Omdia: 2025년 3분기 글로벌 클라우드 인프라 지출 1026억 달러 기록, 25% 증가

Omdia: 글로벌 클라우드 인프라 지출 25% 급증, 2025년 3분기 1026억 달러 돌파 2025년 3분기 글로벌 클라우드 인프라 서비스 지출이 전년 동기 대비 25% 증가한 1026억 달러를 기록했습니다. 이는 5분기 연속 20% 이상의 성장세를 유지하며 클라우드 시장의 견고한 모멘텀을 보여줍니다. 특히 기업들의 AI 수요가 초기 실험 단계를 넘어 본격적인 양산 단계로 접어들면서 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 이에 따라 주요 클라우드 서비스 제공업체(Hyperscalers)들은 모델 성능 향상 경쟁에서 벗어나, 다중 모델 배포 지원 및 실제 환경에서의 AI 에이전트 운영 안정성을 보장하는 플랫폼 수준의 역량 강화에 집중하고 있습니다. Omdia의 Rachel Brindley 선임 디렉터는 "기업들이 생성형 AI 워크로드에 대한 복원력, 비용 통제, 배포 유연성을 추구함에 따라 다중 모델 지원은 이제 기능이 아닌 필수 생산 요구사항으로 간주되고 있다"고 설명했습니다. 2025년 3분기에도 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud는 이전 분기와 동일한 시장 순위를 유지하며 글로벌 클라우드 인프라 지출의 66%를 차지했습니다. 이들 세 기업은 총 29%의 연간 성장률을 기록했습니다. AWS는 2025년 3분기 전년 동기 대비 20% 성장하며 2022년 이후 가장 강력한 성장세를 보였습니다. Microsoft Azure와 Google Cloud 역시 각각 35% 이상의 높은 성장률을 기록하며 견고한 모멘텀을 이어갔습니다. 기업들의 AI 수요가 현실화되면서 클라우드 시장의 성장은 초기 실험 및 파일럿 프로젝트에서 엔터프라이즈급 AI 애플리케이션의 대규모 배포로 이동하고 있습니다. 주요 클라우드 제공업체들의 수주 잔고 역시 지속적으로 증가했으며, AWS, Microsoft, Google Cloud 모두 3분기에 주문 잔고가 더욱 늘어났다고 보고하며 시장의 근본적인 회복력과 건강한 수요 환경을 재확인했습니다. 주요 클라우드 제공업체들의 AI 전략은 점진적인 모델 성능 향상에 집중하던 것에서 벗어나, 플랫폼 중심적이고 생산 준비가 완료된 접근 방식으로 진화하고 있습니다. 기업들은 더 이상 모델 기능만으로 AI 플랫폼을 평가하는 것이 아니라, 다중 모델 전략 및 에이전트 기반 애플리케이션 지원 여부를 중요하게 고려하고 있습니다. 이러한 변화는 주요 클라우드 제공업체들의 플랫폼 수준 AI 역량 강화 움직임을 가속화하고 있습니다. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud는 Amazon Bedrock, Azure AI Foundry, Vertex AI의 Model Garden과 같은 관리형 AI 플랫폼 및 서비스를 활용하여 자체 파운데이션 모델과 다양한 서드파티 및 오픈 소스 모델을 통합하며 다중 모델 채택 지원을 확대하고 있습니다. Omdia의 Rachel Brindley 선임 디렉터는 "생태계 전반의 협업은 여전히 중요하며, 기업들이 생성형 AI 워크로드에 대한 복원력, 비용 통제, 배포 유연성을 추구함에 따라 다중 모델 지원은 이제 기능이 아닌 필수 생산 요구사항으로 간주되고 있다"고 강조했습니다. 한편, 실제 환경에서의 AI 에이전트 배포가 초기 실험보다 복잡하다는 점이 드러나면서, 주요 클라우드 제공업체들은 에이전트 구축 및 운영 역량에 대한 투자를 강화하고 있습니다. Omdia의 Yi Zhang 선임 분석가는 "많은 기업들이 여전히 비즈니스 연속성, 고객 경험, 규정 준수를 동시에 지원할 수 있는 표준화된 빌딩 블록을 갖추지 못해 AI 에이전트의 실제 배포가 지연되고 있다"며, "이러한 부분에서 주요 클라우드 제공업체들이 플랫폼 주도 접근 방식을 통해 기업들이 생산 환경에서 에이전트를 더 쉽게 구축하고 운영할 수 있도록 지원하고 있다"고 말했습니다. AWS AgentCore 및 Microsoft Agent Framework와 같은 최근 출시된 솔루션들은 이러한 방향성을 반영하며, 기업들이 생산 환경에서 AI 에이전트를 보다 효율적으로 구축, 배포 및 운영할 수 있도록 표준화된 기반 역량을 제공합니다. Amazon Web Services (AWS)는 32%의 시장 점유율과 20%의 연간 매출 성장률을 기록하며 글로벌 클라우드 인프라 시장을 선도했습니다. 