Profound Medical Corp., 3,600만 달러 규모의 등록 직접 공모 완료; 12월 30일 또는 그 이전에 후속 사모 완료 예상

Profound Medical, 3600만 달러 규모 유상증자 성공적으로 마무리 AI 기반 의료기기 기업 Profound Medical Corp.(NASDAQ:PROF; TSX:PRN)가 7달러의 주당 발행가로 5,142,870주의 보통주를 발행하는 등록 직접 공모를 성공적으로 마감했다고 2025년 12월 23일 발표했습니다. 이번 공모를 통해 회사는 수수료 및 제반 비용 차감 전 약 3600만 달러의 총 자금을 조달했습니다. 이번 등록 직접 공모는 워런트가 포함되지 않은 단순한 지분 투자 형태로 진행되었으며, 기존 주주들과 함께 헬스케어 분야에 특화된 투자자들이 참여했습니다. 회사는 이번 공모를 통해 조달된 순수익금을 영업 및 마케팅 확장, 운전 자본 확보, 연구 개발, 전략적 거래 및 일반 기업 운영 자금으로 활용할 계획입니다. 이번 공모의 단독 주관사는 T.R. Winston and Company, LLC의 자회사인 Konik Capital Partners, LLC였습니다. 본 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)가 2025년 12월 4일 효력을 발생시킨 Form S-3(파일 번호 333-291516)에 따른 등록 공모 절차를 통해 이루어졌습니다. 공모는 해당 등록 공모의 일부를 구성하는 투자설명서 보충 자료 및 동반 투자설명서를 통해서만 진행되었습니다. 관련 투자설명서 보충 자료 및 동반 투자설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, Konik Capital Partners (7 World Trade Center, 46th Floor, New York, NY 또는 [email protected])를 통해 전자본을 얻을 수 있습니다. 이와 별도로 Profound Medical은 캐나다 특정 구매자들을 대상으로 사모(Private Placement)를 진행할 예정입니다. 사모의 거래 완료는 2025년 12월 30일 또는 그 이전에 이루어질 것으로 예상되며, 토론토증권거래소의 조건부 승인을 포함한 모든 필수 승인 절차를 거쳐야 합니다. Profound Medical은 AI 기반의 MRI 유도, 비침습적 치료법을 개발 및 판매하는 상업 단계의 의료기기 기업입니다. 회사의 주요 기술인 TULSA-PRO®는 실시간 MRI, AI 기반 계획, 로봇 구동 경요도 초음파 및 폐쇄 루프 온도 피드백 제어를 결합한 혁신적인 솔루션입니다. TULSA-PRO 시스템을 이용한 TULSA 시술은 전립선 질환 전반에 걸쳐 표준 치료법으로 자리 잡을 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 저위험, 중위험, 고위험 전립선암뿐만 아니라 전립선암과 양성 전립선 비대증(BPH)을 동시에 앓고 있는 환자, BPH 환자, 그리고 방사선 치료 후 재발한 국소 전립선암 환자를 위한 구제 요법이 필요한 환자까지 포함합니다. TULSA 시술은 실시간 MR 유도를 통해 정밀하게 표적 전립선 조직을 55-57°C로 가열하여 파괴하며, 환자의 요실금 및 성 기능 보존을 목표로 합니다. 이 시술은 절개나 방사선 노출이 없는 “원스톱” 방식으로, 단 한 번의 세션으로 수 시간 내에 완료됩니다. 거의 모든 형태와 크기의 전립선에 안전하고 효과적으로 시술이 가능하며, 출혈이 없고 입원이 필요 없으며 대부분의 환자가 빠른 회복을 경험한다고 보고하고 있습니다. TULSA-PRO는 CE 마크, 캐나다 보건부 승인, 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 승인을 획득했습니다. 또한 Profound Medical은 자궁근종, 자궁내막증, 골 전이 통증 완화, 섬유종 및 골모세포종 치료를 위해 CE 마크를 받은 혁신적인 치료 플랫폼인 Sonalleve®도 상용화하고 있습니다. Sonalleve는 중국 국가의약품감독관리국으로부터 자궁근종의 비침습적 치료에 대한 승인을 받았으며, 미국 FDA로부터는 골모세포종 치료에 대한 인도적 의료기기 면제(HDE) 승인을 받았습니다. Profound Medical은 Sonalleve의 임상 적용 가능성이 입증된 복강 내 암의 비침습적 절제 및 암 치료를 위한 고온 요법 등 추가적인 잠재 치료 시장을 탐색하는 초기 단계에 있습니다.