D. Boral Capital, Aduro Clean Technologies Inc.의 2천만 달러 공모 유상증자 주관사로 참여

Aduro Clean Technologies, 미국 나스닥 상장 기업 ADUR, 2천만 달러 규모 공모 완료 [뉴욕] 클린 테크놀로지 기업 Aduro Clean Technologies Inc. (Nasdaq: ADUR, CSE: ACT, FSE: 9D5)가 약 2천만 달러 규모의 미국 공모(Underwritten U.S. Public Offering)를 성공적으로 마감했다고 2025년 12월 23일 밝혔습니다. 이번 공모는 D. Boral Capital LLC가 주관했습니다. 이번 공모를 통해 Aduro는 보통주 1,739,130주와 함께 보통주 869,565주를 매입할 수 있는 워런트(warrant)를 발행했습니다. 워런트는 보통주 1주당 16달러에 행사 가능하며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 3년간 유효합니다. 또한, 주관사에 45일간의 초과 배정 옵션이 부여되어 보통주 최대 260,869주 및/또는 워런트 최대 130,434주를 추가로 매입할 수 있습니다. Aduro는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 시범 생산 설비(Demonstration-Scale Plant) 건설 관련 지출에 사용하고, 남은 자금은 연구 개발, 일반 기업 운영 및 운전 자본으로 활용할 계획입니다. 이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생한 Form F-10 등록 서류와 캐나다 단기 기본 공모 안내서(Base Shelf Prospectus)에 근거하여 진행되었습니다. Aduro는 미국 내에서만 증권을 판매했으며, 캐나다 구매자에게는 판매되지 않았습니다. Aduro Clean Technologies는 폐플라스틱, 중질유 및 비투멘을 21세기 자원으로 전환하는 특허받은 수계 화학 기술을 개발하는 기업입니다. 회사의 Hydrochemolytic™ 기술은 물을 핵심 요소로 사용하여 비교적 낮은 온도와 비용으로 운영되는 화학 플랫폼을 기반으로 하며, 저부가가치 원료를 고부가가치 자원으로 전환하는 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 이번 공모의 주관사 D. Boral Capital LLC는 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 투자 은행으로, 중견 및 신흥 성장 기업에 전략 자문 및 맞춤형 금융 솔루션을 제공하고 있습니다. 2020년 설립 이후 약 350억 달러의 자본을 조달했으며, 약 350건의 거래를 성사시킨 바 있습니다.