엘빗 시스템즈, 국제 고객으로부터 3억 5천만 달러 규모의 전차 업그레이드 계약 체결

존슨앤드존슨, 소비자 건강 사업부 켄뷰(Kenvue) IPO 추진 미국 뉴저지주 뉴브런즈윅 – 글로벌 헬스케어 기업 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson, NYSE: JNJ)이 소비자 건강 사업 부문을 분사하는 켄뷰(Kenvue Inc.)의 기업공개(IPO)를 위한 로드쇼를 시작했다고 2023년 4월 24일 발표했습니다. 켄뷰는 이번 IPO를 통해 보통주 1억 5,120만 4,000주를 발행할 예정입니다. 또한, 상장 주관사단에게는 초과 배정 물량 충당을 위해 30일간 최대 2,268만 600주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여할 것으로 보입니다. IPO 예정 가격은 주당 $20.00에서 $23.00 사이로 예상됩니다. 켄뷰는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 티커 심볼 "KVUE"로 상장될 예정입니다. IPO 완료 후 존슨앤드존슨은 켄뷰 보통주 17억 1,616만 주를 보유하게 되며, 이는 켄뷰 총 발행 주식의 91.9%에 해당합니다. 만약 상장 주관사단이 초과 배정 옵션을 전량 행사할 경우, 존슨앤드존슨의 지분율은 90.8%로 희석됩니다. 이번 IPO의 공동 대표 주관사는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), JP모건(J.P. Morgan), 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities)입니다. 시티그룹(Citigroup), 도이체방크 증권(Deutsche Bank Securities), BNP 파리바(BNP Paribas), HSBC, RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets), UBS 투자은행(UBS Investment Bank)이 공동 주관사로 참여하며, BBVA, ING, IMI – 인테사 상파올로(IMI – Intesa Sanpaolo), 산탄데르(Santander), 유니크레딧 캐피탈 마켓(UniCredit Capital Markets), 아카데미 증권(Academy Securities), 인디펜던스 포인트 증권(Independence Point Securities), 라미레즈 앤 코(Ramirez & Co., Inc.), R. 실라우스 앤 코(R. Seelaus & Co., LLC), 시버트 윌리엄스 섕크(Siebert Williams Shank)가 공동 관리사로 참여합니다. 켄뷰는 세계 최대 규모의 다각화된 헬스케어 제품 기업인 존슨앤드존슨의 소비자 건강 사업 부문을 담당해왔습니다. 이번 분사를 통해 켄뷰는 독립적인 상장 기업으로서 성장을 가속화할 것으로 기대됩니다. 존슨앤드존슨은 135년 이상 동안 모든 연령대의 사람들이 건강한 삶을 유지할 수 있도록 돕는다는 사명을 다해왔습니다. 앞으로도 더 나은 접근성과 합리적인 가격으로 건강을 제공하고, 건강한 지역사회를 조성하며, 모든 사람이 신체적, 정신적으로 건강한 삶을 누릴 수 있도록 노력할 것입니다.