채 상환 능력(높은 수익성, 높은 배당 성향, 낮은 밸류에이션 배수, 낮은 베타)을 가진 개별 주식을 선정하는 방식으로 이루어집니다.

알파퀘스트는 뉴욕에 본사를 둔 연구 중심의 대체 자산 운용사로, 수학, 데이터 과학, 투자의 교차점에서 진정으로 상관관계가 없는 투자 전략을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 2001년 최고투자책임자 니골 쿨라지안에 의해 설립된 이 회사는 세계 최대 규모의 일부 기관 투자자들을 대신하여 자산을 운용하고 있습니다. 연구에 대한 협력적인 접근 방식을 통해 알파퀘스트 팀은 지적 겸손, 투명한 협업, 신속한 프로토타이핑, 지식 연속성이라는 가치를 결합하여 알파와 꼬리 위험에 대한 이해를 개선하고, 변동성과 군집 현상의 단기적 확장 및 시장 체제의 장기적 변화로부터 이익을 얻는 정량적 투자 전략을 개발하고자 합니다.

타이달 파이낸셜 그룹은 ETF 업계 선구자 및 사고 리더들이 모여 ETF의 개발, 출시, 마케팅 및 판매 방식을 혁신하기 위해 설립되었습니다. 운용 자산(AUM) 성장에 중점을 둔 타이달은 지속적인 아이디어를 시장에 출시하기 위한 포괄적인 서비스, 독점 도구 및 방법론을 제공합니다.