Square, Afterpay 인수 계획 발표

Square, 핀테크 강자 Afterpay 인수 발표… 290억 달러 규모 Square, Inc. (NYSE: SQ)가 호주 핀테크 기업 Afterpay Limited (ASX: APT)를 약 290억 달러(A$390억) 규모에 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 전액 주식 교환 방식으로 진행되며, 2022년 1분기 내 완료될 예정입니다. 이번 합병은 경제적 권한 부여와 금융 포용이라는 공동의 목표를 달성하기 위해 두 개의 빠르게 성장하는 글로벌 핀테크 기업을 통합하는 것을 목표로 합니다. Square는 이번 인수를 통해 판매자(Seller) 및 Cash App 생태계를 더욱 강화하고, 더 많은 소비자들이 금융 상품 및 서비스에 접근할 수 있도록 지원하며, 모든 규모의 판매자들에게 추가적인 수익 창출 기회를 제공할 계획입니다. Jack Dorsey Square 공동 창립자 겸 CEO는 "Square와 Afterpay는 공유된 목적을 가지고 있습니다. 우리는 금융 시스템을 더욱 공정하고, 접근 가능하며, 포용적으로 만들기 위해 사업을 구축했으며, Afterpay는 이러한 원칙에 부합하는 신뢰받는 브랜드를 구축했습니다. 함께라면 우리는 Cash App과 판매자 생태계를 더욱 효과적으로 연결하여 판매자와 소비자에게 더욱 매력적인 제품과 서비스를 제공하고, 그들의 손에 힘을 되돌려줄 수 있습니다."라고 말했습니다. 선도적인 글로벌 '선구매 후결제(BNPL)' 플랫폼인 Afterpay는 Square의 판매자 및 Cash App 생태계에 대한 전략적 우선순위를 가속화할 것입니다. Square는 Afterpay를 기존 판매자 및 Cash App 사업부에 통합하여 소규모 판매자들도 결제 시 BNPL 옵션을 제공할 수 있도록 하고, Afterpay 소비자들이 Cash App 내에서 할부 결제를 직접 관리할 수 있도록 지원할 계획입니다. 또한 Cash App 고객들은 앱 내에서 직접 판매자와 BNPL 혜택을 발견할 수 있게 됩니다. Alyssa Henry Square 판매자 사업부 리더는 "선구매 후결제는 전 세계 판매자들에게 강력한 성장 도구였습니다. 우리는 이 제품을 판매자 생태계에 추가하게 된 것을 매우 기쁘게 생각하며, 신뢰받고 혁신적인 팀과 함께하게 되어 더욱 그렇습니다."라고 전했습니다. Brian Grassadonia Square Cash App 사업부 리더는 "Cash App에 Afterpay를 추가함으로써 우리는 전 세계적으로 성장하는 소비자 네트워크를 강화하는 동시에 소비자들에게 유연하고 책임감 있는 결제 옵션을 제공할 것입니다. Afterpay는 Cash App과 판매자 생태계 간의 연결을 심화하고 강화하며, Cash App 고객들에게 풍부한 상거래 기능을 제공하는 우리의 능력을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다."라고 덧붙였습니다. Afterpay는 2021년 6월 30일 기준 전 세계 1,600만 명 이상의 소비자 및 약 10만 명의 판매자를 보유하고 있으며, 패션, 홈웨어, 뷰티, 스포츠 용품 등 주요 분야의 주요 소매업체들을 포함하고 있습니다. Afterpay는 소비자들이 원하는 것을 얻을 수 있도록 지원하는 동시에 재정적 건전성과 통제력을 유지하도록 돕습니다. 또한 Afterpay는 반복 구매를 유도하고, 평균 거래 금액을 늘리며, 구매자가 분할 결제를 할 수 있도록 지원함으로써 판매자의 비즈니스 성장을 돕습니다. Anthony Eisen 및 Nick Molnar Afterpay 공동 창립자 겸 공동 CEO는 "Square와의 결합을 통해 우리는 미국 및 전 세계적으로 성장을 더욱 가속화하고, 새로운 유형의 오프라인 판매자에게 접근할 수 있으며, 판매자와 소비자에게 더 광범위한 새로운 가치 있는 기능과 서비스를 제공할 것입니다. 우리는 Square의 목적과 완전히 일치하며, 함께 고객을 위한 금융 건전성과 책임감 있는 소비를 계속해서 재정의하기를 바랍니다. 