IMUNON, 나스닥 규정에 따라 시장가로 700만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격 책정 발표

IMUNON, 임상 3상 DNA 면역치료제 개발 기업, 700만 달러 규모 유상증자 발표 IMUNON, Inc. (Nasdaq: IMNN)는 임상 3상 단계의 DNA 기반 면역치료제를 개발 중인 바이오테크 기업으로, 단일 헬스케어 전문 기관 투자자와의 증권 매매 계약 체결을 통해 약 700만 달러 규모의 자금 조달을 완료했다고 밝혔습니다. 이번 거래는 나스닥 규정에 따른 시장가 직접 발행 방식으로 진행되었으며, IMUNON은 보통주 1,939,114주와 해당 주식 매수를 위한 워런트(warrants)를 발행했습니다. 또한, 보통주 대신 선지급 워런트(pre-funded warrants)를 선택하는 투자자들에게도 동일한 조건이 적용되었습니다. 각 보통주 또는 선지급 워런트에는 보통주 1주를 매수할 수 있는 워런트가 함께 제공되며, 총 매수 가격은 주당 3.61달러입니다. 선지급 워런트의 경우 주당 3.6099달러로 책정되었습니다. 함께 발행된 워런트는 주당 3.482달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후 만기됩니다. 선지급 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하며 만기일은 없습니다. 이번 증자에는 Maxim Group LLC가 주간사로, Brookline Capital Markets가 공동 주간사로 참여했습니다. 이번 유상증자를 통해 IMUNON은 주간사 수수료 및 기타 예상 발행 비용을 제외하기 전 약 700만 달러의 총 수익을 확보할 것으로 예상됩니다. 거래는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 12월 31일경 마무리될 예정입니다. 이번에 발행된 증권은 2024년 5월 22일 미국 증권거래위원회(SEC)의 승인을 받은 Form S-3 등록 서류에 따라 진행되었습니다. IMUNON은 인체의 자연적인 메커니즘을 활용하여 다양한 인간 질병에 대해 안전하고 효과적이며 지속적인 반응을 생성하는 혁신적인 치료제 포트폴리오를 발전시키는 데 주력하는 임상 단계 바이오테크 기업입니다. 이는 기존 치료법과는 차별화되는 접근 방식입니다.