Arqit Quantum Inc., 1,620만 달러 규모의 등록 직접 공모 발표

Arqit Quantum, 1620만 달러 규모의 직접 공모 실시 양자 암호화 기술 선도 기업 Arqit Quantum Inc.(Nasdaq: ARQQ, ARQQW)가 1620만 달러 규모의 등록 직접 공모를 통해 자금을 조달한다고 8일(현지시간) 발표했습니다. 이번 공모를 통해 Arqit은 보통주 12,820,513주와 해당 주식에 대한 워런트(Warrants)를 주당 0.78달러의 통합 공모 가격으로 발행합니다. 워런트는 행사 가격이 주당 0.78달러이며, 발행일로부터 행사 가능하고 최초 행사일로부터 5년간 유효합니다. 회사는 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 9월 12일경 공모를 마무리할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 기존 주주인 Heritage Assets SCSP, Ropemaker Nominees Limited, Carlo Calabria도 각각 보통주 7,935,164주와 이에 대한 워런트를 주당 0.78달러의 통합 공모 가격으로 매입하는 데 동의했습니다. Arqit 이사인 Manfredi Lefebvre d’Ovidio는 Heritage Assets SCSP가 보유한 주식에 대한 단독 투자 및 의결권을 행사하며, Arqit의 오랜 주주인 Notion Capital은 Ropemaker Nominees Limited가 보유한 Arqit 주식의 실질 소유주이고, Carlo Calabria 역시 Arqit 이사입니다. 이번 공모의 단독 주관사는 H.C. Wainwright & Co.가 맡았습니다. 공모를 통한 총 예상 조달 금액은 1620만 달러이며, 이는 주관사 수수료 및 기타 공모 비용을 제외하기 전 금액입니다. Arqit은 이번 공모를 통해 확보된 순이익을 채널 파트너십 확대를 지원하고 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 이번 공모에 대한 "shelf" 등록 서류(Form F-3)는 2022년 12월 14일 미국 증권거래위원회(SEC)에 최초 제출되었으며, 2022년 12월 30일 효력이 발생했습니다. 공모는 효력이 발생한 등록 서류의 일부인 투자설명서 및 투자설명서 보충 자료를 통해서만 이루어집니다. 관련 투자설명서 보충 자료는 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 또는 H.C. Wainwright & Co. (연락처: (212) 856-5711, 이메일: [email protected])를 통해 입수할 수 있습니다. Arqit은 현재 및 미래의 모든 형태의 암호화 공격, 심지어 양자 컴퓨터의 공격으로부터도 네트워크에 연결된 모든 장치, 클라우드 머신 또는 저장된 데이터의 통신 링크를 보호하는 고유한 대칭 키 합의 플랫폼 서비스(Symmetric Key Agreement Platform-as-a-Service)를 제공합니다. Arqit의 대칭 키 합의 플랫폼은 장치가 여러 다른 장치와 협력하여 로컬에서 암호화 키를 생성할 수 있는 경량 소프트웨어 에이전트를 제공합니다. 이 키는 계산적으로 안전하며 제로 트러스트 네트워크에서 작동합니다. 또한, 그룹 크기 및 새로 고침 빈도에 관계없이 무제한의 키를 생성할 수 있으며, 그룹 내 장치의 안전한 진입 및 퇴장을 규제할 수 있습니다. 이 에이전트는 경량이므로 가장 작은 엔드포인트 장치에서도 실행될 수 있습니다. 이 제품은 다수의 특허 포트폴리오 내에 포함되어 있으며, 고객이 기존 기술을 대대적으로 교체할 필요 없이 표준을 준수하는 방식으로 작동합니다. Arqit은 최근 영국 사이버 시상식에서 혁신적인 사이버 부문 상을, 영국 사이버 보안 시상식에서 올해의 사이버 보안 소프트웨어 기업상을 수상했습니다.