Sensei Biotherapeutics, Faeth Therapeutics 인수 및 2억 달러 동시 비공개 투자 발표

Sensei Biotherapeutics, SNSE, 파에스 테라퓨틱스 인수 및 2억 달러 규모 자금 조달 완료 미국 보스턴 – Sensei Biotherapeutics, Inc. (Nasdaq: SNSE)는 종양 대사 및 신호 전달을 표적으로 하는 다중 노드 치료법을 개발하는 임상 단계 바이오테크 기업인 Faeth Therapeutics Inc. (“Faeth”)를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Sensei는 PI3K/AKT/mTOR 경로의 여러 노드를 PI3K-알파 및 이중 mTORC1/2 표적화를 통해 억제하는 자체 개발 경구용 복합제인 PIKTOR를 파이프라인에 추가하게 되었습니다. 이번 인수와 동시에 Sensei는 비투표 전환우선주 시리즈 B의 사모 발행에 대한 최종 계약을 체결했으며, 이를 통해 약 2억 달러의 총 수익을 확보할 것으로 예상됩니다. 이 자금 조달에는 B Group Capital, Balyasny Asset Management, Columbia Threadneedle Investments, Cormorant Asset Management, Fairmount, Logos Capital, RA Capital Management, Vivo Capital 등 다수의 선도적인 생명과학 펀드 및 기타 기관 투자자들이 참여했습니다. Sensei는 확보된 자금을 주로 PIKTOR를 주요 임상 마일스톤까지 진전시키는 데 사용할 계획이며, 여기에는 현재 진행 중인 2차 진행성 자궁내막암 대상 2상 임상시험의 탑라인 데이터 발표와 HR+/HER2- 진행성 유방암 대상 1b상 임상시험 개시가 포함됩니다. 이 두 건 모두 2026년 말까지 완료될 것으로 예상되며, 잔여 자금은 일반 기업 운영 및 Sensei의 현재 진행 중인 솔너스토투그(solnerstotug) 1/2상 임상시험 완료에 사용될 예정입니다. Sensei Biotherapeutics 이사회 의장인 Bob Holmen은 “이러한 거래를 위해 모인 임상 데이터, 과학팀의 역량, 투자자 신디케이트는 해당 프로그램에 대한 우리의 확신을 강화합니다. 이러한 자금을 통해 우리는 자궁내막암 및 유방암 분야에서 주요 임상 마일스톤을 달성할 수 있는 충분한 자본을 확보했다고 믿습니다.”라고 말했습니다. Faeth Therapeutics의 공동 창립자이자 Sensei의 신임 최고운영책임자(COO) 및 이사로 합류한 Anand Parikh는 “PI3K 경로 분야에서는 동일한 제약에 반복적으로 부딪혀 왔습니다. 단일 노드 억제제는 효능과 내약성 사이에서 절충을 강요합니다. PIKTOR는 PI3K-알파와 mTORC1/2를 동시에 억제함으로써 이러한 절충을 바꾸도록 설계되었으며, 우리는 내약성이 개선된 상태에서 보다 완전한 경로 억제를 달성할 수 있다고 믿습니다. 우리는 이전 여러 차례의 치료를 받은 자궁내막암 환자들에서 다수의 완전 관해를 포함한 1b상 임상시험에서 신호를 확인했습니다. 이번 자금 조달은 해당 환자군에서 2상 탑라인 데이터까지 진행하고 1b상 유방암 프로그램을 발전시키는 데 도움이 될 것입니다.”라고 덧붙였습니다. Sensei Biotherapeutics, Inc. (Nasdaq: SNSE)는 암 환자를 위한 차세대 치료법의 발견 및 개발에 주력하는 임상 단계 바이오테크 기업입니다. Faeth Therapeutics 인수에 따라 Sensei의 선도 프로그램은 자궁내막암 및 유방암 치료를 위해 개발 중인 PI3K/AKT/mTOR 경로의 investigational 다중 노드 억제제인 PIKTOR가 되었습니다. Sensei는 또한 진행성 고형암 환자를 대상으로 하는 T세포 활성화 억제제인 V-domain Ig suppressor of T cell activation (VISTA) 억제제인 솔너스토투그(solnerstotug)의 1/2상 임상시험을 완료하고 있습니다. Faeth Therapeutics는 종양 대사 및 신호 전달을 표적으로 하는 다중 노드 치료법을 개발하는 임상 단계 바이오테크 기업입니다. 