이번 거래는 호주 기술 부문에 대한 중요한 인정이며, 국내 혁신이 전 세계적으로 더 널리 공유되고 있음을 보여줍니다. 또한 우리 주주들에게 우리의 비전과 일치하는 혁신적인 회사의 미래 성장에 참여할 기회를 제공합니다."라고 말했습니다. Square에게 BNPL은 젊은 소비자들 사이에서 전통적인 신용카드에서 벗어나려는 소비자 선호도 변화, 판매자들이 매출을 늘릴 새로운 방법을 지속적으로 요구하는 수요, 그리고 옴니채널 상거래의 글로벌 성장에 힘입어 매력적인 기회를 제공합니다. Square와 Afterpay의 상호 보완적인 사업 결합은 다음과 같은 여러 전략적 레버를 통한 성장을 견인할 기회를 제공합니다. 판매자 및 Cash App 생태계 강화: Afterpay의 글로벌 판매자 기반은 Square의 대형 판매자와의 성장 및 신규 지역 확장을 가속화하는 동시에 신규 Square 판매자 확보를 더욱 촉진할 것입니다. Afterpay는 Cash App의 성장하는 제품 제공을 확장하고, 고객이 상환을 관리할 수 있도록 하며, Afterpay 앱이 Cash App에 통합될 때 고객이 새로운 판매자를 발견하도록 도울 것입니다. Afterpay에 추가적인 가치, 차별화 및 규모 제공: Afterpay는 7,000만 명 이상의 연간 거래 활성 Cash App 고객과 수백만 명의 판매자를 보유한 Square의 대규모 성장 고객 기반으로부터 혜택을 받아 온라인 및 오프라인 모두에서 Afterpay의 도달 범위와 성장을 확장할 것입니다. Afterpay 소비자는 송금, 주식 및 비트코인 구매, Cash Boost 등 Cash App의 금융 도구 혜택을 받을 것입니다. 의미 있는 수익 시너지 기회를 통한 장기 성장 견인: Square는 Afterpay가 총이익 성장에 기여할 것으로 예상하며, 거래 완료 후 첫 해에는 조정 EBITDA 마진이 소폭 감소할 것으로 예상합니다. Square는 Afterpay의 강력한 단위 경제에 대한 투자와 함께 판매자를 위한 신규 상품 출시 및 추가 성장 촉진, Cash App 고객 참여 증대 등 매력적인 성장 시너지를 창출할 기회를 보고 있습니다. 거래 완료 후 Afterpay의 공동 창립자 겸 공동 CEO는 Square에 합류하여 Square의 판매자 및 Cash App 생태계의 일부로서 Afterpay의 해당 판매자 및 소비자 사업부를 이끌게 됩니다. Square는 Afterpay 이사 중 한 명을 거래 완료 후 Square 이사회 멤버로 임명할 예정입니다. 거래 조건에 따라 Afterpay 주주들은 보유한 Afterpay 보통주 1주당 Square Class A 보통주 0.375주를 받게 됩니다. Square는 총 고려 금액의 1%를 현금으로 지급할 수 있는 옵션을 가집니다. Square는 Afterpay 주주들이 호주 증권거래소(ASX)에서 CHESS 예탁 증권(CDI)을 통해 Square 주식을 거래할 수 있도록 ASX에 2차 상장을 설립하기로 합의했습니다. Afterpay 주주들은 NYSE 상장 Square Class A 보통주 또는 CDI 중 어떤 형태로든 거래 고려 사항을 받을지 선택할 수 있습니다. ASX에 상장된 CDI는 호주 S&P 지수 편입 대상이 될 것으로 예상됩니다. 2021년 7월 30일 Square의 종가인 247.26달러를 기준으로, 이는 Afterpay 주당 약 126.21호주 달러에 해당하는 거래 가격으로, Afterpay의 직전 종가인 96.66호주 달러 대비 약 30.6%의 프리미엄입니다. 이는 2021년 7월 30일 기준 Afterpay의 10일 거래량 가중 평균 주가 대비 약 21.9%, 30일 거래량 가중 평균 주가 대비 약 10.5%의 프리미엄에 해당합니다. 거래 완료 후 Afterpay 주주들은 완전 희석 기준으로 합병 회사 지분의 약 18.5%를 소유하게 될 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 규제 승인 및 양사 주주 승인 등 관례적인 선행 조건의 충족을 조건으로 합니다. Square는 2021년 12월 1일부로 Block, Inc.로 사명을 변경했습니다.