Xcel Energy, Northern States Power Company (미네소타 법인)가 발행한 특정 미결제 우선담보채권에 대한 현금 매입 제안 발표

Xcel Energy, 자회사 NSPM 채권 공개 매수 실시 미국 최대 에너지 기업 중 하나인 Xcel Energy Inc.(NASDAQ: XEL)가 자회사인 Northern States Power Company, a Minnesota corporation(NSPM)이 발행한 특정 선순위 담보부 채권(First Mortgage Bonds)에 대한 공개 매수(Tender Offer)를 개시한다고 15일 발표했습니다. 이번 공개 매수는 총 3억 4,500만 달러 규모로 진행되며, NSPM이 발행한 세 가지 종류의 채권을 대상으로 합니다. Xcel Energy는 매수할 채권의 종류와 수량을 결정함에 있어 사전에 정해진 우선순위(Acceptance Priority Level)를 적용할 예정입니다. 특정 채권 시리즈가 매수 대상으로 선정되면, 해당 시리즈에 대해 유효하게 제출된 모든 채권은 비례 배분 없이 전량 매수됩니다. 이번 공개 매수는 2025년 12월 15일자 매수 제안서(Offer to Purchase) 및 보증 인도 통지서(Notice of Guaranteed Delivery)에 명시된 조건에 따라 진행됩니다. 각 공개 매수는 뉴욕 시간으로 2025년 12월 19일 오후 5시에 마감될 예정이며, 연장 또는 조기 종료될 수 있습니다. 채권 보유자는 마감 시한까지 채권을 철회할 수 있습니다. 보증 인도 절차를 통해 채권을 제출하는 경우, 마감 시한은 2025년 12월 23일 오후 5시로 예상됩니다. 채권 매수 대금 지급일(Settlement Date)은 2025년 12월 24일로 예상됩니다. 매수 대상 채권 보유자는 원금 1,000달러당 해당 총 매수 대금(Total Consideration)을 현금으로 지급받게 됩니다. 총 매수 대금에는 마지막 이자 지급일 이후부터 매수 대금 지급일까지 발생한 미지급 이자(Accrued Coupon Payment)도 포함됩니다. Xcel Energy의 채권 매수 의무는 총 매수 금액이 3억 4,500만 달러를 초과하지 않는다는 조건 등 매수 제안서에 명시된 조건의 충족 여부에 달려 있습니다. Xcel Energy는 법률이 허용하는 범위 내에서 최대 매수 금액을 증액하거나 조건을 면제할 권리를 보유하지만, 이에 대한 보증은 없습니다. 따라서 투자자는 매수를 원하지 않는 채권을 제출하지 않도록 주의해야 합니다. 만약 최대 매수 조건이 충족되지 않을 경우, 우선순위가 낮은 채권 시리즈는 매수 대상에서 제외될 수 있습니다. Xcel Energy는 법률이 허용하는 범위 내에서 매수 조건을 면제할 권리를 보유합니다. 이번 공개 매수와 관련하여 U.S. Bancorp Investments, Inc.가 딜러 매니저(Dealer Manager)를, D.F. King & Co., Inc.가 정보 및 매수 대행사(Tender and Information Agent)를 맡고 있습니다. 채권 매수 조건에 대한 문의는 U.S. Bancorp Investments, Inc. (917-558-2756 또는 800-479-3441)로 연락하면 됩니다. 매수 제안서 및 관련 서류는 www.dfking.com/XCEL 또는 [email protected]으로 문의하여 받을 수 있습니다. Xcel Energy 및 관련 기관은 채권 보유자에게 매수 참여 여부나 참여 규모에 대한 어떠한 권고도 하지 않으며, 투자자는 자체적인 판단과 자문을 통해 신중하게 결정해야 합니다.