Baytex, 미국 Eagle Ford 매각 완료 예정일 및 2032년 만기 선순위 채권 현금 매입 제안 조기 결과 발표

Baytex Energy, 미국 이글포드 자산 매각 및 채권 매입 제안 마무리 임박 캘거리, 앨버타 – Baytex Energy Corp.(TSX: BTE, NYSE: BTE)가 미국 이글포드 자산 매각(Eagle Ford Asset Sale)을 오는 12월 19일 마무리할 예정이라고 발표했습니다. 이와 더불어 Baytex Energy는 지난 12월 1일 발표한 7.375% 선순위 채권(2032년 만기, 총 5억 7,500만 달러 규모)에 대한 공개 매입 제안(Tender Offer)의 초기 결과를 공개했습니다. Global Bondholder Services Corporation에 따르면, 뉴욕 시간 12월 12일 오후 5시(조기 투표 마감일)까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 2032년 만기 채권의 원금은 4억 8,071만 7,000달러에 달합니다. Baytex Energy는 자산 매각 조건이 충족될 경우, 12월 22일(조기 결제일)에 유효하게 제출되고 철회되지 않은 모든 2032년 만기 채권을 매입할 계획입니다. 매입 가격은 채권 액면가 1,000달러당 1,040달러이며, 여기에는 조기 투표 참여에 대한 1,000달러당 40달러의 조기 투표 지급액(Early Tender Payment)이 포함됩니다. 조기 투표 지급액을 제외한 매입 가격은 Offer to Purchase에 명시된 Tender Offer Consideration과 동일합니다. 조기 투표 마감일까지 제출된 채권에 대한 모든 지급에는 마지막 이자 지급일로부터 조기 결제일까지 발생한 미지급 이자도 포함됩니다. 채권 철회 마감일은 뉴욕 시간 12월 12일 오후 5시였으며, 법적으로 추가적인 철회 권리가 요구되는 특정 제한적인 경우를 제외하고는 제출된 채권의 철회가 불가능합니다. 조기 투표 마감일까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 모든 2032년 만기 채권은 조기 결제일에 Baytex Energy에 의해 매입, 상환 및 소각될 예정입니다. 이번 공개 매입 제안은 12월 30일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, Offer to Purchase에 명시된 바에 따라 연장되거나 조기 종료될 수 있습니다. 조기 투표 마감일 이후에 채권을 제출하는 보유자는 조기 투표 지급액을 받지 못하며, 최종 결제일(Final Settlement Date)에 Tender Offer Consideration만 받게 됩니다. 최종 결제일은 만기일 다음 영업일로 예상되며, 12월 31일이 될 것으로 보이나 변동될 수 있습니다. Baytex Energy는 이번 채권 매입 의무가 Offer to Purchase에 명시된 특정 조건의 충족 또는 면제에 달려 있다고 밝혔습니다. 여기에는 12월 19일 마무리가 예상되는 이글포드 자산 매각 거래의 완료가 포함됩니다. Baytex Energy는 관련 법규에 따라 이러한 조건을 면제하거나 공개 매입 제안을 연장, 종료 또는 철회할 수 있습니다. 다만, 이글포드 자산 매각이 현재 예상대로 또는 전혀 완료되지 않을 수도 있다는 점을 명확히 했습니다. 만약 이러한 조건이 충족되지 않으면, 조기 결제일 또는 최종 결제일에 채권을 제출한 보유자에게 지급이 이루어지지 않습니다. Baytex Energy는 이번 공개 매입 제안의 딜러 매니저로 RBC Capital Markets, LLC를, 정보 및 투표 대행사로 Global Bondholder Services Corporation을 선정했습니다. 공개 매입 제안에 대한 자세한 내용은 RBC Capital Markets, LLC(전화: +1 212-618-7843 또는 +1 877-381-2099)로 문의할 수 있습니다. Offer to Purchase 사본은 해당 웹사이트에서 얻을 수 있습니다. Baytex Energy는 캐나다와 미국 증권 규제 당국에 제출된 연간 정보 양식, 40-F 양식 연간 보고서 및 2024년 12월 31일 마감 연도 경영진 논의 및 분석 등에서 상세한 위험 및 불확실성 정보와 미래 예측 진술에 대한 가정을 확인할 수 있다고 덧붙였습니다.