Coinbase, 주식 무기한 선물 계약이 모멘텀을 얻으면서 미국 규제 주가지수 선물 출시

마이크로소프트(MSFT)가 액티비전 블리자드 인수 완료를 앞두고 기존 액티비전 블리자드 채권 보유자들에게 신규 마이크로소프트 채권으로 교환하는 제안을 시작했습니다. 10월 16일(현지시간), 마이크로소프트는 액티비전 블리자드와의 합병 절차의 일환으로, 액티비전 블리자드가 발행한 총 36억 5천만 달러 규모의 기존 채권을 마이크로소프트가 발행하는 신규 채권 및 현금으로 교환하는 제안을 개시한다고 발표했습니다. 이번 교환 제안은 액티비전 블리자드의 기존 채권 보유자들을 대상으로 하며, 마이크로소프트는 최대 36억 5천만 달러 규모의 신규 채권을 발행할 예정입니다. 교환 대상이 되는 액티비전 블리자드의 기존 채권은 만기별로 3.400% 2026년 만기 선순위 채권(8억 5천만 달러), 3.400% 2027년 만기 선순위 채권(4억 달러), 1.350% 2030년 만기 선순위 채권(5억 달러), 4.500% 2047년 만기 선순위 채권(4억 달러), 2.500% 2050년 만기 선순위 채권(15억 달러) 등입니다. 교환 조건에 따라, 액티비전 블리자드의 기존 채권 1,000달러당 마이크로소프트의 신규 채권 970달러와 소액의 현금이 지급될 수 있습니다. 특히 조기 신청 마감일(Early Tender Date) 이전에 신청하는 경우, 1,000달러의 기존 채권에 대해 1,000달러 규모의 신규 마이크로소프트 채권과 1달러의 현금이 지급되는 총 교환 고려 사항(Total Exchange Consideration)을 받을 수 있습니다. 조기 신청 마감일 이후 만료일(Expiration Date) 이전에 신청하는 경우에는 970달러 규모의 신규 마이크로소프트 채권과 1달러의 현금이 지급되는 교환 고려 사항(Exchange Consideration)이 적용됩니다. 이번 교환 제안과 함께, 마이크로소프트는 액티비전 블리자드 채권 보유자들에게 해당 채권의 약관 중 특정 조항 및 의무 조항을 삭제하는 것에 대한 동의를 구하는 동의 모집(Consent Solicitation)도 함께 진행하고 있습니다. 채권 보유자는 교환 제안에 참여함으로써 해당 동의 모집에도 참여하게 됩니다. 교환 제안 및 동의 모집은 2023년 10월 16일자 제공 설명서(Offering Memorandum and Consent Solicitation Statement)에 명시된 조건에 따라 진행됩니다. 마이크로소프트는 해당 설명서에 명시된 조건에 따라 단독 재량으로 교환 제안을 종료, 철회, 수정 또는 연장할 수 있으며, 이러한 결정은 동의 모집에도 자동으로 영향을 미칩니다. 조기 신청 마감일은 현지시간 10월 27일 오후 5시이며, 만료일은 11월 14일 오후 5시입니다. 조기 정산일은 조기 신청 마감일로부터 6영업일 이내, 최종 정산일은 만료일로부터 2영업일 이내에 결정될 예정입니다. 이번 교환 제안 및 동의 모집은 미국 증권거래법상 적격 기관 구매자(Qualified Institutional Buyers) 또는 미국 외 지역의 비미국인(Non-U.S. Persons) 등 적격 보유자(Eligible Holders)에게만 제공됩니다. 캐나다 거주자는 추가적인 자격 확인 절차를 거쳐야 합니다. 마이크로소프트는 이번 액티비전 블리자드 인수를 통해 게임 사업 부문을 강화하고 새로운 성장 동력을 확보할 것으로 기대됩니다. 이번 채권 교환은 인수 자금 조달 및 재무 구조 효율화의 일환으로 풀이됩니다.