Greenfire Resources, 주주배정 유상증자 및 리파이낸싱 완료 발표

Greenfire Resources Ltd., 티커 GFR, 캐나다 석유 생산 기업이 성공적인 자금 조달 재편 계획 완료를 발표했습니다. 이번 재편 계획에는 총 3억 캐나다 달러 규모의 주주 대상 신주인수권 발행이 포함되었습니다. 이 신주인수권은 2025년 12월 16일 오후 4시(캘거리 시간)에 만료되었습니다. 신주인수권 행사 결과, Greenfire는 총 55,147,055주의 보통주를 발행했습니다. 이는 2025년 11월 17일 기준 주주들에게 배정 가능한 최대 물량입니다. 각 신주인수권은 보통주 0.7849주를 매입할 권리를 부여했으며, 소수점 이하 주식은 발행되지 않았습니다. 보통주는 주당 5.44 캐나다 달러 또는 3.85 미국 달러에 발행되었으며, 미국 달러로 납입된 금액을 환산한 총 발행 금액은 약 2억 9,850만 캐나다 달러에 달합니다. 이 중 53,573,107주는 기본 청약 권리를 통해, 1,573,948주는 추가 청약 권리를 통해 발행되었습니다. 추가 청약 권리를 통한 청약은 초과 청약으로 인해 신주인수권 발행 공고에 명시된 조건에 따라 안분 배정되었습니다. 이번 신주인수권 발행은 전량 청약이 완료됨에 따라, Waterous Energy Fund 소속의 일부 유한 파트너십이 미청약 주식을 인수하기로 했던 기존의 조건부 인수 약정은 발동되지 않았습니다. 현재 Greenfire의 발행 및 유통 보통주 수는 총 125,404,146주입니다. Greenfire는 이번 신주인수권 발행으로 조달된 순이익과 보유 현금을 활용하여, 2028년 만기인 총 2억 3,750만 미국 달러 규모의 12% 선순위 담보부 사모사채를 상환했습니다. 또한, Greenfire는 캐나다 은행단과 체결한 2억 7,500만 미국 달러 규모의 신용 시설(Senior Credit Facility)을 증액하여 최종적으로 계약을 완료했습니다. 현재 이 신용 시설은 인출되지 않은 상태이며, Greenfire는 부채가 없는 재무 상태를 유지하고 있습니다. Greenfire Resources Ltd.는 캐나다 앨버타주 애서배스카 지역에서 장기적이고 낮은 생산 감소율을 보이는 열 오일 자산을 적극적으로 개발하는 오일샌드 생산 기업입니다. 회사는 대규모 자원 기반과 구축된 인프라를 활용하여 효율적인 생산 성장을 추진할 계획입니다. Greenfire는 운영 우수성에 대한 약속의 일환으로 안전하고 신뢰할 수 있는 운영을 최우선 과제로 삼고 있습니다. Greenfire의 보통주는 뉴욕증권거래소와 토론토증권거래소에서 티커 GFR로 거래되고 있습니다.