Nasdaq, Inc., 현금 매입 제안 가격 책정 및 미결제 채무 증권 인수 발표

나스닥(Nasdaq, Inc., 티커: NDAQ), 보유 채권 매입 위한 총 매입 금액 및 조건 발표 나스닥(Nasdaq, Inc., 티커: NDAQ)이 기존에 발표했던 회사채 공개 매입(Tender Offers)과 관련하여 지급될 총 매입 금액을 확정하고 관련 조건을 발표했습니다. 이번 채권 매입은 우선순위에 따라 진행되며, 2028년 만기 5.350% 선순위 채권(2028 Notes)의 총 매입 금액 상한선은 8,301만 1천 달러로 기존 8,000만 달러에서 301만 달러 증액되었습니다. 또한, 2052년 만기 3.950% 선순위 채권(2052 Notes)의 총 매입 금액 상한선은 1,698만 9천 달러로 기존 1,000만 달러에서 698만 9천 달러 증액되었습니다. 나스닥은 이번 채권 매입을 위해 기존에 발표했던 9,500만 달러의 최대 매입 총액 제한을 철회하고, 2028년 만기 채권과 2052년 만기 채권의 각각의 매입 상한선을 상향 조정했습니다. 이번 채권 매입 프로그램은 2025년 12월 1일 자로 발표된 '매입 제안서(Offer to Purchase)'에 명시된 조건에 따라 진행됩니다. 투자자들은 해당 제안서를 통해 채권 매입의 상세한 조건과 내용을 확인할 수 있습니다. 채권 보유자들의 철회권 행사는 2025년 12월 12일 오후 5시(뉴욕 시간)에 마감되었습니다. 채권 매입 제안은 2025년 12월 30일 오후 5시(뉴욕 시간) 또는 나스닥이 해당 제안을 연장하는 경우 그 연장된 시점까지 유효합니다. 나스닥은 이미 조기 매입 마감일(Early Tender Date)까지 모든 매입 조건이 충족되었거나 면제되었음을 확인했습니다. 또한, 조기 매입 마감일까지 유효하게 제출되고 매입이 승인된 채권에 대해서는 2025년 12월 17일(조기 결제일, Early Settlement Date)에 결제가 이루어질 예정입니다. 조기 매입 마감일까지 제출된 각 채권 시리즈의 총 액면 금액이 해당 시리즈의 매입 상한선을 초과함에 따라, 나스닥은 채권을 비례적으로 매입하며 조기 매입 마감일 이후에 제출된 채권은 매입하지 않습니다. 표에 명시된 총 매입 금액(Total Consideration)은 조기 매입 마감일까지 유효하게 제출되고 매입이 승인된 채권 1,000달러당 지급됩니다. 이 총 매입 금액에는 1,000달러당 30달러의 조기 매입 프리미엄(Early Tender Premium)이 포함되어 있습니다. 조기 매입 프리미엄을 포함한 총 매입 금액을 받기 위해서는 조기 매입 마감일까지 채권을 유효하게 제출하고 철회하지 않아야 합니다. 또한, 매입이 승인된 모든 채권 보유자는 마지막 이자 지급일로부터 조기 결제일까지 발생한 미지급 이자(Accrued Interest)를 지급받게 됩니다. 매입이 승인된 모든 채권은 소각 및 말소 처리되며, 나스닥의 미결제 의무에서 제외됩니다. 이번 채권 매입 프로그램과 관련하여 J.P. Morgan Securities LLC가 주관사(dealer manager) 역할을 수행합니다. 채권 매입 조건에 대한 문의는 주관사로 연락하면 됩니다. 채권 제출 절차에 대한 문의나 매입 제안서 사본 요청은 D.F. King & Co., Inc. (전화: (877) 478-5045 또는 (646) 845-0146, 이메일: [email protected])로 하면 됩니다. 나스닥은 글로벌 자본 시장 및 금융 시스템에서 기업 고객, 투자 관리자, 은행, 브로커, 거래소 운영자 등이 효율적으로 활동할 수 있도록 지원하는 글로벌 기술 기업입니다. 나스닥은 유동성, 투명성, 무결성을 향상시키는 세계적인 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 하며, 데이터, 분석, 소프트웨어, 거래소 기능 및 고객 중심 서비스를 통해 고객이 자신감을 가지고 비즈니스 비전을 최적화하고 실행할 수 있도록 지원합니다.