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Lexaria Bioscience, 350만 달러 규모 직접 공모 통해 자금 조달 [2025년 12월 15일] 글로벌 신약 전달 플랫폼 혁신 기업인 Lexaria Bioscience Corp.(NASDAQ: LEXX, LEXXW)가 나스닥 규정에 따라 시장가로 가격이 결정된 등록 직접 공모를 통해 약 350만 달러의 자금을 조달한다고 발표했습니다. 이번 공모에서 Lexaria Bioscience는 주당 1.315달러의 가격으로 보통주 2,661,600주를 발행할 예정입니다. 또한, 동시 진행되는 사모 거래를 통해 보통주 2,661,600주를 매입할 수 있는 미등록 신주인수권증권을 발행합니다. 이 신주인수권증권은 주당 1.19달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하며, 행사로 발행되는 보통주를 등록하는 재판매 등록 명세서의 효력 발생일로부터 5년 후에 만료됩니다. 이번 공모는 일반적인 거래 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2025년 12월 16일경에 마무리될 것으로 예상됩니다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 단독 주관사로 참여합니다. 이번 공모를 통해 Lexaria Bioscience는 수수료 및 기타 공모 비용을 제외하기 전 약 350만 달러의 총수익을 올릴 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 조달된 순수익을 연구 개발 활동 강화, 운전 자본 확충 및 기타 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 이번 공모에서 발행되는 보통주는 미국 증권거래위원회(SEC)가 2025년 1월 30일 효력을 발생시킨 Form S-3(파일 번호 333-284407)에 따른 'Shelf' 등록 명세서에 따라 제공됩니다. 등록 직접 공모는 효력이 발생한 등록 명세서의 일부인 투자 설명서 및 투자 설명서 보충 자료를 통해서만 이루어집니다. 해당 투자 설명서 보충 자료 및 관련 투자 설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. 또한, H.C. Wainwright & Co. LLC(연락처: 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, 전화: (212) 856-5711, 이메일: [email protected])를 통해서도 관련 자료를 얻을 수 있습니다. 사모 거래를 통해 발행되는 신주인수권증권은 1933년 증권법 개정안(Securities Act) 제4조(a)(2)항 및 관련 규정 D에 따라 발행되며, 해당 신주인수권증권 및 그 기초가 되는 보통주는 증권법 또는 관련 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 해당 신주인수권증권 및 기초 보통주는 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 관련 주 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 조항에 따라 제공되거나 판매되는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. Lexaria Bioscience는 구강 투여를 통해 다양한 약물이 혈류로 흡수되는 방식을 개선하는 특허받은 신약 전달 제형 및 처리 기술인 DehydraTECH™를 보유하고 있습니다. DehydraTECH는 생체 흡수율을 높이고 부작용을 줄이며, 일부 약물을 혈액-뇌 장벽을 더 효과적으로 통과시키는 능력을 반복적으로 입증해 왔습니다. Lexaria Bioscience는 자체 연구소를 운영하고 있으며, 전 세계적으로 56건의 특허를 보유하고 추가 특허 출원 중인 강력한 지적 재산 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 자세한 내용은 www.lexariabioscience.com에서 확인할 수 있습니다.