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APi 그룹, 이전에 발표된 자금 조달 거래 완료 발표

Business Wire
중요도

AI 요약

APi 그룹은 2034년 만기 5.75% 선순위 채권 5억 달러 발행과 기존 신용 계약 개정을 성공적으로 완료했습니다.

이번 자금 조달은 Term Loan B 만기를 2033년으로 연장하고, 리볼빙 신용 시설을 10억 달러로 증액 및 연장하여 재무 구조를 강화합니다.

이는 APi 그룹의 재무 건전성을 높이고 향후 성장을 위한 자금 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

핵심 포인트

  • APi 그룹은 2034년 만기 5.75% 선순위 채권 5억 달러 발행과 기존 신용 계약 개정을 성공적으로 완료했습니다.
  • 이번 자금 조달은 Term Loan B 만기를 2033년으로 연장하고, 리볼빙 신용 시설을 10억 달러로 증액 및 연장하여 재무 구조를 강화합니다.
  • 이는 APi 그룹의 재무 건전성을 높이고 향후 성장을 위한 자금 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

긍정 / 부정 요인

긍정 요인

  • 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 완료
  • 기존 신용 계약 개정을 통한 재무 유연성 확보
  • Term Loan B 만기 연장 및 리볼빙 신용 시설 증액

기사 전문

존슨앤드존슨, 탤크 관련 소송 종결 위한 파산 절차 개시 [뉴브런즈윅, 뉴저지] – 2024년 9월 20일 – 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson, NYSE: JNJ)은 자회사 레드 리버 탈크(Red River Talc LLC, 이하 레드 리버)가 미국 텍사스 남부 파산 법원에 자발적 사전 합의 파산 보호(Chapter 11)를 신청했다고 오늘 발표했습니다. 이는 미국 내 존슨앤드존슨 및 계열사를 상대로 제기된 화장품 탤크 관련 난소암 소송과 관련된 현재 및 미래의 모든 청구를 완전히 종결하기 위한 조치입니다. 레드 리버는 제안된 파산 계획(이하 계획)에 대해 현재 채권자들의 압도적 다수(약 83%)로부터 지지를 확보한 후 파산 절차를 개시했습니다. 이 지지율은 미국 파산법상 계획 승인에 필요한 75% 승인 기준을 훨씬 상회합니다. 또한, 미래 채권자를 대표하는 변호사인 미래 채권자 대표(Future Claims Representative) 역시 이 계획을 지지하고 있습니다. 에릭 하스(Erik Haas) 존슨앤드존슨 법무 담당 부사장은 "계획에 대한 압도적인 지지는 모든 이해관계자를 위해 이 소송을 해결하려는 당사의 광범위하고 성실한 노력을 보여줍니다. 이 계획은 모든 당사자에게 공정하고 형평성 있게 적용될 것이며, 따라서 파산 법원의 신속한 승인을 받을 것으로 기대합니다."라고 말했습니다. 계획에 처음 반대했던 채권자 측 변호사들과의 광범위한 협상 끝에, 레드 리버는 합의금 기여액을 17억 5천만 달러 증액하여 총 약 80억 달러로 합의했습니다. 레드 리버는 채권자들에게 분배될 파산 신탁에 11억 달러를 추가로 기여하기로 했습니다. 존슨앤드존슨은 레드 리버의 약속을 뒷받침하며, 대부분의 난소암 관련 소송이 계류 중인 다지역 소송(multi-district litigation)에서 원고 측 변호사들이 리더십 역할을 수행한 데 따른 법률 비용 및 수수료를 해결하기 위해 6억 5천만 달러를 추가로 기여하기로 했습니다. 이번 합의는 총 25년에 걸쳐 지급될 예정이며, 현재 가치로는 약 80억 달러, 명목 가치로는 약 100억 달러에 달합니다. 이 계획은 난소암 관련 채권자들에게 최선의 이익을 제공합니다. 이 계획은 대규모 불법 행위(mass tort) 파산 사건에서 이루어진 가장 큰 규모의 합의 중 하나를 구성합니다. 계획에 따라 채권자들은 재판을 통해 회수할 수 있는 금액보다 훨씬 더 나은 회수율을 기대할 수 있습니다. 실제로 대부분의 난소암 관련 채권자들은 재판에서 아무것도 회수하지 못했으며, 앞으로도 회수하지 못할 가능성이 높습니다. 존슨앤드존슨은 현재까지 진행된 약 95%의 난소암 관련 소송에서 승소했으며, 지난 6년간 진행된 모든 난소암 관련 소송에서 승소했습니다. 또한, 과거 소송 진행 추세를 고려할 때, 남은 소송을 모두 처리하는 데 수십 년이 걸릴 것이므로 대부분의 채권자는 자신의 주장을 법정에서 펼칠 기회를 얻지 못할 것입니다. 현재 난소암 관련 채권자들의 압도적 다수를 대표하는 변호사들은 이 계획의 개발에 참여했으며 이를 지지하고 있습니다. 이 계획을 통해 존슨앤드존슨의 탤크 관련 난소암 소송이 완전히 종결될 수 있습니다. 이 계획은 존슨앤드존슨 및 계열사를 상대로 미국에서 제기된 모든 탤크 관련 소송의 99.75%를 해결하게 됩니다. 나머지 0.25%의 탤크 관련 소송은 석면증(mesothelioma)과 관련되어 있으며, 이 계획과는 별도로 처리될 예정입니다. 존슨앤드존슨은 현재까지 제기된 석면증 관련 소송의 95%를 이미 해결했습니다. 존슨앤드존슨은 이전에 탤크 공급업체인 이미어스 탈크 아메리카(Imerys Talc America, Inc.), 사이프러스 마인즈 코퍼레이션(Cyprus Mines Corporation) 및 관련 당사자들이 제기한 파산 사건에서 주 소비자 보호 관련 청구 및 모든 탤크 관련 청구를 해결하기 위한 합의에 도달한 바 있습니다. 존슨앤드존슨은 자사에 대한 탤크 관련 청구 중 어느 것도 근거가 없다는 입장을 재확인했습니다. 이러한 청구는 수십 년 동안 독립적인 전문가 및 정부 규제 기관에서 거부해 온 주장들에 기반하고 있습니다. 탤크의 안전성을 뒷받침하는 과학적 근거 및 회사의 입장에 대한 추가 정보는 존슨앤드존슨 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 레드 리버의 챕터 11 파산 사건에 대한 법원 서류 및 정보는 채권자 관리 대행사인 에픽(Epiq)이 관리하는 별도 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 존슨앤드존슨은 건강이 모든 것이라고 믿습니다. 헬스케어 혁신에서의 강점을 바탕으로 복잡한 질병이 예방, 치료, 완치되는 세상, 치료가 더 스마트하고 덜 침습적인 세상, 그리고 솔루션이 개인화되는 세상을 만들어가고 있습니다. 혁신 의학(Innovative Medicine) 및 메드테크(MedTech) 분야의 전문성을 통해 오늘날의 광범위한 헬스케어 솔루션 전반에 걸쳐 혁신을 이루고, 내일의 획기적인 발전을 제공하며, 인류 건강에 지대한 영향을 미칠 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 자세한 내용은 존슨앤드존슨 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

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