CNX Resources Corporation, 2029년 만기 6.000% 선순위 채권에 대한 공개 매수 발표

CNX Resources, 2029년 만기 회사채 공개 매수 개시 CNX Resources Corporation (NYSE: CNX)은 2029년 만기 6.000% 선순위 채권(이하 "채권") 전액에 대한 현금 공개 매수(이하 "공개 매수")를 시작한다고 발표했습니다. 이번 공개 매수에서 CNX는 액면가 1,000달러당 1,016.10달러의 매수 가격을 제시합니다. 이 가격에는 채권의 원금과 함께 마지막 이자 지급일로부터 정산일까지 발생한 미지급 이자가 포함됩니다. 이자 지급 예정일은 공개 매수가 연장되거나 조기 종료되지 않는다는 가정 하에 2026년 2월 26일로 예상됩니다. 공개 매수는 2026년 2월 23일 오후 5시(뉴욕 시간)에 마감될 예정이며, 연장 또는 조기 종료될 수 있습니다. 투자자는 마감 시간 전까지 채권을 유효하게 매수 신청하고 철회하지 않아야 매수 가격을 받을 수 있습니다. 이번 공개 매수는 CNX가 진행하는 신규 채권 발행(이하 "신규 채권 발행")이 성공적으로 완료되는 등 특정 조건의 충족을 전제로 합니다. 공개 매수는 최소 매수 채권 수량에 대한 조건은 없으며, 관련 법규에 따라 수정, 연장, 종료 또는 철회될 수 있습니다. CNX는 공개 매수 개시와 동시에, 공개 매수에서 매수되지 않은 채권 전액에 대해 2026년 3월 19일을 상환일로 하여 액면가의 101.50%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 지급하는 조건부 상환 통지를 발송했습니다. 이 상환 역시 신규 채권 발행의 완료 및 순수익 확보를 조건으로 하며, 상환이 완료될 것이라는 보장은 없습니다. 이번 공개 매수의 딜러 매니저는 Wells Fargo Securities, LLC가 맡았습니다. 공개 매수에 대한 문의는 Wells Fargo Securities, LLC의 Liability Management Group(미국 무료 전화: (866) 309-6316, 수신자 부담 전화: (704) 410-4235)으로 할 수 있습니다. CNX Resources Corporation은 애팔래치아 지역을 중심으로 하는 저탄소 천연가스 개발, 생산, 운송 및 기술 기업입니다. 2025년 12월 31일 기준, CNX는 9조 7천억 입방피트 상당의 천연가스 매장량을 보유하고 있으며, S&P Midcap 400 지수에 편입되어 있습니다.