Lisa Detanna, Forbes 선정 캘리포니아 여성 자산 관리사 최고 순위 1위 달성

레이먼드 제임스 리사 데타나, 포브스 '캘리포니아 최고 여성 자산 관리사' 1위 선정 리사 데타나(Lisa Detanna)가 포브스(Forbes)가 발표한 2026년 '최고 여성 자산 관리사 - 주별 최고(Top Women Wealth Advisors Best‑In‑State)' 리스트에서 캘리포니아 부문 1위로 선정되었습니다. 데타나는 레이먼드 제임스(Raymond James)의 글로벌 웰스 솔루션 그룹(Global Wealth Solutions Group)에서 매니징 디렉터 및 프라이빗 웰스 어드바이저(Private Wealth Advisor)로 활동하고 있습니다. 이번 수상은 뛰어난 리더십, 고객에게 미치는 깊은 영향력, 그리고 고액 자산가 및 다세대 가문 고객을 위한 탁월한 전문성을 보여준 여성 자산 관리사들을 조명합니다. 포브스는 인터뷰, 고객 유지율, 업계 경험, 관리 자산 규모 등을 종합적으로 평가하여 최고의 자산 관리사들을 선정했습니다. 데타나는 "이러한 인정을 받게 되어 매우 영광스럽다"며, "여러 세대에 걸쳐 함께 해온 캘리포니아의 많은 가족들을 돕는 것은 제게 큰 기쁨이자 특권이다. 우리의 목표는 자산 관리의 복잡성을 단순화하고, 가족들이 명확한 목표를 가지고 소통하고 계획하며 번영할 수 있도록 지원하는 것"이라고 소감을 밝혔습니다. 30년 이상의 경력을 가진 데타나는 자산 전략, 법인 조정, 투자 관리, 승계 계획, 금융 교육, 세대 간 자산 이전 가이드 등 포괄적인 패밀리 오피스 서비스를 제공하는 팀을 이끌고 있습니다. 그녀는 고객 가족과의 깊은 개인적 이해, 열린 소통, 그리고 장기적인 파트너십을 강조하는 접근 방식을 취하고 있습니다. 존 시몬스(John Simmons), 레이먼드 제임스 서부 지역 총괄 부사장은 "리사와 그녀의 팀이 캘리포니아 최고 여성 자산 관리사 1위로 인정받은 것을 매우 자랑스럽게 생각한다"며, "그녀의 리더십, 진정성, 그리고 가족을 위한 헌신은 그녀를 진정으로 돋보이게 한다"고 말했습니다. 이번 포브스 순위는 설문 조사 및 인터뷰를 통한 질적 평가와 관리 자산 규모(AUM)와 같은 양적 데이터를 결합한 알고리즘을 통해 결정되었습니다. 2026년 '최고 여성 자산 관리사'로 선정된 자산 관리사들은 최소 7년의 경력을 보유해야 하며, 현재 회사에서 최소 1년 이상 근무해야 합니다. 또한, 수익, 생산성, 고객 유지율, 그리고 고객의 재정적 삶에 미치는 영향력을 측정하는 고유한 '영향력' 지표를 기반으로 평가받습니다. 레이먼드 제임스 파이낸셜(Raymond James Financial, Inc., NYSE: RJF)은 개인, 기업, 지방 자치 단체에 프라이빗 클라이언트 그룹, 자본 시장, 자산 관리, 은행 및 기타 서비스를 제공하는 선도적인 다각화된 금융 서비스 회사입니다. 약 8,600명의 금융 자문가를 보유하고 있으며, 총 고객 자산은 1.13조 달러에 달합니다. 1983년부터 상장되었으며 뉴욕 증권 거래소에서 RJF 티커로 거래되고 있습니다.