IonQ, 10억 달러 규모 주식 발행 가격 책정 발표

IonQ, 10억 달러 규모 유상증자 성공… Heights Capital Management, Inc.가 주요 투자자로 참여 양자 컴퓨팅 및 네트워킹 선도 기업 IonQ, Inc. (NYSE: IONQ)가 10억 달러 규모의 주식 공모를 성공적으로 마무리했다고 발표했습니다. 이번 공모는 보통주 14,165,708주와 보통주 매수 선지급 워런트(pre-funded warrants) 3,855,557주를 포함하며, 주당 55.49달러에 발행되었습니다. 이는 2025년 7월 3일 IonQ 종가 대비 약 25%의 프리미엄이 적용된 가격입니다. 또한, 7년 만기 워런트 36,042,530주는 주당 99.88달러의 행사 가격으로 추가 발행되었습니다. 이번 공모에서 발행된 모든 증권은 Heights Capital Management, Inc.가 인수합니다. Niccolo de Masi IonQ 사장 겸 CEO는 "IonQ는 강력한 현금 보유고를 바탕으로 탄탄한 자본 확충을 이루었으며, 글로벌 양자 컴퓨팅 및 네트워킹 전략 실행에 따라 생태계를 빠르게 확장하고 있습니다"라고 밝혔습니다. 그는 또한 "이번 투자는 양자 산업 역사상 단일 기관의 보통주 투자로는 최대 규모일 것으로 예상됩니다. 이는 우리의 기술적 모멘텀, 최근의 인수, 지적 재산권, 그리고 인재 밀집도에 대한 엄청난 검증입니다. 이번 거래를 통해 IonQ는 2025년 3월 31일 기준 약 16억 8천만 달러의 예상 현금 잔고를 확보하게 되어, 지속적인 성장과 전 세계적인 양자 상용화 노력을 뒷받침할 것입니다"라고 덧붙였습니다. 이번 거래의 단독 주관사는 J.P. Morgan이 맡았으며, IonQ의 법률 자문은 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP가, J.P. Morgan의 법률 자문은 Simpson Thacher & Bartlett LLP가 담당했습니다. 투자자의 법률 자문은 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP가 맡았습니다. IonQ는 고성능 시스템을 제공하여 세계에서 가장 복잡한 문제들을 해결하는 데 주력하는 선도적인 상업용 양자 컴퓨팅 및 네트워킹 기업입니다. 현재 IonQ의 양자 컴퓨터인 IonQ Forte와 IonQ Forte Enterprise는 Amazon Web Services, AstraZeneca, NVIDIA와 같은 고객 및 파트너사들이 20배의 성능 향상을 달성하도록 돕고 있습니다. IonQ는 기술 로드맵을 가속화하여 2030년까지 200만 큐비트(qubit)를 갖춘 세계에서 가장 강력한 양자 컴퓨터를 제공함으로써 신약 개발, 재료 과학, 금융 모델링, 물류, 화학, 항공 우주, 사이버 보안 및 국방 분야의 혁신을 가속화할 계획입니다. IonQ의 혁신적인 기술과 빠른 성장은 Newsweek의 2025 Excellence Index 1000, Forbes의 2025 Most Successful Mid-Cap Companies 리스트, 그리고 Built In의 2025 100 Best Midsize Places to Work in Washington DC and Seattle에 선정되는 등 여러 매체에서 인정받았습니다. 주요 클라우드 제공업체를 통해 접근 가능한 IonQ는 양자 컴퓨팅을 그 어느 때보다 더 접근 가능하고 영향력 있게 만들고 있습니다. 또한, IonQ의 양자 네트워킹 솔루션은 세계 유수의 통신 및 금융 기관에서 사용되고 있습니다.