GeoPark, Parex Resources와의 협상 관련 입장 발표

GeoPark, Parex의 인수 제안 거절하며 추가 정보 제공에도 $9.00 이상 제안 없었다고 밝혀 GeoPark Limited (NYSE: GPRK)가 파트너사인 Parex Resources Inc.의 GeoPark 인수 논의 중단 발표에 대해 입장을 밝혔다. GeoPark는 Parex에 실질적인 추가 정보를 제공했음에도 불구하고, 주당 $9.00 이상의 개선된 제안을 받지 못했다고 강조했다. GeoPark는 회사의 전략과 미래 성장 전망에 대한 확신을 재차 표명했다. GeoPark 이사회는 지난 9월 4일 Parex로부터 받은 비구속적 인수 제안을 만장일치로 거절한 바 있다. 당시 제안 가격은 주당 $9.00였다. 이 제안은 GeoPark의 아르헨티나 Vaca Muerta 지역의 혁신적인 거래 완료 직전에 이루어졌으며, 이 거래는 GeoPark의 자산 기반과 성장 궤도를 크게 향상시켰다. GeoPark 이사회는 포괄적인 평가 과정을 거친 후, 해당 제안이 회사를 저평가하고 있으며 GeoPark와 주주들의 최선의 이익에 부합하지 않는다고 결론 내렸다. GeoPark는 Vaca Muerta 거래 완료 후, Parex가 주당 $9.00의 제안을 공개적으로 재확인하자, 독립 이사들로 구성된 특별위원회를 구성하여 Parex의 잠재적 수정 제안 및 회사의 가치 극대화를 위한 대안들을 평가했다. 또한, GeoPark 이사회는 비공개 계약(NDA) 체결 및 가상 데이터룸(VDR) 구축을 신속하게 진행하도록 승인했으며, 이를 통해 Parex에 GeoPark의 운영 및 성장 전망과 관련된 광범위한 기술 및 재무 정보에 대한 접근 권한을 제공했다. 이는 Parex의 9월 4일 제안의 근거가 된 사실들에 명백히 추가되는 정보였다. GeoPark는 Parex와의 협의 과정에서 Parex가 콜롬비아 자산에만 관심을 보이고 있으며, 아르헨티나와 같은 비전통 자원 개발에 대한 경험 부족과 아르헨티나에서의 운영에 대한 전반적인 유보적인 입장을 가지고 있음을 파악했다. GeoPark는 이러한 요인들이 Parex가 수정 제안에서 회사의 다각화된 포트폴리오의 전체 가치를 반영하는 데 제약을 줄 수 있다고 보고 있다. 이후 GeoPark는 12월 1일 Parex CEO로부터 주당 $9.00 이상의 제안을 할 의사가 없다는 통보를 받고 실망감을 표했다. GeoPark 이사회는 주주 가치 극대화라는 목표와 모든 옵션을 진지하게 탐색하려는 의지에 따라 Parex 이사회와 직접적인 소통 채널을 열었다. GeoPark 이사회는 Parex 이사회에 기존 제안을 재고하고, 양사 주주 모두에게 최선의 이익이 되는 결과를 도출하기 위한 협상에 다시 임할 것을 촉구했다. GeoPark는 2028년까지 조정 EBITDA가 두 배 이상 증가할 것으로 예상하며, 이는 현금 흐름 증가, 레버리지 감소, 그리고 더 넓고 다각화된 자산 기반에 힘입어 기업 가치 상승을 견인할 것으로 전망한다. GeoPark는 콜롬비아와 아르헨티나에서의 투트랙 전략 실행을 포함하여, 운영 강점, 재무 건전성, 그리고 고품질 자산 포트폴리오에 계속 집중할 것이다. GeoPark는 회사의 가치를 적절하게 평가하는 제안은 언제든지 고려할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 골드만삭스와 J.P. 모건이 GeoPark의 재무 자문사로, 데이비스 폴크 앤 워드웰 및 코니어스 딜 앤 피어맨이 법률 자문사로, 오카피 파트너스가 의결권 및 정보 대행사로, FGS 글로벌이 전략 커뮤니케이션 자문사로 참여하고 있다. GeoPark에 대한 추가 정보는 회사 웹사이트 www.geo-park.com의 "Invest with Us" 섹션에서 확인할 수 있다.