Janus Henderson Group plc, Trian Fund Management와 General Catalyst에 74억 달러에 인수

JHG, 트라이언-제너럴 캐털리스트에 약 74억 달러에 인수 확정 [서울=뉴스핌] JHG, 즉 Janus Henderson Group plc가 트라이언 펀드 매니지먼트(Trian Fund Management, L.P.)와 제너럴 캐털리스트(General Catalyst Group Management, LLC)에 현금 인수된다. 인수가는 약 74억 달러(약 10조 4천억 원) 규모다. 이번 거래에는 카타르 투자청(Qatar Investment Authority)과 선훙카이(Sun Hung Kai & Co. Limited) 등 전략적 투자자들도 참여한다. 인수 조건에 따라 트라이언 및 제너럴 캐털리스트가 이미 소유하거나 통제하고 있지 않은 주식 소유주는 주당 49.00달러의 현금을 받게 된다. 이는 지난 2025년 10월 24일, 트라이언과 제너럴 캐털리스트의 초기 제안이 공개되기 전 마지막 거래일 종가 대비 18%의 프리미엄을 반영한 가격이다. 자산운용 분야에서 상당한 투자 및 운영 경험을 보유한 트라이언은 현재 Janus Henderson 발행 주식의 20.6%를 소유하고 있으며, 2020년부터 주주로 참여해 2022년부터는 이사회 의석을 확보하고 있다. 제너럴 캐털리스트는 AI를 활용한 비즈니스 운영 강화에 중점을 둔 글로벌 투자 및 혁신 기업이다. 이번 인수는 트라이언과 제너럴 캐털리스트 팀이 함께 성사시킨 여러 거래 중 하나가 될 전망이다. 비상장 기업이 되는 Janus Henderson은 현 경영진 체제를 유지하며 Ali Dibadj가 최고경영책임자(CEO)를 맡을 예정이다. 본사는 영국 런던과 미국 콜로라도주 덴버에 계속 유지된다. 트라이언과 제너럴 캐털리스트의 제안을 받은 후, Janus Henderson 이사회는 이들 기업과 관련 없는 독립 이사들로 구성된 특별위원회를 구성했다. 특별위원회는 트라이언 및 제너럴 캐털리스트와의 거래를 평가하고 광범위한 검토 과정을 거쳐 만장일치로 거래를 승인하고 주주들에게 추천했다. 특별위원회의 권고에 따라 이사회는 이후 만장일치 투표로 거래를 승인했다. John Cassaday Janus Henderson 이사회 의장이자 특별위원회 의장은 "제안된 거래와 대안들을 신중하게 검토한 결과, 이번 거래가 Janus Henderson, 주주, 고객, 직원 및 기타 이해관계자들에게 최선의 이익이 되며, 비영향 주가 대비 상당한 프리미엄으로 주주들에게 확실하고 매력적인 현금 가치를 제공한다고 판단했다"고 밝혔다. Ali Dibadj Janus Henderson CEO는 "트라이언과 제너럴 캐털리스트가 우리와 파트너십을 맺는 데 관심을 보여준 것에 기쁘게 생각하며, 이는 우리의 장기 전략에 대한 강력한 확신을 보여준다"며 "91년의 역사 동안 Janus Henderson은 공개 기업과 비공개 기업을 넘나들었지만, 고객과 직원을 위한 더 밝은 미래에 투자하는 데 집중하는 것을 잃지 않았다. 트라이언 및 제너럴 캐털리스트와의 파트너십을 통해 제품 제공, 고객 서비스, 기술 및 인재에 대한 투자를 더욱 강화하여 성장을 가속화하고 차별화된 통찰력, 규율 잡힌 투자 전략, 세계적 수준의 서비스를 고객에게 제공할 수 있을 것으로 확신한다"고 말했다. 그는 이어 "이번 거래는 우리의 핵심을 보호하고 성장시키며, 강점을 증폭하고, 적절한 곳에서 다각화하는 전략을 실행하여 항상 고객을 최우선으로 생각한 전 세계 Janus Henderson 직원들의 노력을 증명하는 것"이라고 덧붙였다. Nelson Peltz 트라이언 CEO 겸 창립 파트너는 "트라이언 팀은 수년간 수많은 상징적인 공개 및 비공개 기업에 성공적으로 투자하고 성장시켜 왔다"며 "2022년부터 이사회 참여를 통해 JHG의 주요 주주로서 Ali와 그의 뛰어난 팀이 이끄는 최근 몇 년간의 회사의 성과에 자부심을 느낀다. 우리는 인력, 기술, 고객에 대한 투자를 가속화할 수 있는 성장 기회를 보고 있다"고 말했다. 