Gilead, 종양학 매출 둔화에 HIV 치료제에 의존

길리어드 사이언스, HIV 신약 출시로 항암제 부진 만회 나선다 [서울=뉴스핌] 길리어드 사이언스(GILD)가 부진한 항암제 사업을 만회하기 위해 차세대 HIV 신약의 성공적인 출시를 기대하고 있습니다. 특히, 면역세포 치료제인 Trodelvy와 기타 항암제 포트폴리오의 성장 둔화 속에서 새로운 HIV 치료제인 Lenacapavir(제품명: Sunlenca)에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 길리어드는 지난 수년간 항암 분야에 막대한 투자를 단행하며 다수의 인수합병을 통해 다양한 항암제 및 면역세포 치료제 포트폴리오를 구축해왔습니다. 그러나 이러한 노력의 결과는 다소 엇갈리고 있습니다. 210억 달러 규모의 인수합병으로 확보한 Trodelvy는 초기 기대치만큼의 성과를 내지 못하고 있으며, 최근 어려운 형태의 유방암 치료에 대한 임상 결과가 개선 가능성을 보여주기도 했습니다. 또한, 면역세포 치료제 부문의 매출은 꾸준히 성장해왔으나, 지난 1분기 실적 부진은 경쟁 심화로 인한 시장 점유율 하락을 시사한다고 Leerink Partners의 Daina Graybosch 애널리스트는 분석했습니다. 이러한 상황 속에서 길리어드의 핵심 사업인 HIV 치료제 부문은 여전히 회사의 매출 대부분을 견인하고 있습니다. 하루 한 번 복용하는 경구용 HIV 치료제 Biktarvy의 매출은 7% 증가한 31억 달러를 기록했으며, 또 다른 HIV 치료제인 Descovy의 매출은 38% 급증한 5억 8,600만 달러를 기록했습니다. 특히, 이미 Sunlenca라는 이름으로 판매되고 있는 Lenacapavir는 회사의 전망을 더욱 밝게 할 것으로 기대됩니다. Lenacapavir는 2022년 기존 치료법으로 HIV 감염 조절이 어려운 환자들에게 승인되었습니다. 하지만 지난해 발표된 두 건의 대규모 연구 결과, Lenacapavir가 감염 예방에도 매우 효과적이라는 사실이 입증되면서, 현재 경구용 알약이 지배하고 있는 노출 전 예방요법(PrEP) 시장의 판도를 바꿀 잠재력을 보여주고 있습니다. 다만, 길리어드는 트럼프 행정부의 글로벌 HIV 프로그램 예산 삭감으로 인해 신약 출시 과정에서 불확실성에 직면할 수 있습니다. 해당 행정부는 HIV 정책 및 예방에 초점을 맞춘 질병통제예방센터(CDC) 사무소를 폐지하기도 했습니다. Leerink의 Graybosch 애널리스트는 보건복지부(HHS)로부터 "더 큰 규제(따라서 상업적) 위험"에 직면할 수 있으며, 이는 Lenacapavir의 "보장 및 상환 속도"에 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다. 하지만 회사 경영진은 이러한 문제 발생 가능성을 현재로서는 예상하지 않고 있습니다. 길리어드의 Daniel O’Day CEO는 투자자들과의 통화에서 "PrEP 출시 계획이나 기대치를 변경하거나 HIV 사업에 부정적인 영향을 미칠 만한 어떠한 것도 듣거나 보지 못했다"고 밝혔습니다. 또한, Johanna Mercier 최고상업책임자(CCO)는 미국 시장이 "매우 빠르게" 성장하고 신약 출시와 함께 더욱 가속화될 것이라고 믿는다고 덧붙였습니다. 한편, 길리어드 주가는 금요일 약 3% 하락했지만, 지난 1년간 약 60% 상승하며 투자자들의 관심을 받고 있습니다.