Cooper Standard, 11억 달러 규모 선순위 담보 1순위 채권의 사모 발행 제안 발표

Cooper Standard, 11억 달러 규모 선순위 담보부 채권 발행 계획 자동차 부품 공급업체 Cooper Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS)가 11억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행을 통해 기존 부채를 상환하고 운영 자금을 조달할 계획이라고 밝혔습니다. 이번에 발행될 채권은 2031년 만기이며, Cooper-Standard Automotive Inc.가 발행하고 CS Intermediate HoldCo 1 LLC 및 일부 미국 자회사가 선순위 담보부 보증을 제공합니다. 또한, Cooper-Standard Latin America B.V.는 선순위 무담보 보증을 제공할 예정입니다. Cooper Standard는 이번 채권 발행으로 조달된 자금과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기인 13.50% 선순위 담보부 채권, 5.625% / 10.625% 선순위 담보부 채권, 그리고 2026년 만기인 5.625% 선순위 채권을 조기 상환할 계획입니다. 이와 더불어 채권 발행 및 조기 상환과 관련된 수수료 및 비용도 지급할 예정입니다. 이번 채권 발행은 미국 증권법상 등록 요건을 면제받는 사모 방식으로 진행되며, 규정 144A에 따라 적격 기관 투자자(Qualified Institutional Buyers)에게, 그리고 규정 S에 따라 미국 외 지역의 비미국인 투자자에게만 제공됩니다. Cooper Standard는 미시간주 노스빌에 본사를 두고 있으며, 20개국에 사업장을 운영하는 글로벌 자동차 부품 공급업체입니다. 특히 실링 시스템과 유체 관리 시스템 분야에서 선도적인 역할을 하고 있으며, 소재 과학 및 제조 전문성을 바탕으로 다양한 운송 및 산업 시장에 혁신적이고 지속 가능한 엔지니어링 솔루션을 제공하고 있습니다. 약 22,000명의 임직원이 회사의 성공을 이끌고 있습니다.