Parsons, Altamira Technologies Corporation 인수

Parsons, 국방·정보 역량 강화 위해 Altamira Technologies 인수

미국 방산업체 Parsons Corporation (NYSE:PSN)이 노던 버지니아에 기반을 둔 Altamira Technologies Corporation을 최대 3억 7,500만 달러 규모에 인수했다고 발표했습니다. 1999년 설립된 Altamira는 첨단 분석, 신호 정보(SIGINT), 사이버, 미사일 경보 및 우주 역량을 제공하며 Parsons의 국방 및 정보 포트폴리오를 강화합니다. 이는 전영역 기술 통합 및 인도-태평양 작전 분야에서 Parsons의 강점을 보완하고 정보 커뮤니티(IC) 고객 기반을 확장하는 효과를 가져올 것으로 기대됩니다.

Carey Smith Parsons 회장 겸 CEO는 "Altamira 인수는 우리의 국가 안보 성장 전략을 가속화하는 중요한 계기가 될 것"이라며, "이를 통해 국방부와 정보 커뮤니티 전반에 걸쳐 신속하고 민첩한 임무 수행이 가능한 정보 주도 솔루션을 제공하는 능력을 강화할 수 있다"고 밝혔습니다. 그는 또한 "Altamira의 첨단 정보, 감시, 정찰(ISR) 및 분석 역량, 그리고 우주 기반 임무 솔루션은 우리의 역량을 확장하고 빠르게 진화하는 정보 및 다영역 작전 시장에서 더 큰 점유율을 확보할 수 있는 위치를 마련해 줄 것"이라고 덧붙였습니다.

McLean, Virginia에 본사를 둔 Altamira는 엘리트 전문성과 보안 허가를 보유한 우수한 직원들을 통해 국가의 가장 민감한 정보, 우주 및 국방 프로그램을 지원하는 고급 엔지니어링, 분석 및 임무 기술을 제공하는 것으로 인정받고 있습니다. 미사일 경보, AI/ML 기반 분석, 우주 기반 임무 지원, SIGINT/사이버 작전 분야의 핵심 강점을 바탕으로 Altamira는 고객이 모든 영역에서 발생하는 새로운 위협을 탐지, 특성화 및 대응할 수 있도록 지원합니다. 또한, 혁신적인 프로토타입을 운영 역량으로 신속하게 전환하는 입증된 실적을 보유하고 있어, 국방부와 IC의 신속한 획득 주기, 디지털 현대화 및 복원력 있는 임무 아키텍처 구축 노력을 직접적으로 지원합니다.

Jane Chappell Altamira CEO는 "Parsons와 힘을 합치게 되어 기쁘다"며, "이번 파트너십은 혁신, 임무 우수성, 그리고 전투원에게 결정적인 이점을 제공하려는 우리의 공동 노력을 반영한다"고 말했습니다. 그는 "우리의 문화는 민첩성, 기술적 우수성, 그리고 고객 임무 결과에 대한 끊임없는 집중을 우선시하는 두 조직 간에 깊이 조화를 이루고 있다"며, "함께 우리는 결합된 강점을 활용하여 우리의 영향력을 확대하고, 역량 제공을 가속화하며, 국방부와 정보 커뮤니티의 진화하는 운영 및 획득 우선순위를 충족하는 데 필요한 최첨단 솔루션을 제공할 것"이라고 강조했습니다.

Altamira는 그동안 ClearSky, McNally Capital, Razor’s Edge, NIO Advisors와 같은 벤처 캐피탈 및 성장 투자 기업들의 포트폴리오 회사였습니다. Alex Weiss ClearSky CEO는 "Altamira의 성장을 지원하고 그들의 실행력과 혁신을 통해 국가 안보를 강화하는 데 기여하게 되어 매우 기쁘다"며, "이번 엑시트는 안전한 세상에 투자하는 ClearSky의 집중이 성공적이었음을 다시 한번 확인시켜 준다"고 밝혔습니다.

이번 거래는 Parsons의 전략과 일치하며, 최소 10%의 매출 성장률과 조정 EBITDA 마진을 가진 기업을 인수하여 기존 포트폴리오를 강화하는 핵심 지적 재산을 추가하는 데 중점을 두고 있습니다. Altamira의 600명 이상의 직원 중 90% 이상이 보안 허가를 보유하고 있으며, 이들은 Parsons의 국방 및 정보 사업부로 통합될 예정입니다.

Parsons는 Altamira 인수에 대해 현금 3억 3,000만 달러를 지급했으며, 2026년 특정 EBITDA 목표 달성 시 2027년 1분기에 추가로 4,500만 달러의 현금 성과급을 지급할 예정입니다. 기본 매입 가격은 2026년 예상 Altamira EBITDA 기여분의 12.8배에 해당하며, 이는 매출 또는 비용 시너지 효과를 고려하기 전의 수치입니다. Parsons는 Altamira가 2026년에 2억 달러 이상의 매출을 창출할 것으로 예상하며, 이번 거래가 Parsons의 2026 회계연도 매출 성장률, 조정 EBITDA 마진 및 조정 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다.

Barclays는 Parsons의 독점 금융 자문사로, Baird는 Altamira의 독점 금융 자문사로 활동했습니다.