TPG, Conservice의 과반수 지분 인수

TPG, 부동산 관리 산업 유틸리티 관리 플랫폼 Conservice 지분 인수 글로벌 대체 자산 운용사 TPG가 부동산 관리 산업을 위한 선도적인 유틸리티 관리 플랫폼인 Conservice의 과반수 지분 인수를 발표했습니다. 이번 거래는 Conservice의 지속적인 성장을 지원할 것으로 기대됩니다. TPG Capital을 통해 Conservice에 투자하는 TPG는 2020년부터 Conservice에 투자해 온 선도적인 글로벌 사모펀드 투자사인 Advent International과 함께하게 됩니다. Advent International은 Conservice의 상당한 소수 지분을 유지할 예정입니다. 이번 거래와 함께 TA Associates(TA)는 Conservice 지분 전량을 매각합니다. 2000년에 설립된 Conservice는 미국 전역의 부동산 관리자들에게 기술 기반의 필수 유틸리티 관리 도구를 제공합니다. 이 회사의 통합 솔루션은 전국적으로 약 800만 유닛에 걸쳐 계량, 청구, 결제, 조달 및 분석 워크플로우를 간소화하며, 운영사와 20,000개 이상의 유틸리티 공급업체를 연결하는 데 중요한 역할을 합니다. Conservice의 맞춤형 솔루션과 확장 가능한 플랫폼은 에너지 효율성을 높이고 유틸리티 관련 운영을 강화하며 비용을 절감하는 노력을 지원합니다. Conservice의 Scott Hardy 최고경영자(CEO)는 "Conservice의 유틸리티 관리 서비스는 파편화된 워크플로우를 통합하여 주거 및 상업용 부동산 관리자를 위한 더 빠르고 정확한 유틸리티 관리를 제공합니다"라며, "TPG는 기술 기반 전문성을 바탕으로 Conservice 플랫폼의 지속적인 성장을 지원할 최적의 파트너라고 확신합니다. Advent 및 TA와의 성공을 바탕으로 부동산 관리 산업 전체에 뛰어난 솔루션을 계속 제공할 수 있기를 기대합니다"라고 말했습니다. TPG의 파트너인 Peter Munzig은 "수십 년에 걸쳐 Conservice는 최고의 팀, 전문성 및 기술 덕분에 유틸리티 관리 분야의 선두 주자로서 명성을 쌓아왔습니다. Conservice의 솔루션은 부동산 관리 산업을 발전시키고 워크플로우를 최적화하며 최고 수준의 정확성과 속도를 제공합니다"라고 말했습니다. 또한 TPG의 파트너인 John Flynn은 "Scott와 Conservice 팀이 회사의 시장 선도 제품, 고객 경험 및 기술에 지속적으로 투자하여 비즈니스와 고객을 위한 성장을 가속화할 수 있도록 지원할 기회를 갖게 되어 기쁩니다"라고 덧붙였습니다. Advent의 기술 투자팀 이사인 Eric Wei는 "Conservice는 부동산 소유주 및 관리자, 그리고 그들의 세입자들에게 가장 복잡한 문제를 해결하는 혁신적이고 기술 중심적인 유틸리티 관리 솔루션으로 계속해서 차별화되고 있습니다"라며, "지난 6년간 Conservice와 파트너십을 맺을 수 있었던 것은 행운이었으며, TPG와 긴밀히 협력하여 Scott와 Conservice 팀을 계속 지원하게 되어 기쁩니다. Conservice는 성장하고 점점 더 중요해지는 산업에서 확장과 제공을 지속할 수 있는 좋은 위치에 있다고 확신합니다"라고 말했습니다. TA의 매니징 디렉터인 Jason Werlin은 "2016년 첫 투자를 시작한 이래로 Conservice 팀과 파트너십을 맺고 회사가 플랫폼을 확장하고 기술 역량을 심화하며 유틸리티 관리 분야의 리더십을 공고히 하는 것을 지켜볼 수 있었습니다"라며, "우리는 함께 이룬 모든 성과에 자부심을 느끼며, Conservice가 TPG 및 Advent와 함께 다음 장에서 모멘텀을 이어갈 것을 기대합니다"라고 TA의 매니징 디렉터인 Jason Mironov가 덧붙였습니다. 이번 거래는 일반적인 승인 및 거래 종결 조건을 충족하는 대로 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 거래 조건은 공개되지 않았습니다. UBS Investment Bank와 Union Square Advisors LLC는 TPG의 재무 자문을 맡았습니다. Davis Polk는 TPG의 법률 자문을, Ropes & Gray는 자금 조달 자문을 담당했습니다. Evercore는 Advent International, TA 및 Conservice의 주 재무 자문을 맡았으며, Goldman Sachs도 재무 자문을 담당했습니다. Weil은 Advent International의 법률 자문을, Goodwin Procter LLP는 TA 및 Conservice의 법률 자문을 담당했습니다. Conservice는 부동산 소유주 및 관리자에게 유틸리티 청구서 감사 및 지급, 거주자 및 세입자에게 유틸리티 요금 부과, 지속 가능성 규정 준수 및 투자 추진, 대량 Wi-Fi 프로그램 관리 등 유틸리티를 간편하게 관리할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. Conservice는 유틸리티 서비스에 전적으로 집중하는 유일한 전국 유틸리티 관리 회사입니다. TPG는 1992년에 설립된 선도적인 글로벌 대체 자산 운용사로, 2,860억 달러의 운용 자산을 보유하고 있습니다. Advent International은 1984년에 설립된 선도적인 글로벌 사모펀드 투자사로, 5개 대륙에 16개 사무소를 두고 있으며 1,000억 달러 이상의 운용 자산을 관리하고 있습니다. TA Associates는 1968년에 설립된 선도적인 글로벌 사모펀드 회사로, 현재까지 650억 달러의 자본을 조달했습니다.