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마이크로소프트, 액티비전 블리자드 채권 교환 및 동의 제안 조기 마감 결과 발표

마이크로소프트(MSFT)가 액티비전 블리자드(Activision Blizzard)의 기존 채권에 대한 교환 제안 및 동의 제안의 조기 마감 결과에 대한 주요 내용을 발표했습니다. 이번 제안은 액티비전 블리자드 채권을 마이크로소프트가 발행하는 신규 채권과 현금으로 교환하는 것을 골자로 합니다.

2023년 10월 27일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준, 조기 투표 마감일까지 각 시리즈별 액티비전 블리자드 기존 채권의 총 발행액 대비 상당한 비율이 성공적으로 접수되었습니다. 특히 2047년 만기 4.500% 선순위 채권은 97.82%가, 2050년 만기 2.500% 선순위 채권은 95.95%가 접수되어 높은 참여율을 기록했습니다. 2026년 만기 3.400% 선순위 채권은 89.70%, 2030년 만기 1.350% 선순위 채권은 88.57%, 2027년 만기 3.400% 선순위 채권은 88.30%의 참여율을 보였습니다.

이번 교환 제안과 함께 진행된 동의 제안에서도 액티비전 블리자드는 모든 5개 시리즈의 기존 채권에 대한 개정 제안에 대해 필요한 동의를 확보했습니다. 이에 따라 액티비전 블리자드와 각 채권의 신탁 관리자는 조기 결제일인 2023년 11월 6일(예정)부터 효력이 발생하는 개정 신탁 증서를 실행하고 인도할 예정입니다. 조기 투표 마감일 이후에는 접수된 기존 채권의 철회가 불가합니다.

조기 투표 마감일까지 유효하게 접수되고 철회되지 않은 액티비전 블리자드 기존 채권 1,000달러당, 해당 채권 보유자는 마이크로소프트가 발행하는 신규 채권과 소정의 현금을 받게 됩니다. 예를 들어, 2026년 만기 3.400% 선순위 채권 1,000달러를 접수한 보유자는 2026년 만기 3.400% 마이크로소프트 신규 채권 1,000달러와 현금 1달러를 받게 됩니다.

이번 교환 제안 및 동의 제안은 2023년 10월 16일 자로 발행된 투자 설명서 및 동의 제안서에 명시된 조건에 따라 진행됩니다. 각 교환 제안 및 동의 제안은 상호 조건부로 진행되나, 마이크로소프트는 특정 조건의 면제를 통해 개별 제안을 진행할 수 있습니다.

모든 교환 제안 및 동의 제안은 2023년 11월 14일 오후 5시(뉴욕 시간)에 마감될 예정이며, 연장될 수 있습니다. 조기 투표 마감일 이후 만기일 이전에 접수되고 수락된 채권에 대해서는 최종 결제일에 교환 대가가 지급될 예정입니다.

이번 제안은 미국 증권거래위원회(SEC) 규정에 따라 적격 기관 구매자(Qualified Institutional Buyers) 또는 미국 외 지역의 비미국인(Non-U.S. Persons) 등 적격 보유자(Eligible Holders)에게만 제공됩니다. 캐나다 거주자는 추가적인 자격 확인 절차를 거쳐야 합니다.

마이크로소프트는 이번 액티비전 블리자드 채권 교환을 통해 재무 구조를 최적화하고 인수 관련 절차를 순조롭게 진행해 나갈 것으로 보입니다.