First Northern Bank, Beacon Wealth Strategies 인수

퍼스트 노던 어드바이저스, 비컨 웰스 스트래티지스 인수… 자산관리 역량 강화 퍼스트 노던 뱅크(First Northern Bank)의 자회사인 퍼스트 노던 어드바이저스(First Northern Advisors)가 독립 금융 자문 회사 비컨 웰스 스트래티지스(Beacon Wealth Strategies)를 인수했다고 밝혔습니다. 이번 인수는 비컨 웰스 스트래티지스의 고객들에게 개인 맞춤형 자산 관리 서비스를 지속적으로 제공하는 동시에, 관리 자산 증대를 통해 퍼스트 노던 뱅크의 자산 관리 플랫폼을 강화할 것으로 기대됩니다. 이번 인수 절차에 따라 비컨 웰스 스트래티지스의 창립자인 톰 시치니(Tom Cicchini)는 퍼스트 노던 어드바이저스에 합류하여 2026년 6월 30일 예정된 은퇴 전까지 고객 및 직원들과 긴밀하게 협력할 예정입니다. 이 전환 기간 동안 고객들은 퍼스트 노던 어드바이저스의 숙련된 금융 자문가 팀으로부터 서비스를 지원받아 서비스 연속성, 신뢰 관계 및 개인 맞춤형 관심을 유지할 수 있습니다. 제레미아 스미스(Jeremiah Smith) 퍼스트 노던 뱅크 사장 겸 CEO는 "비컨 웰스 스트래티지스는 고객에게 사려 깊고 개인화된 조언을 제공하는 것으로 명성을 쌓아왔다"며, "비컨 웰스 스트래티지스의 고객들을 퍼스트 노던 어드바이저스로 맞이하게 되어 기쁘며, 이러한 신뢰와 탁월한 서비스의 유산을 이어가기를 기대한다"고 말했습니다. 비컨 웰스 스트래티지스의 고객들은 안정성, 연속성 및 포괄적인 투자 리소스에 대한 접근성을 보장하기 위해 레이먼드 제임스(Raymond James)를 통해 계좌를 계속 관리받게 됩니다. 이번 인수는 퍼스트 노던 뱅크가 개인 서비스와 오랜 고객 관계라는 핵심 접근 방식을 유지하면서 자산 관리 서비스를 확장하려는 지속적인 노력을 강조합니다. 퍼스트 노던 뱅크는 관계 금융을 전문으로 하는 독립적인 커뮤니티 은행입니다. 1910년부터 솔라노 카운티에 본사를 둔 이 은행은 솔라노, 요로, 새크라멘토, 플래서, 콜루사, 글렌 카운티와 엘 도라도 카운티의 서부 경사면 지역에 서비스를 제공합니다. 소상공인, 기업, 부동산, 농업 대출 및 주택 담보 대출 분야의 전문가들이 있습니다. 이 은행은 SBA 선호 대출 기관입니다. 부동산 주택 담보 대출 및 소상공인 대출 담당자는 딕슨, 데이비스, 웨스트 새크라멘토, 페어필드, 바카빌, 윈터스, 우드랜드, 새크라멘토, 로즈빌, 오번, 랜초 코르도바, 콜루사, 윌로우스, 올랜드를 포함한 14개 지점에서 예약제로 이용 가능합니다. FDIC 보험 미적용 투자 및 중개 서비스도 모든 지점에서 이용 가능합니다. 퍼스트 노던 뱅크는 2025년 9월 30일 마감된 수익 기간에 대해 Veribanc "Green-3 Star Blue Ribbon" 은행 및 Bauer Financial "5-Star Superior" 은행으로 평가받았습니다. 레이먼드 제임스 파이낸셜(Raymond James Financial, Inc., NYSE: RJF)은 개인 고객, 자본 시장, 자산 관리, 은행 및 기타 서비스를 개인, 기업 및 지방 자치 단체에 제공하는 선도적인 다각화된 금융 서비스 회사입니다. 3개의 주요 완전 소유 브로커-딜러인 Raymond James & Associates, Raymond James Financial Services, Raymond James Ltd.는 미국, 캐나다 및 해외에 8,700명 이상의 금융 자문가를 보유하고 있습니다. 2022년 3월 31일 기준 총 고객 자산은 약 1조 2,600억 달러입니다. 1983년부터 상장되었으며, 1986년부터 뉴욕 증권 거래소에 RJF 티커로 상장되어 있습니다. 퍼스트 노던 어드바이저스와 퍼스트 노던 뱅크는 등록된 브로커/딜러가 아니며 레이먼드 제임스 파이낸셜 서비스와 독립적입니다. 증권은 FINRA/SIPC 회원사인 Raymond James Financial Services, Inc.를 통해 제공되며 은행 보험, FDIC 및 기타 정부 기관의 보험에 가입되어 있지 않으며 은행의 예금 또는 의무가 아니며 은행에서 보장하지 않으며 원금 손실 가능성을 포함한 위험에 노출될 수 있습니다. 투자 자문 서비스는 Raymond James Financial Services Advisors, Inc.를 통해 제공됩니다.