워너 브라더스 디스커버리, 제안된 동의 요청 수정안에 대한 필수 동의 수령 발표

화이자가 310억 달러 규모의 채권 발행을 성공적으로 완료했습니다. 이는 회사의 대규모 인수합병(M&A) 자금 조달 계획의 일환으로 추진되었습니다.

현지 시간으로 5월 16일, 화이자(Pfizer Inc., NYSE:PFE)는 총 310억 달러 규모의 채권 발행을 확정했다고 발표했습니다. 이번 발행은 총 8개 트랜치로 구성되었으며, 만기와 금리는 다음과 같습니다.

* 2025년 만기 4.650% 채권: 30억 달러

* 2026년 만기 4.450% 채권: 30억 달러

* 2028년 만기 4.450% 채권: 40억 달러

* 2030년 만기 4.650% 채권: 30억 달러

* 2033년 만기 4.750% 채권: 50억 달러

* 2043년 만기 5.110% 채권: 30억 달러

* 2053년 만기 5.300% 채권: 60억 달러

* 2063년 만기 5.340% 채권: 40억 달러

이번 채권은 화이자의 전액 출자 자회사인 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.가 발행하며, 화이자가 선순위 무담보 보증을 제공합니다. 발행 수익금은 화이자가 추진 중인 시젠(Seagen Inc.) 인수 자금으로 사용될 예정입니다. 다만, 인수 계약이 해지되거나 특정 기한 내에 완료되지 않을 경우, 10년물 및 30년물 채권을 제외한 나머지 채권은 특정 조건 하에 발행액의 101%로 조기 상환될 수 있습니다.

이번 채권 발행은 관례적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 5월 19일에 마무리될 것으로 예상됩니다.

이번 채권 발행에는 BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan이 공동 주간사 및 공동 북러닝 매니저로 참여했습니다.

화이자는 과학과 글로벌 자원을 활용하여 사람들의 삶을 연장하고 개선하는 치료법을 제공하기 위해 노력하는 글로벌 제약 기업입니다. 혁신 신약 및 백신을 포함한 헬스케어 제품의 발견, 개발, 제조 분야에서 품질, 안전, 가치의 기준을 세우고자 합니다. 화이자는 전 세계적으로 질병 퇴치를 위한 건강 증진, 예방, 치료법 개발에 힘쓰고 있으며, 의료 제공자, 정부, 지역 사회와 협력하여 전 세계적으로 신뢰할 수 있고 합리적인 가격의 의료 서비스 접근성을 확대하는 데 기여하고 있습니다.

이번 채권 발행과 관련하여 투자자들은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 관련 서류를 통해 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.