Howmet Aerospace Inc., 부채 발행 가격 발표

Howmet Aerospace, 18억 달러 규모 인수 자금 마련 위해 12억 달러 규모 채권 발행

Howmet Aerospace Inc.(NYSE: HWM)가 2028년 만기 3.750% 무담보 채권 4억 달러, 2029년 만기 3.900% 무담보 채권 3억 달러, 2036년 만기 4.750% 무담보 채권 5억 달러 등 총 12억 달러 규모의 공모 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 채권 발행은 통상적인 종결 조건을 충족하는 오는 3월 3일, 2026년에 마무리될 예정입니다.

Howmet Aerospace는 이번 채권 발행으로 조달된 순이익과 상업 어음 프로그램 또는 부채 시설 하에서의 6억 달러 차입금, 그리고 보유 현금을 활용하여 약 18억 달러 규모의 Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC(이하 CAM) 인수 예정 거래 자금을 조달할 계획입니다.

이번 채권 발행의 공동 주관사는 Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc.입니다.

Howmet Aerospace는 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 둔 기업으로, 항공우주 및 운송 산업을 위한 첨단 엔지니어링 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 기업입니다. 주요 사업 부문은 제트 엔진 부품, 항공우주 체결 시스템, 항공기 동체 구조 부품 등으로, 항공우주 및 방산 분야에서 필수적인 성능과 효율성을 제공합니다. 또한 상업 운송용 단조 알루미늄 휠도 생산하고 있습니다.

이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 이미 제출된 등록 면제 신청서와 함께 제출된 투자 설명서 보충 자료 및 동반 투자 설명서를 통해서만 이루어집니다. 관련 서류는 Citigroup Global Markets Inc.(800-831-9146), Goldman Sachs & Co. LLC(866-471-2526), J.P. Morgan Securities LLC(212-834-4533), SMBC Nikko Securities America, Inc.(888-868-6856)에 문의하여 얻을 수 있습니다.