이러한 성과는 컴퓨팅 공급 제약 완화와 Anthropic과의 파트너십을 통한 추가 수요에 힘입은 것입니다. AWS는 3분기 말 기준 총 2000억 달러의 수주 잔고를 보고하며 지속적인 수요를 뒷받침했습니다. Amazon Bedrock은 Claude 4.5, 18개의 관리형 오픈 소스 모델 지원 및 향상된 Guardrails 및 데이터 자동화 기능 포함 등 모델 선택 범위와 플랫폼 기능을 지속적으로 확장하고 있습니다. 또한 AWS는 AWS re:Invent 2025에서 Nova 2 모델 제품군, Nova Act, Nova Forge를 선보이며 모델부터 에이전트 및 자동화까지 엔드투엔드 엔터프라이즈 AI 스택을 강화했습니다. 더불어 AWS는 9월 AWS Asia Pacific (New Zealand) Region을 출시하며 지역 데이터 상주 및 저지연 워크로드를 지원하기 위해 3개의 가용 영역을 추가했습니다. Microsoft Azure는 2025년 3분기 22%의 시장 점유율을 유지하며 세계에서 두 번째로 큰 클라우드 제공업체 자리를 지켰고, 40%의 강력한 연간 매출 성장률을 기록했습니다. 10월에는 OpenAI와의 파트너십을 갱신하며 OpenAI의 AI 개발 및 배포를 Azure에 더욱 확고히 했습니다. Azure AI Foundry는 Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 4.5, Haiku 4.5를 포함한 여러 최첨단 파운데이션 모델을 지원하며 모델 생태계를 지속적으로 확장했습니다. 현재 이 플랫폼은 80,000개 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 11,000개 이상의 모델에 대한 액세스를 제공합니다. 10월에는 Microsoft Agent Framework를 출시하여 기업들이 다중 에이전트 시스템을 구축하고 조정할 수 있도록 지원했습니다. KPMG와 같은 고객들은 이미 이 프레임워크를 감사 프로세스 개선에 적용하고 있으며, 이러한 생산 등급 AI 배포는 Azure의 전반적인 성장 모멘텀에 기여하고 있습니다. 동시에 Microsoft는 말레이시아의 Azure 클라우드 지역 확장 계획 발표 및 2026년 인도에 새로운 Azure 데이터센터 지역 출시 계획을 발표하며 지역 인프라 투자를 지속했습니다. Google Cloud는 2025년 3분기 36%의 강력한 연간 성장률을 기록하며 세계 3위의 클라우드 서비스 제공업체 자리를 유지했으며, 시장 점유율을 11%로 끌어올렸습니다. 성장은 주로 기업 AI 제공 서비스에 힘입었으며, 이 부문의 분기별 매출은 수십억 달러에 달했습니다. 9월 30일 기준 Google Cloud는 1577억 달러의 수주 잔고를 보고했으며, 이는 2분기 1082억 달러에서 크게 증가한 수치로 수요 가시성의 강화을 보여줍니다. 플랫폼 측면에서는 Vertex AI의 Model Garden이 Gemini 2.5 시리즈의 멀티모달 변형, Kimi K2 Thinking, DeepSeek-V3.2와 같은 새로운 모델을 추가하며 대규모 AI 모델 포트폴리오를 지속적으로 확장했습니다. 2025년 10월에는 Gemini 모델 제품군과 엔터프라이즈급 AI 에이전트, 노코드 개발 도구, 보안 및 거버넌스 기능을 통합한 엔터프라이즈 고객을 위한 AI 플랫폼인 Gemini Enterprise를 출시했습니다. Omdia는 클라우드 인프라 서비스를 인터넷을 통해 제3자 제공업체가 호스팅하고 사용자에게 제공하는 베어메탈 서비스(BMaaS), 인프라스트럭처 서비스(IaaS), 플랫폼 서비스(PaaS), 컨테이너 서비스(CaaS) 및 서버리스의 합계로 정의합니다. Informa TechTarget, Inc.(나스닥: TTGT)의 일부인 Omdia는 기술 연구 및 자문 그룹입니다. 업계 리더들과의 수십만 건의 데이터 포인트에 기반한 깊이 있는 기술 시장 지식을 통해 고객에게 시장 정보에 대한 전략적 이점을 제공합니다. R&D부터 ROI까지, 가장 큰 기회를 파악하고 산업을 발전시킵니다.