이 회사의 선도 프로그램인 PIKTOR는 PI3K-알파 및 mTORC1/2를 포함한 PI3K/AKT/mTOR 경로의 여러 노드를 억제하도록 설계된 investigational 경구용 복합제입니다. Faeth는 자궁내막암 및 유방암을 포함한 고형암에서 PIKTOR를 개발하고 있습니다. Faeth는 2019년 Anand Parikh와 Oliver Maddocks, PhD에 의해 공동 설립되었습니다. Faeth의 과학 창립자로는 Lewis Cantley, PhD (PI3K 경로 발견자), Siddhartha Mukherjee, MD, DPhil (퓰리처상 수상 의사이자 과학자), Karen Vousden, PhD, Scott Lowe, PhD, Greg Hannon, PhD가 있습니다. PIKTOR는 PI3K-알파 및 이중 mTORC1/2를 포함한 PI3K/AKT/mTOR 경로의 여러 노드를 억제하는 serabelisib와 sapanisertib의 자체 개발 investigational 경구용 복합제입니다. 완료된 1b상 임상시험에서 PIKTOR와 paclitaxel 병용 요법은 이전 평균 4차례의 치료를 받은 환자(n=15) 중 47%의 전체 반응률을 보였으며, PI3K 경로 돌연변이가 있는 환자에서는 71%의 반응률을 기록했습니다. 이 중 3건의 완전 관해가 있었고, 자궁내막암 환자에서 2건이 보고되었으며, 무진행 생존 기간은 각각 26.9개월과 20.0개월이었습니다. PIKTOR는 현재 자궁내막암 및 유방암을 포함한 고형암 치료에서 연구되고 있습니다. Faeth 인수는 주식 교환 거래로 구조화되었으며, Faeth의 모든 발행 주식은 고정 교환 비율에 따라 Sensei 보통주 252,210주와 비투표 전환우선주 시리즈 B 약 10,604주(전환 기준 약 10,604,490주)의 조합으로 교환되었습니다. 이 비율은 완전 희석 기준으로 계산되었습니다. Faeth 인수와 동시에 Sensei는 신규 및 기존 투자자들과 함께 2억 달러를 조달하기 위한 사모 발행에 대한 최종 계약을 체결했으며, 이 거래에서 투자자들은 주당 약 13,850달러(전환 기준 주당 약 13.85달러)의 가격으로 비투표 전환우선주 시리즈 B 약 14,440주(전환 기준 약 14,440,395주)를 발행받게 됩니다. Sensei 주주 승인을 조건으로, 비투표 전환우선주 시리즈 B의 각 주식은 각 보유자가 설정한 특정 소유권 제한에 따라 1,000주의 보통주로 자동 전환됩니다. 이러한 거래의 결과로, 인수 전 Sensei 주주들은 Sensei 보통주의 약 4.9%를, 인수 전 Faeth 주주들은 Sensei 보통주의 약 40.8%를, 사모 발행 투자자들은 Sensei 보통주의 약 54.3%를 소유하게 됩니다. 이 비율은 모두 완전 희석 및 전환 기준(자사주 매입 방식 사용 및 Sensei와 Faeth의 암묵적 지분 가치 기반)으로 계산되었습니다. 이번 인수는 Sensei 이사회 및 Faeth 이사회와 주주들의 승인을 받았습니다. 거래 종결은 Sensei 주주들의 승인을 받지 않았습니다. 비투표 전환우선주 시리즈 B가 Sensei 보통주로 전환되기 위해서는 주주 승인이 필요하며, Sensei는 해당 투표를 위한 주주총회를 개최해야 합니다. 전환 기준 및 이러한 거래(소유권 제한 미고려) 후, Sensei 보통주 총수(비투표 전환우선주 시리즈 B의 기초 주식 포함)는 약 26,304,468주가 될 것입니다. Lucid Capital Markets는 Sensei의 재무 자문사 역할을 수행했습니다. Sidley Austin LLP는 Sensei의 법률 자문사 역할을 수행했습니다. Leerink Partners는 동시 자금 조달의 독점 주관사 역할을 수행했습니다. Cantor와 Citi는 동시 자금 조달을 위한 Sensei의 자본 시장 자문사 역할을 수행했습니다. Cooley LLP는 Faeth의 법률 자문사 역할을 수행했습니다. 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트 상세 정보 회사는 오늘, 2026년 2월 18일 오전 8시 30분(ET)에 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최하여 인수 및 자금 조달, Faeth의 접근 방식 및 파이프라인 자산에 대해 논의할 예정입니다. 통화 접속을 위해서는 다이얼 접속 링크를 클릭하십시오. 등록 후 참가자는 다이얼 번호, 고유 PIN 및 전체 세부 정보가 포함된 확인 이메일을 받게 됩니다. 라이브 웹캐스트 접속을 위해서는 웹캐스트 접속 링크를 클릭하십시오. 웹캐스트 발표 다시 보기는 발표 후 회사 웹사이트의 투자자 섹션에 일시적으로 보관될 예정입니다.