Bausch Health, 교환 제안 최종 결과 및 만료 발표

바우쉬 헬스, 채권 교환 제안 최종 결과 발표 [2025년 12월 23일] 글로벌 제약사 바우쉬 헬스(Bausch Health Companies Inc., NYSE:BHC, TSX:BHC)가 기존 선순위 담보부채권을 신규 선순위 담보부채권으로 교환하는 제안의 최종 결과를 발표하고 제안 기간이 마감되었음을 밝혔습니다. 이번 채권 교환 제안은 바우쉬 헬스의 자회사인 1261229 B.C. Ltd.가 발행한 2032년 만기 10.00% 선순위 담보부채권(이하 '신규 채권')을 최대 16억 달러 규모로 발행하여, 기존에 발행된 2028년 만기 4.875% 선순위 담보부채권(이하 '4.875% 채권') 및 2028년 만기 11.00% 선순위 담보부채권(이하 '11.00% 채권')과 교환하는 방식으로 진행되었습니다. 상세 내용은 2025년 11월 24일자 비공개 교환 제안서에 명시되었습니다. 교환 제안은 뉴욕 시간으로 2025년 12월 23일 오후 5시에 마감되었습니다. 교환 대행 및 정보 제공사인 D.F. King & Co., Inc.에 따르면, 마감 시점까지 총 27억 달러 규모의 기존 선순위 담보부채권이 유효하게 제출되었으며 철회되지 않았습니다. 이번 교환 제안의 조건에 따라, 2025년 12월 26일로 예정된 결제일에 약 16억 달러 규모의 신규 채권이 발행될 예정입니다. 결제일에 교환이 승인된 기존 채권 보유자들에게는 해당 채권에 대한 미지급 이자와 신규 채권 발행으로 인해 발생하는 미지급 이자 간의 차액에 해당하는 현금이 지급될 예정입니다. 이번 거래에는 Sullivan & Cromwell LLP와 Norton Rose Fulbright Canada LLP가 법률 자문을, Evercore Inc.가 재무 자문을 맡았습니다. 바우쉬 헬스는 위장병학, 간학, 신경학, 피부과, 치과, 미용, 국제 의약품 및 안과 분야에서 다양한 제품을 개발, 제조 및 판매하는 글로벌 제약 기업입니다. Bausch + Lomb Corporation과의 지배적 관계를 통해 더 나은 건강 관리 결과를 제공하기 위한 끊임없는 노력으로 삶을 풍요롭게 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 본 보도자료는 특정 증권의 매수 또는 매도 제안이나 매수 또는 매도 제안의 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 전에 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법이 되는 관할권에서는 증권의 매도가 이루어지지 않을 것입니다. 신규 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법률에 따른 적용 가능한 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 또한, 캐나다 증권법에 따라 공모 자격이 부여되지 않았으므로, 캐나다에서의 신규 채권 제공 및 판매는 해당 증권법의 공모 요건에서 면제되는 방식으로 이루어질 것입니다.