UL Solutions, 언더라이터의 추가 주식 매수 옵션 전량 행사 발표

UL Solutions, 공모주 추가 매수 옵션 행사 완료 UL Solutions Inc.(NYSE: ULS)는 기존에 발표했던 보통주 클래스 A 12,500,000주에 대한 2차 공모와 관련하여, 인수단이 UL Standards & Engagement(매도 주주)로부터 주당 78.00달러(인수 수수료 및 커미션 제외)의 공모 가격으로 보통주 클래스 A 1,875,000주를 추가로 매수하는 옵션을 전량 행사했다고 밝혔습니다. 이번 공모에서 UL Solutions는 보통주 클래스 A 주식을 발행하지 않았으며, 추가 주식 매각으로 인한 수익도 얻지 못했습니다. 추가 주식 매각은 금일(현지 시간) 완료되었습니다. 이번 공모의 주관사로는 Goldman Sachs & Co. LLC와 J.P. Morgan이 공동 대표 주관사로 참여했으며, BofA Securities가 관리 주관사로 이름을 올렸습니다. Jefferies, UBS Investment Bank, BNP Paribas는 추가 주관사로 참여했습니다. Baird, BTIG, Houlihan Lokey, Loop Capital Markets, PNC Capital Markets LLC, Raymond James, Stifel, William Blair, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Cabrera Capital Markets LLC, R. Seelaus & Co., LLC는 공동 관리사로 참여했습니다. 이번 공모는 UL Solutions가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하여 2025년 8월 5일 자동 효력이 발생한 Form S-3 등록 서류에 근거하여 진행되었습니다. 공모는 투자설명서 보충 자료와 동반 투자설명서를 통해서만 이루어졌습니다. 공모 조건에 대한 투자설명서 보충 자료 및 동반 투자설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. Jefferies는 매도 주주의 자본 시장 자문사로 활동했습니다. UL Solutions는 110개국 이상에서 안전, 보안 및 지속 가능성 문제를 고객의 기회로 전환하는 응용 안전 과학 분야의 글로벌 리더입니다. UL Solutions는 고객의 제품 혁신과 비즈니스 성장을 지원하는 테스트, 검사 및 인증 서비스와 함께 소프트웨어 제품 및 자문 서비스를 제공합니다. UL Mark는 고객 제품에 대한 신뢰의 상징이며, 안전 사명을 발전시키려는 확고한 의지를 반영합니다. UL Solutions는 고객이 혁신하고, 신제품 및 서비스를 출시하며, 글로벌 시장과 복잡한 공급망을 탐색하고, 미래를 향해 지속 가능하고 책임감 있게 성장하도록 돕습니다.