Getty Realty Corp. 보통주 발행 공시

Getty Realty Corp., 편의점 및 자동차 소매 부동산 전문 넷 리스 REIT, 400만 주 규모 보통주 공모 발표

뉴욕, 2026년 2월 17일 (GLOBE NEWSWIRE) -- 편의점 및 자동차 소매 부동산에 특화된 넷 리스 REIT인 Getty Realty Corp.(NYSE: GTY)는 오늘 선도 판매 계약과 관련하여 총 400만 주의 보통주에 대한 인수 공모를 개시한다고 발표했습니다. 선도 판매자(또는 그 계열사)와 회사는 공모 주관사에게 추가로 600,000주의 보통주를 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여할 예정입니다. J.P. Morgan과 Wells Fargo Securities가 본 공모의 공동 주관사 역할을 맡습니다.

Getty Realty Corp.는 이번 보통주 공모와 관련하여 J.P. Morgan Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC(또는 각 계열사, 이하 선도 판매자)와 선도 판매 계약을 체결할 예정입니다. 이러한 선도 판매 계약에 따라 선도 판매자(또는 그 계열사)는 제3자로부터 주식을 차입하여 총 400만 주(주관사 옵션이 전액 행사되고 회사가 추가 선도 판매 계약을 체결하기로 선택할 경우 460만 주)의 회사 보통주를 주관사에게 매도할 것으로 예상됩니다.

각 선도 판매 계약의 조건에 따라, 회사는 현금 결제 또는 순주식 결제 선택권을 보유하며, 회사가 지정하는 하나 이상의 날짜에 선도 판매 계약의 실물 결제가 이루어질 경우, 해당 선도 판매 계약에 따른 주식 수에 대해 해당 선도 판매 계약상의 선도 판매 가격을 주당 현금으로 지급하고 회사의 보통주를 발행 및 인도할 의무가 있습니다. 회사는 선도 판매 계약을 실물 결제하고, 공모 관련 투자설명서 보충서 발행일로부터 약 1년 이내에 하나 이상의 실물 결제를 통해 보통주 매각 대금을 수령할 것으로 예상됩니다. 회사는 선도 판매자가 보통주를 매도하는 시점에 초기에는 어떠한 자금도 수령하지 않습니다.

회사는 이번 공모를 통해 조달된 순자금과 선도 판매 계약 결제 시 수령할 순자금을 부동산 인수, 회전 신용 시설 하의 미결제 부채 상환, 운전 자본 및 기타 일반 기업 운영 자금으로 사용하거나 이들의 조합에 사용할 계획입니다.

본 공모와 관련된 보통주 공모에 대한 자동 상장 등록서(Form S-3)는 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며 2024년 1월 5일에 발효되었습니다. 본 공모에 관한 예비 투자설명서 보충서가 SEC에 제출되었습니다.

Getty Realty Corp.는 편의점, 자동차 및 기타 단일 임차인 소매 부동산의 인수, 자금 조달 및 개발을 전문으로 하는 상장 넷 리스 REIT입니다. 2025년 12월 31일 기준으로 회사의 포트폴리오는 미국 44개 주 및 워싱턴 D.C.에 위치한 1,174개의 독립형 부동산을 포함하고 있습니다.