Wendel, MTN의 IHS Towers 인수 제안 지지 발표, 19% 지분에 대한 약 5억 3,500만 달러의 순매각 대금 확보 예정

Wendel, IHS Towers 매각 지지… MTN 그룹 19% 지분 약 5억 3,500만 달러에 현금화 [서울=뉴스핌] 2026년 2월 17일 – 유럽의 선도적인 상장 투자 회사인 Wendel은 통신 인프라 기업 IHS Holding Limited(NYSE: IHS, 이하 IHS Towers)의 지분 19%를 보유하고 있는 가운데, MTN Group 계열사의 IHS Towers 인수 제안을 지지한다고 밝혔습니다. 이번 인수가 성사되면 Wendel은 보유 지분 전량을 매각하여 약 5억 3,500만 달러의 순매각 대금을 확보하게 됩니다. 이번 인수 제안은 주당 8.5달러로, 2026년 2월 4일 기준 52주 거래량 가중 평균 가격(VWAP) 대비 36%의 프리미엄을 제공합니다. Wendel이 제시한 매각 가격은 2025년 9월 30일 기준 Wendel의 최신 순자산가치(NAV) 대비 21%의 프리미엄을 반영합니다. IHS Towers 이사회는 이미 이번 인수 제안을 승인했으며, 거래 완료는 2026년 내 이루어질 것으로 예상됩니다. 다만, IHS Towers 주주 승인, 관련 시장 규제 당국의 승인 및 통상적인 거래 종결 조건 충족이 선행되어야 합니다. 2001년에 설립된 IHS Towers는 신흥 시장에 집중하는 세계 최대 규모의 독립 통신 인프라 소유, 운영 및 개발 기업 중 하나입니다. 현재 브라질, 카메룬, 콜롬비아, 코트디부아르, 나이지리아, 남아프리카공화국, 잠비아 등 7개국에서 37,000개 이상의 타워를 운영하고 있습니다. Wendel은 2012년부터 IHS Towers의 주요 소수 주주로서 회사의 성장을 지원해 왔습니다. Wendel의 초기 투자 이후 IHS Towers는 약 1,000개의 타워를 보유한 단일 국가 기업에서 7개국에 걸쳐 37,000개 이상의 타워를 보유한 기업으로 성장했습니다. 지난 13년간 IHS Towers는 연간 매출 18억 달러, EBITDA 마진 55% 이상을 달성하며 크게 확장했습니다. Wendel은 2021년 10월 IHS Towers의 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 이후에도 지분율을 유지해왔습니다. Laurent Mignon Wendel Group CEO는 "Wendel은 10년 이상 IHS의 파트너로서 회사의 발전을 지원해왔습니다. MTN과 IHS의 결합은 산업적으로 타당한 프로젝트이며, Wendel은 MTN의 인수 제안에 주식을 제출함으로써 이를 전적으로 지지합니다. 이번 매각을 통해 Wendel은 유럽 및 북미 지역에 위치한 비상장 통제 기업에 대한 직접 투자 전략에 더욱 집중할 수 있게 되었습니다. 또한, 이번 거래는 2025년 12월 투자자 데이에서 발표된 적극적인 포트폴리오 회전 전략과 완벽하게 일치하며, 이는 최근 2월 4일에 발표된 Stahl의 Henkel 매각으로도 입증되었습니다. 이 두 거래를 통해 약 16억 5천만 유로의 자금을 확보하게 되며, Wendel은 사모 자산 투자, Wendel Investment Managers(WIM) 개발, 그리고 연간 실적 발표 이후 주식 자본의 약 9%에 해당하는 자사주 매입 프로그램 출시를 통해 주주들에게 더 높은 수익을 제공하는 등 장기적인 가치 창출 목표를 달성할 수 있는 완전한 유연성을 확보하게 될 것입니다."라고 말했습니다. Sam Darwish IHS Towers 회장 겸 CEO는 "오늘 발표는 우리 주주들에게 확실성과 즉각적인 수익을 제공하는 매력적인 기회를 창출하며, 전략적 검토 과정에서 창출된 상당한 가치를 실현할 수 있게 합니다. 제안된 거래는 아프리카 최대 이동통신 사업자와 최대 디지털 인프라 플랫폼 중 하나를 결합함으로써 MTN과의 오랜 파트너십을 더욱 강화하며, IHS Towers와 아프리카 대륙 간의 강력한 연결성을 강조합니다. 지난 25년간 IHS Towers가 단일 시장의 단일 타워에서 최고 약 40,000개의 타워 포트폴리오로 성장하는 동안 동료, 고객 및 파트너들의 지원에 감사드립니다."라고 덧붙였습니다. Ralph Mupita MTN Group 사장 겸 CEO는 "이번 제안 거래는 아프리카의 성장과 발전에 디지털 인프라가 더욱 필수적이 될 미래를 위해 MTN Group의 전략적 및 재정적 입지를 더욱 강화하는 중요한 단계입니다. 이 거래는 우리가 보유했던 타워를 재매입하고 운영하는 국가들의 발전 파트너로서의 역량을 강화할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 대륙 전역의 IHS 고객 및 파트너들에게는 아프리카 최대 규모의 독립적이고 통합된 타워 회사인 IHS 내의 훌륭한 인력들이 지원하는 최고의 서비스 수준과 올바른 거버넌스를 지속적으로 제공할 것을 약속드립니다."라고 말했습니다. Wendel은 유럽의 선도적인 상장 투자 회사 중 하나입니다. 주요 투자 전략과 관련하여 Wendel은 ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl, Muno 및 Tarkett와 같은 분야별 선도 기업에 투자하고 있습니다. 2023년 Wendel은 기존의 주요 투자 활동과 더불어 사모 자산의 제3자 자산 관리로 전략적 전환을 시작했습니다. 2024년 5월 Wendel은 사모 자산 관리 분야의 전략적 확장을 위한 중요한 단계로 IK Partners의 지분 51%를 인수했으며, 2025년 3월에는 Monroe Capital의 지분 72%를 인수하고 2025년 10월에는 Committed Advisors 인수를 발표했습니다. 2025년 9월 30일 기준, Wendel Investment Managers는 Committed Advisors 인수 후 약 460억 유로의 제3자 투자자 자산을 관리하고 있으며, 주요 투자 활동에는 약 53억 유로가 투자되어 있습니다. Wendel은 Euronext Paris에 상장되어 있습니다. S&P 신용 등급은 장기 BBB (안정적 전망), 단기 A-2입니다. Wendel은 Centre Pompidou-Metz의 설립 후원자이며, 예술에 대한 장기 후원을 인정받아 2012년 "Grand Mécène de la Culture" 칭호를 받았습니다.