로젠블랫 증권, 팔란티어 테크놀로지스 매수 등급 재확인

AbbVie, 면역항암제 기업 ImmunoGen 인수… 난소암 치료제 ELAHERE 확보 글로벌 바이오 제약 기업 AbbVie가 난소암 치료제 ELAHERE® (mirvetuximab soravtansine-gynx)를 보유한 항체-약물 접합체(ADC) 전문 기업 ImmunoGen을 인수하며 항암제 포트폴리오를 강화합니다. 이번 인수는 AbbVie의 고형암 치료제 시장 진출을 가속화할 것으로 기대됩니다. AbbVie는 ImmunoGen의 모든 발행 주식을 주당 $31.26 현금으로 인수하며, 총 거래 가치는 약 $10.1 billion에 달합니다. 양사 이사회는 이번 거래를 승인했으며, ImmunoGen 주주 승인, 규제 승인 등 통상적인 조건 충족을 거쳐 2024년 중반 완료될 예정입니다. 이번 인수를 통해 AbbVie는 난소암 치료 분야에서 상업적 및 임상적 입지를 확대하고, ImmunoGen의 차세대 ADC 파이프라인을 통해 기존 ADC 플랫폼을 보완할 수 있게 되었습니다. Richard A. Gonzalez AbbVie 회장 겸 CEO는 "ImmunoGen 인수는 AbbVie의 장기 성장 전략 이행에 대한 의지를 보여주는 것"이라며, "이번 통합으로 고형암 및 혈액암 분야에서 항암제 파이프라인을 더욱 다각화하고, 암 환자들의 표준 치료를 변화시킬 잠재력을 갖게 될 것"이라고 밝혔습니다. ImmunoGen의 항암 포트폴리오는 AbbVie의 항암 사업부의 장기적인 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히 ELAHERE는 미국 내 부인과암 사망 원인 1위인 난소암 분야에서 최초로 의미 있는 생존율 개선 효과를 입증한 표적 치료제입니다. ELAHERE는 현재 백금 불응성 난소암(PROC) 환자 치료제로 승인받았으며, 향후 초기 치료 단계 및 더 넓은 환자군으로의 적응증 확대 가능성을 가지고 있습니다. Mark Enyedy ImmunoGen 사장 겸 CEO는 "AbbVie의 글로벌 상업 인프라와 임상 및 규제 전문성은 ELAHERE의 지리적 및 적응증 확대를 가속화하고, 난소암 분야 최초이자 유일한 ADC로서의 잠재력을 최대한 발휘하게 할 것"이라며, "ImmunoGen의 파이프라인, 플랫폼, 전문성이 AbbVie의 항암 포트폴리오에 더해져 ADC 분야의 혁신을 가속화할 수 있는 흥미로운 기회가 될 것"이라고 말했습니다. ELAHERE는 엽산 수용체 알파(FRα)를 표적으로 하는 ADC로, 강력한 미세소관 억제제인 maytansinoid payload DM4를 탑재하여 암세포를 사멸시킵니다. 2022년 미국 식품의약국(FDA)으로부터 FRα 양성, 백금 불응성 상피성 난소암, 나팔관암 또는 원발성 복막암 환자 중 1~3회 전신 치료를 받은 환자 치료제로 가속 승인을 받았습니다. 최근 발표된 MIRASOL 확증적 3상 임상시험 결과는 유럽연합(EU) 마케팅 허가 신청(MAA) 및 미국 FDA에 보충 생물학적 제제 허가 신청(sBLA)을 통해 완전 승인을 획득하는 데 기여할 것으로 보입니다. 현재 진행 중인 임상 개발 프로그램은 향후 5~10년 내 초기 치료 단계 및 더 큰 환자군으로의 확대를 목표로 하고 있습니다. ImmunoGen의 차세대 ADC 파이프라인은 AbbVie의 항암 포트폴리오를 더욱 확장시킬 잠재력을 지니고 있습니다. 현재 임상 1상 단계에 있는 IMGN-151은 난소암을 포함한 다른 고형암 적응증으로의 확장이 가능한 차세대 항-FRα ADC입니다. 또한, 임상 2상 단계에 있는 Pivekimab sunirine은 희귀 혈액암인 모세포성 수지상세포종양(BPDCN)을 표적으로 하는 항-CD123 ADC로, 재발성/불응성 BPDCN 치료에 대해 FDA로부터 혁신 치료제로 지정되었습니다. 이번 거래는 2027년부터 희석 주당순이익(EPS)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. AbbVie는 이번 거래와 관련하여 J.P. Morgan Securities LLC를 주요 재무 자문사로, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz를 법률 자문사로 선임했습니다. ImmunoGen은 Goldman Sachs & Co. LLC와 Lazard를 재무 자문사로, Ropes & Gray LLP를 법률 자문사로 선정했습니다.