Ares Capital Corporation, 2031년 만기 7억 5천만 달러 규모의 5.250% 무담보 채권 발행 가격 결정

아레스 캐피탈, 7억 5천만 달러 규모 2031년 만기 채권 발행 성공

[뉴욕] 아레스 캐피탈(Ares Capital Corporation, Nasdaq: ARCC)이 7억 5천만 달러 규모의 5.250% 이자율을 지급하는 2031년 만기 무담보 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다.

이번에 발행된 채권은 2031년 4월 12일에 만기가 도래하며, 아레스 캐피탈의 선택에 따라 언제든지 액면가와 적용 가능한 "메이크홀(make-whole)" 프리미엄을 포함하여 전액 또는 일부 상환될 수 있습니다.

이번 채권 발행에는 BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC 등이 공동 주간사(joint book-running managers)로 참여했으며, HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Regions Securities LLC, SG Americas Securities, LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. 등이 공동 선임 관리사(joint lead managers)로 이름을 올렸습니다. 또한 Ares Management Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., ING Financial Markets LLC, R. Seelaus & Co., LLC 등 다수의 기관이 공동 관리사(co-managers)로 참여했습니다. 이번 발행은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 2026년 1월 12일에 마무리될 예정입니다.

아레스 캐피탈은 이번 발행으로 조달된 순수익을 기존 부채 시설 하의 특정 채무 상환에 사용할 계획입니다. 또한, 투자 목표에 따라 포트폴리오 기업에 대한 투자를 포함한 일반적인 기업 운영 자금으로 부채 시설 하에서 재차 차입할 수 있습니다.

아레스 캐피탈은 2004년에 설립된 선도적인 특수 금융 기업으로, 미국 중견 시장의 비상장 기업에 대한 직접 대출 및 기타 투자를 전문으로 합니다. 아레스 캐피탈의 목표는 사업 목표 달성을 위해 자본이 필요한 우량 차입자를 발굴하고 투자하여 경제 성장과 고용 창출에 기여하는 것입니다. 아레스 캐피탈은 이러한 기업들에 대한 대출 및 투자를 통해 매력적인 수준의 경상 소득과 잠재적인 자본 이익을 투자자들에게 제공할 수 있다고 믿고 있습니다. 아레스 캐피탈은 투자 관리사를 통해 광범위한 직접적인 신규 거래 발굴 역량과 기존 차입자 관계를 활용하여 주로 선순위 담보 대출을 중심으로, 후순위 부채 및 지분 투자도 함께 진행하고 있습니다. 아레스 캐피탈은 사업 개발 회사(Business Development Company, BDC)로 규제받도록 선택했으며, 2025년 9월 30일 기준 시가총액 기준으로 가장 큰 상장 BDC였습니다. 아레스 캐피탈은 상장된 선도적인 글로벌 대체 투자 운용사인 Ares Management Corporation (NYSE: ARES)의 자회사가 외부에서 관리하고 있습니다.