그는 "제너럴 캐털리스트와의 파트너십을 통해 우리의 공유된 기업가 정신과 운영 우수성 및 기술 혁신에 걸친 상호 보완적인 강점을 Janus Henderson에 접목할 수 있게 되었다. Ali와 JHG 팀, 그리고 Hemant와 제너럴 캐털리스트 팀과 긴밀히 협력하여 업계를 선도하는 비즈니스를 구축해 나가기를 기대한다"고 밝혔다. Hemant Taneja 제너럴 캐털리스트 CEO는 "Janus Henderson 경영진과 파트너십을 맺어 AI를 활용하여 회사의 운영 및 고객 가치 제안을 강화하고 성장을 촉진하며 비즈니스를 혁신할 수 있는 엄청난 기회를 보고 있다"며 "또한, Janus Henderson이라는 세계적 수준의 조직에 대한 추가 가치 창출이라는 장기적인 비전을 공유하는 트라이언과 파트너십을 맺게 되어 기쁘다"고 말했다. Mohammed Saif Al-Sowaidi 카타르 투자청 CEO는 "카타르 투자청은 Janus Henderson을 비공개 기업으로 전환하는 이번 계약에 참여하게 되어 기쁘다"며 "장기적인 재무 투자자로서 트라이언 및 제너럴 캐털리스트 파트너들과 협력하여 Janus Henderson의 인상적인 성장 스토리에 다음 단계를 이끌어 나가기를 기대한다"고 밝혔다. 이번 거래는 2026년 중반에 완료될 것으로 예상되며, 관련 규제 승인, 고객 동의 및 Janus Henderson 주주 승인을 포함한 관례적인 거래 종결 조건을 충족해야 한다. 거래 자금은 트라이언 및 제너럴 캐털리스트가 관리하는 투자 차량(이하 '투자자 그룹')에서 조달되며, 앞서 언급된 카타르 투자청 및 선훙카이 외에도 MassMutual 등 글로벌 투자자들의 자금 지원 약정과 트라이언 및 관련 당사가 현재 보유하고 있는 Janus Henderson 주식의 롤오버(rollover)로 지원될 예정이다. 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 특별위원회의 재무 자문사로, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 법률 자문사로 참여한다. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 Janus Henderson의 법률 자문사로, Centerview Partners는 회사의 오랜 자문사로 활동한다. 제프리스 파이낸셜 그룹(Jefferies Financial Group Inc.)과 씨티(Citi)는 투자자 그룹의 재무 자문사로 활동한다. JPMorgan Chase Bank, N.A., 씨티, Bank of America, N.A., 제프리스 LLC, MUFG Bank, Ltd.는 전액 약정된 부채 금융을 제공한다. Debevoise & Plimpton LLP와 Kirkland & Ellis LLP는 투자자 그룹의 법률 자문사로 참여한다. Janus Henderson Group은 차별화된 통찰력, 규율 잡힌 투자, 세계적 수준의 서비스를 통해 고객이 우수한 재정적 성과를 정의하고 달성하도록 돕는 선도적인 글로벌 액티브 자산 운용사다. 2025년 9월 30일 기준, Janus Henderson은 약 4,840억 달러의 운용 자산을 보유하고 있으며, 2,000명 이상의 직원을 두고 전 세계 25개 도시에 사무실을 운영하고 있다. 이 회사는 전 세계 수백만 명의 사람들이 함께 더 밝은 미래에 투자하도록 돕고 있다. 런던에 본사를 둔 Janus Henderson은 뉴욕증권거래소에 상장되어 있다. 2005년에 설립된 Trian Fund Management, L.P.(‘Trian’)는 수십억 달러 규모의 투자 관리 회사다. Trian은 기업가 정신, 깊은 운영 전문성, 소유권 마인드를 공개 및 비공개 투자에 접목하는 매우 적극적인 주주다. 창립 파트너인 Nelson Peltz와 Peter May의 50년 이상의 운영 경험을 활용하여 Trian은 미개발 잠재력을 가진 고품질 기업에 투자하고자 한다. Trian은 경영진 및 이사회와 협력하여 장기 주주 가치 창출을 목표로 하는 운영 및 전략 이니셔티브를 실행하도록 돕는다. General Catalyst는 세계에서 가장 야심찬 기업가들과 협력하여 회복탄력성과 응용 AI를 주도하는 글로벌 투자 및 혁신 기업이다. 우리는 현상 유지에 도전하는 장기적인 관점을 가진 창업자들을 지원하며, 시드 단계부터 성장 단계 이후까지 함께한다. 샌프란시스코, 뉴욕, 보스턴, 베를린, 벵갈루루, 런던에 사무실을 두고 있으며, Airbnb, Anduril, Anthropic, Applied Intuition, Commure, Glean, Guild, Gusto, Helsing, Hubspot, Kayak, Livongo, Mistral, Ramp, Samsara, Snap, Stripe, Sword, Zepto 등 800개 이상의 비즈니스 성장을 지원했다.