Terra Quantum과 Axiom Intelligence Acquisition Corp 1, 35억 달러 기업 가치로 최종 사업 결합 계약 발표

노보 노디스크, 프랑스 의료기기 기업 BIOCORP 인수 추진 덴마크 제약사 노보 노디스크(Novo Nordisk)가 프랑스의 의료기기 전문 기업 BIOCORP 인수를 위한 독점 협상에 돌입했습니다. 이번 인수는 BIOCORP의 핵심 주주인 BIO JAG가 보유한 지분 전량을 주당 35.00 유로에 인수하는 것을 포함하며, 이는 BIOCORP 전체 지분의 45.3%와 의결권의 62.2%에 해당합니다. 또한, 소수 주주 중 일부(지분의 19.0%, 의결권의 13.07%)도 BIO JAG 지분 인수 완료 시 노보 노디스크에 지분을 양도하기로 합의했습니다. 인수가 성사되면 노보 노디스크는 BIOCORP의 잔여 지분에 대해 주당 35.00 유로의 현금으로 공개 매수(Tender Offer)를 진행할 예정입니다. 법적 요건이 충족될 경우, 잔여 주주들에 대한 강제 매수 절차를 거쳐 BIOCORP는 상장 폐지될 것으로 보입니다. 이번 거래는 총 1억 5,400만 유로 규모로 추정됩니다. BIOCORP는 주사기형 약물 전달 시스템 및 혁신 의료기기 설계, 개발, 제조를 전문으로 하는 프랑스 기업입니다. 특히, 블루투스 기능이 탑재된 스마트형 추가 장치인 'Mallya'는 펜형 주사기에 부착하여 사용되며, 만성 질환 환자들의 약물 투여량 모니터링을 돕는 혁신적인 솔루션으로 평가받고 있습니다. 노보 노디스크와 BIOCORP는 2021년부터 당뇨병 환자들이 사용하는 노보 노디스크의 FlexTouch 펜 주사기에 Mallya 장치를 적용하는 개발 및 상용화 협력을 진행해 왔습니다. 2022년과 2023년에는 Mallya 장치를 다른 치료 영역으로 확장하는 개발도 이어지고 있습니다. 마리안 넴 올홀름(Marianne Ølholm) 노보 노디스크 디바이스 및 전달 솔루션 부문 수석 부사장은 "노보 노디스크는 인슐린 및 기타 의약품을 위한 혁신적인 주사 장치의 개발, 확장 및 대량 생산에 있어 강력하고 확립된 핵심 역량을 보유하고 있으며, 혁신과 새로운 연결형 기기 개발을 가속화하기 위해 민첩성을 높이고자 한다"고 밝혔습니다. 그는 "지난 몇 년간 BIOCORP와 성공적인 협력을 이어왔으며, BIOCORP와 숙련된 직원들이 노보 노디스크에 합류하여 연결형 전달 솔루션 분야의 내부 역량을 보완하고 기기 및 전달 솔루션 분야의 야심을 가속화할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였습니다. 인수 후 노보 노디스크는 BIOCORP의 민첩성과 기업가 정신을 유지하면서, 전 세계 심각한 만성 질환을 앓고 있는 환자들의 치료 개선을 위한 최첨단 기기 및 전달 솔루션 제공을 목표로 BIOCORP에 대한 투자를 확대할 계획입니다. 에릭 데세르텐(Eric Dessertenne) BIOCORP CEO는 "글로벌 헬스케어 선도 기업인 노보 노디스크와 합병될 가능성에 대해 매우 기쁘게 생각한다"며, "이는 5년 전부터 시작된 만성 질환 환자들의 치료 및 모니터링 디지털화 노력의 결실이며, 환자들의 일상생활을 더욱 편리하게 만드는 것을 목표로 해왔다. 우리 팀은 노보 노디스크의 강력한 글로벌 입지를 통해 더욱 강화될 이 공중 보건 사명을 이어갈 수 있다는 것에 열정적이다"라고 말했습니다. 이번 거래는 2023년 3분기 중에 완료될 것으로 예상되며, 공개 매수 절차는 2023년 9월에 시작될 예정입니다. BIOCORP의 주식 거래는 2023년 6월 5일부로 중단되었으며, 6월 6일 거래 재개 시점부터 다시 거래될 예정입니다. 이번 거래에서 BIOCORP의 재무 자문은 Stifel이, 법률 자문은 McDermott Will & Emery가 맡았으며, 노보 노디스크의 재무 자문은 Lazard가, 법률 자문은 Bird & Bird가 담당했습니다. BIOCORP는 약 80명의 직원을 보유하고 있으며, 2015년 7월부터 Euronext Growth에 상장되어 있습니다. 노보 노디스크는 1923년에 설립된 덴마크 기반의 글로벌 헬스케어 기업으로, 당뇨병 및 기타 심각한 만성 질환 퇴치를 목표로 혁신적인 과학 기술 개발, 의약품 접근성 확대, 질병 예방 및 치료를 위해 노력하고 있습니다. 노보 노디스크는 전 세계 약 57,100명의 직원을 보유하고 있으며, 170개국 이상에서 제품을 판매하고 있습니다.