Immunome, 보통주 공모 가격 결정

이뮤놈(Immunome), 보통주 공모가 확정... 약 4000억 원 규모 자금 조달 미국 워싱턴주 보셀 – 이뮤놈(Immunome, Inc., Nasdaq: IMNM)은 표적 항암 치료제 개발에 주력하는 바이오 기업으로, 보통주 1,862만 5,000주를 주당 21.50달러에 공모한다고 오늘 발표했습니다. 이번 공모는 이뮤놈이 직접 진행하며, 총 공모 금액은 약 4억 달러(한화 약 4,000억 원)에 달할 것으로 예상됩니다. 이뮤놈은 이번 공모를 통해 인수 할인 및 수수료, 기타 공모 비용을 제외하기 전 약 4억 달러의 총수익을 확보할 것으로 전망됩니다. 또한, 이뮤놈은 인수단에게 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 최대 279만 3,750주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 이번 공모는 통상적인 거래 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 2025년 12월 18일에 마무리될 예정입니다. 이번 공모의 공동 주관사는 Leerink Partners, J.P. Morgan, TD Cowen, Goldman Sachs & Co. LLC, Guggenheim Securities이며, Wedbush PacGrow와 LifeSci Capital이 공동 선순위 관리사로 참여합니다. 이번 공모는 2024년 2월 13일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 자동 효력이 발생한 Form S-3 규정에 따른 선반 등록 명세서에 의거하여 진행됩니다. 공모와 관련된 예비 투자 설명서 보충 자료 및 투자 설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있으며, 최종 투자 설명서 보충 자료 및 투자 설명서 또한 SEC에 제출 후 동일한 웹사이트에서 무료로 제공될 예정입니다. 이뮤놈은 최초 및 최고 수준의 표적 항암 치료제 개발에 전념하는 임상 단계의 표적 항암 기업입니다. 이 회사는 과거 항체-약물 접합체(ADC) 치료제를 포함한 최첨단 치료제의 설계, 개발 및 상업화에 핵심적인 역할을 수행했던 리더십을 바탕으로 혁신적인 치료제 포트폴리오를 발전시키고 있습니다. 현재 파이프라인에는 임상 후기 단계의 GSI 약물인 varegacestat, 임상 단계의 ROR1 ADC인 IM-1021, 그리고 최근 IND 승인을 받은 FAP 표적 방사선 치료제인 IM-3050이 포함되어 있습니다. 또한, 이뮤놈은 아직 공개되지 않은 고형암 표적에 대한 광범위한 초기 단계 ADC 포트폴리오도 개발 중입니다.