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화이자, 경구용 비만 치료제 개발 재도전… 2인자 넘어설까 화이자가 GLP-1 계열 비만 치료제 시장 진출에 다시 한번 속도를 내고 있습니다. 앨버트 불라 CEO는 경쟁사들의 선전에 다소 뒤처졌다는 평가 속에서도, 개발 중인 경구용 GLP-1 비만 치료제 '다누글리프론(danuglipron)'에 대한 자신감을 내비쳤습니다. 화이자는 앞서 또 다른 임상 단계 화합물의 안전성 문제로 개발을 중단하는 등 GLP-1 비만 치료제 시장에 먼저 진입한 노보 노디스크(Novo Nordisk)와 일라이 릴리(Eli Lilly)를 따라잡는 데 어려움을 겪었습니다. 특히 다누글리프론 역시 초기 임상 데이터에서 높은 부작용 발생률을 보여 개발에 제동이 걸리기도 했습니다. 하지만 화이자는 최근 '하루 한 번 복용'이 가능한 제형을 개발하며 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이 새로운 제형은 건강한 지원자를 대상으로 한 약물 상호작용 연구에서 개선된 프로파일을 보인 것으로 알려졌습니다. 불라 CEO는 화이자의 다누글리프론이 현재 시장을 주도하고 있는 노보 노디스크의 위고비(Wegovy)와 일라이 릴리의 젭바운드(Zepbound)와 같은 주사제와 달리, 경구용 GLP-1 치료제 중에서는 일라이 릴리의 오르포글리프론(orforglipron)에 이어 두 번째로 임상 3상 시험에 진입할 가능성이 있다고 언급했습니다. 그는 1,400명의 환자를 대상으로 한 데이터를 바탕으로 "경구용 GLP-1 분야에서 우리가 본 다른 약물들과 비교했을 때 지속성과 효능 면에서 매우 경쟁력이 있다"고 강조했습니다. 또한 "릴리 다음으로 2상 후기(Phase 2b) 데이터를 보유한 경구용 GLP-1 약물은 우리뿐"이라고 덧붙였습니다. 만약 다누글리프론이 임상 시험에서 성공을 거둔다면, 화이자는 2030년대 연간 1,000억 달러(약 138조 원) 규모에 달할 것으로 예상되는 비만 치료제 시장에 진출하게 됩니다. 현재 위고비는 2024년 1분기에 13억 달러, 젭바운드는 5억 1,700만 달러의 매출을 기록하며 시장을 선도하고 있습니다. 다만, 위고비와 젭바운드는 이미 심혈관 질환, 수면 무호흡증 등 비만 관련 합병증 예방 효과까지 입증하며 보험사의 약물 급여 승인을 확대하는 데 유리한 고지를 점했습니다. 일라이 릴리의 오르포글리프론은 이미 임상 3상 시험에 진입하여 다누글리프론보다 앞서 나가고 있습니다. 노보 노디스크 역시 경구용 GLP-1 약물을 개발 중이지만, 이는 위고비의 활성 성분인 세마글루타이드(semaglutide)를 매일 최대 50mg 복용해야 하는 펩타이드 약물입니다. 반면 주사제는 일주일에 최대 2.4mg을 투여합니다. 노보 노디스크는 또한 개발 초기 단계인 아미크레틴(amycretin)도 진행 중입니다. 노보 노디스크와 일라이 릴리 모두 증가하는 수요를 충족시키기 위해 펩타이드 약물의 생산량 확보에 어려움을 겪고 있으며, 이에 따라 수십억 달러를 투자하여 생산 능력을 확장하고 있습니다. 이러한 공급 부족 현상은 오르포글리프론과 다누글리프론과 같이 제조가 용이한 저분자 화합물 기반의 GLP-1 표적 약물에 대한 관심을 더욱 증폭시키고 있습니다. 한편, 로슈(Roche) 역시 카르못 테라퓨틱스(Carmot Therapeutics) 인수를 통해 확보한 경구용 GLP-1 약물을 임상 1상 단계에서 개발하며 바짝 뒤쫓고 있습니다.