ARM, 2020년 IoT 연결성: 혁신하거나, 투자하거나, 뒤처지거나

Arm, Gartner IoT 연결성 시장 보고서 '강력한 신규 진입자' 선정

Arm이 최근 발표된 Gartner의 '관리형 사물인터넷(IoT) 연결성' 시장 매직 쿼드런트(MQ) 보고서에서 강력한 신규 진입자로 선정되었습니다. 이는 Arm이 IoT 연결성 분야에 대한 투자를 강화해 온 노력을 인정받은 결과입니다.

올해 MQ 보고서는 기존의 '관리형 M2M 서비스'에서 '관리형 IoT 연결성'으로 명칭이 변경되었습니다. 이러한 명칭 변경은 현재 시장의 흐름과 미래 트렌드를 반영하는 것으로, '혁신하거나, 투자하거나, 뒤처지거나'라는 새로운 세기의 시장 상황을 요약해 보여줍니다.

Gartner MQ 보고서는 모바일 네트워크 사업자(MNO)들이 무선 네트워크와 신기술에 대한 투자 계획을 명확히 하고 있으며, Arm과 같이 IoT에 집중하며 다양한 시장 영역과 협력하여 사업자들에게 기회를 제공하는 기업들을 주목하고 있습니다. 이러한 기업들은 지난 2~3년간 IoT 분야에 막대한 투자를 단행했습니다.

특히 협대역 사물인터넷(NB-IoT), LTE-M (eMTC 또는 Cat-M1) 등 신기술에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 이는 산업계가 새로운 비즈니스 모델과 제품을 서비스 형태로 창출할 수 있도록 지원합니다. 이러한 변화는 IoT 연결성 시장의 경쟁 구도가 더욱 확대되고 있음을 시사합니다. Gartner는 이제 특정 사용 사례(예: 스마트 미터)에 초점을 맞춘 IoT 서비스를 개발한 공급업체들도 더 넓은 IoT 연결성 시장의 진입자로 평가하고 있습니다.

기존의 대형 사업자 중심에서 시장을 변화시키는 새로운 IoT 서비스로 초점이 이동하면서, 혁신의 여지가 더욱 커지고 있습니다. M2M에서 IoT로의 전환은 연결성 공급업체들에게 새로운 요구사항을 제시합니다. 특정 IoT 산업 분야에 대한 집중도가 높아지고 있으며, 한 기업이 특정 사용 사례에서 두각을 나타낼 기회가 늘어나고 있습니다. Arm과 같은 수평적 접근 방식을 취하는 기업은 의료, 스마트 미터링, 자동차 등 다양한 분야에서 IoT 연결성을 지원하며, 새롭게 등장하는 다양한 요구사항에 대응하고 있습니다. IoT에 대한 집중은 소규모 틈새 시장을 공략하는 기업들도 우수한 플레이어로 인정받거나, 고객이 새로운 시장으로 진출할 수 있도록 기반 역량을 제공할 수 있게 합니다. 이러한 시장 개방 확대는 IoT 생태계 전체의 발전에 기여합니다.

다양한 사용 사례를 위한 혁신을 이끄는 핵심 요구사항

고객 요구사항은 목표로 하는 산업 분야나 사용 사례에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어, 의료 분야에서는 개인 데이터 보호를 위한 강력한 보안과 높은 수준의 서비스 수준 협약(SLA)이 요구됩니다. 이는 하루에 한두 번 데이터를 전송하는 스마트 미터 플랫폼을 지원하는 것과는 완전히 다른 접근 방식을 필요로 합니다. 제품뿐만 아니라 고객의 성공을 지원하는 조직 차원에서도 매우 다른 요구사항이 존재합니다. SLA, 지원 수준, 장치 제조 방식 등은 모두 크게 다릅니다.

앞으로 IoT 연결성 분야에서 보안 투자는 핵심 요구사항이 될 것이며, Gartner는 올해 MQ 보고서에서 이를 강조했습니다. Gartner는 조직적, 제품적 관점에서 보안이 어떻게 처리되는지, 그리고 공급업체와의 협력 방식까지 평가했습니다.

연결성 요구사항에서 두 가지 주요 변화: 비용 절감 및 데이터 관리

기업들은 가능한 모든 수단을 동원하여 비용을 절감하고 새로운 기술을 도입하려는 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, eSIM 채택 절차나 제조 비용 절감을 위한 iSIM 프로토타입에 대한 문의가 꾸준히 들어오고 있습니다. 기업들은 시장 출시 기간 단축을 원하며, 몇 달이 아닌 몇 주 단위로 배포를 측정할 수 있는 공급업체를 찾고 있습니다. 이를 통해 더 빠르게 움직이고 전반적인 비용을 절감할 수 있습니다.

또한, 데이터 중심적인 관점에서 IoT에 접근하는 기업들도 있습니다. 이러한 대화에서 IoT 연결성은 단순히 데이터를 통해 인사이트를 얻기 위한 지원 기능으로만 언급될 뿐입니다. Arm의 Pelion 데이터 관리 플랫폼을 예로 들면, 고객들은 데이터 관리 플랫폼에서 생성되고 처리되는 결과와 중요한 데이터에 관심을 가지며, 데이터 수집 방식에는 큰 관심을 두지 않습니다. IoT 배포 옵션에 대한 논의 대신, "무엇을 달성하고자 하는가? 미래는 어떤 모습인가?"와 같은 질문을 통해 고객의 목표를 파악하고 그에 맞춰 지원합니다. 상점이나 사무실에 15,000개의 센서를 배포하는 것이 필요할 수 있지만, 이는 고객의 직접적인 요구사항이 아닐 수 있습니다.

