The Howard Hughes Corporation, Senior Notes 발행 완료

Howard Hughes Holdings Inc. (NYSE: HHH), 부동산 개발 및 관리 기업인 Howard Hughes Holdings Inc.가 자회사 The Howard Hughes Corporation을 통해 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 발행은 2032년 만기 선순위 채권 5억 달러와 2034년 만기 선순위 채권 5억 달러로 구성됩니다. Howard Hughes Corporation은 이번 발행으로 조달된 순수익을 오는 2월 19일 만기 예정인 5.375% 선순위 채권(2028년 만기) 전액 상환에 사용할 계획입니다. 여기에는 상환 프리미엄, 미지급 이자 및 관련 비용이 포함됩니다. 나머지 자금은 일반적인 기업 운영 자금으로 활용될 예정입니다. 이번 채권 발행은 미국 증권법에 따른 등록 의무를 면제받는 Rule 144A 규정에 따라 적격 기관 투자자에게 사모 방식으로 이루어졌습니다. 또한, 미국 외 지역에서는 Regulation S 규정에 따라 '미국인'이 아닌 투자자에게도 판매되었습니다. Howard Hughes Holdings Inc.는 장기적인 주주 가치 증대에 초점을 맞춘 지주 회사입니다. 회사는 미국 전역에서 상업용, 주거용, 복합 용도 부동산을 소유, 관리 및 개발하는 부동산 플랫폼인 Howard Hughes Communities를 운영하고 있습니다. 주요 사업 포트폴리오에는 텍사스 휴스턴 지역의 The Woodlands®, Bridgeland®, The Woodlands Hills®, 네바다 라스베이거스의 Summerlin®, 애리조나 피닉스 지역의 Teravalis™, 하와이 호놀룰루의 Ward Village®, 메릴랜드 컬럼비아의 Merriweather District 등이 포함됩니다. Howard Hughes Holdings Inc.는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 HHH 티커로 거래되고 있습니다.