글로벌 규모의 IoT 연결성 제공의 과제

서비스 제공 능력 또한 중요한 평가 기준으로 부상하고 있습니다. 단순히 제공되는 서비스뿐만 아니라, 조직이 약속을 이행할 수 있는 능력이 중요합니다. 비즈니스 구조, 직원 수, 팀의 성과 등 모든 요소가 실행 능력을 반영합니다. 최고의 가격이나 최고의 제품을 가진 기업이라도 50명 규모의 조직으로는 전 세계적으로 대규모 배포를 원하는 고객을 지원하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

80,000명의 글로벌 직원을 보유한 대규모 기업은 IoT 연결성 전략을 조정하여 새로운 비즈니스나 시장을 확보할 수 있습니다. 이러한 조직이 MQ에서 최상위 우측에 위치하는 강력한 이유 중 하나입니다. 팀원들의 역량과 개별적인 능력을 바탕으로 더 큰 프로젝트를 수행하고 전략을 실행할 수 있기 때문입니다. Arm 역시 유사한 관점을 가지고 있습니다. 전 세계적으로 광범위한 접근성과 다양한 시장에 대한 영향력을 바탕으로 실행 능력이 상당합니다.

MQ의 신규 진입자로서 Arm은 투자의 중요성을 인식하고 있으며, 스타트업부터 다국적 기업까지 고객들이 Arm을 IoT 연결성 제공업체로 선택함에 따라 실행 능력과 고객 지원을 지속적으로 개선해 나갈 것입니다.

IoT 파편화, 글로벌 배포의 복잡성 증가

IoT 연결성의 복잡성에도 불구하고, 고객들은 글로벌 장치 배포가 쉬울 것이라고 기대합니다. 그러나 시장의 파편화, 다양한 기술의 존재, 성장을 저해하는 지정학적 문제 등으로 인해 고객이 모든 곳에 배포하는 데 필요한 노력은 과소평가되어서는 안 됩니다.

글로벌 배포를 달성하기 위해서는 시장 환경을 이해하고 고객이 올바른 선택을 할 수 있도록 안내할 수 있는 공급업체가 필요합니다. 이러한 공급업체는 민감한 데이터 저장의 복잡성이나 현지 정부가 시행하는 보안 요구사항 등을 이해할 수 있어야 합니다.

건전한 경쟁 환경

연결성 시장은 항상 경쟁이 치열한 분야였습니다. 최근에는 많은 인수합병을 통해 시장이 통합되는 과정을 거쳤으며, 일부 진입자들은 역량을 통합할 수 있었습니다. 시장에는 세 가지 유형의 플레이어가 존재합니다. 기존 사업자, 경쟁력 있는 신규 사업자, 그리고 지원자입니다.

MQ 보고서의 최상위 우측에는 MNO들이 무선 네트워크, 인력, 수직 솔루션에 막대한 투자를 하며 IoT 연결성에 집중하고 있음을 보여줍니다. 이들 플레이어의 IoT 총 투자액은 미래를 위한 준비 과정에서 막대합니다.

그 다음으로 MVNO들은 자체 연결성과 소규모 시장의 틈새 기술을 통해 사업자들과 경쟁하며 비즈니스를 확보하려 합니다.

마지막으로 Arm과 같은 지원자들은 직접적인 경쟁보다는 사업자들과 파트너십을 맺고, 사업자들이 자체적으로 제공하기 어려운 부가 가치를 제공합니다. 이러한 파트너십은 고객에게 최고의 관리 소프트웨어와 최상위급 셀룰러 네트워크라는 두 가지 이점을 제공합니다.

더 나아가, 고객들은 장기적으로 협력하고 제품을 함께 만들어갈 수 있는 신뢰할 수 있는 공급업체를 찾고 있습니다. 이들은 기술 분야에서 명확한 실적을 가진 장기적이고 안정적인 파트너를 원합니다. IoT 연결성 시장의 성장을 지원하기 위해 많은 조직들이 "경쟁사"와 긴밀하게 협력하는 등 협업이 장기적인 성공의 핵심입니다.

NB-IoT와 5G를 통한 미래 전망

새로운 기술은 새로운 비즈니스 방식을 가져옵니다. 새로운 서비스 모델이 등장하고 NB-IoT 및 5G를 활용하는 새로운 소비자 제품들이 '서비스형' 시장에 진입할 것입니다. 이러한 기회를 활용하는 기업들은 새로운 모델을 이해하고 비즈니스를 구축하는 방법을 아는 파트너를 찾을 것이며, 재투자를 위해 수익을 공유할 수도 있습니다. MQ 보고서에서 최상위 우측에 위치한 공급업체의 관점에서 NB-IoT와 5G는 새로운 비즈니스를 확보하거나 기존 비즈니스를 보호할 수 있게 하므로, 이러한 기회를 놓치지 않을 것입니다.

성공을 위한 투자

새로운 배포에 대한 높은 관심, 새로운 비즈니스 모델을 위한 합리적인 가격대, 그리고 더욱 쉽게 접근 가능한 기술 덕분에 IoT 연결성 분야는 분명 흥미로운 시기입니다. 그러나 모든 플레이어가 자신만의 방식으로 시장 점유율을 차지하려 하기 때문에 복잡성 또한 증가하고 있습니다.

더 큰 조직들이 소규모 연결성 플레이어에 투자하는 시장 통합이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 이들은 소규모 경쟁자들이 비즈니스를 확보하고 새로운 모델을 제공하는 것을 보면서 IoT 시장에 진출하려 하지만, 위험을 줄이고자 합니다. 위험을 최소화하고 통제력을 높이기 위해 파트너와 핵심 영역에 더 많은 투자를 할 것입니다.