ITT, SPX FLOW 인수… 고도로 엔지니어링된 부품 및 인접 유체 기술 분야 리더십 대폭 확장

ITT, SPX FLOW 인수 통해 고부가가치 부품 및 유체 기술 리더십 강화 ITT Inc. (NYSE: ITT)가 산업, 건강 및 영양 등 매력적인 최종 시장을 위한 고부가가치 장비 및 공정 기술 분야의 선두 주자인 SPX FLOW를 총 47억 7,500만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 인수는 ITT의 핵심 역량을 강화하고 사업 포트폴리오를 재편하는 중요한 전략적 움직임입니다. SPX FLOW 인수를 통해 ITT는 산업, 화학, 에너지, 광업, 영양 및 건강 및 개인 관리 등 성장하는 최종 시장에서 고객의 복잡한 과제를 해결할 수 있는 역량을 확장하게 됩니다. SPX FLOW는 펌프, 밸브, 믹서 및 기타 유체 및 공정 솔루션 분야에서 프리미엄 브랜드와 오랜 기간 구축된 우량 고객 관계, 깊이 있는 기술 전문성 및 최고 수준의 애프터마켓 서비스를 보유하고 있습니다. 2025년 9월 27일까지 12개월 동안 SPX FLOW는 13억 달러의 매출을 기록했으며, 총 마진은 약 42%, EBITDA 마진은 21% 이상(조정 EBITDA 22%)을 기록했습니다. 이 중 애프터마켓 매출이 43%를 차지했습니다. 인수 완료 후 SPX FLOW는 ITT의 산업 공정(IP) 부문에 통합될 예정입니다. IP 부문은 2024년 약 14억 달러의 매출을 기록한 원심 펌프 및 트윈 스크류 펌프, 엔지니어링 밸브 분야의 글로벌 리더입니다. ITT의 Luca Savi 최고경영자(CEO) 겸 사장은 "SPX FLOW 인수는 ITT의 핵심 역량인 고부가가치 부품 분야를 강화하고, 핵심 사업에 인접 기술을 추가하며, 전체 시장 규모를 확장하는 등 모든 면에서 우리의 전략과 부합한다"며 "SPX FLOW의 Waukesha Cherry-Burrell®, Lightnin® 및 Bran+Luebbe®와 같은 프리미엄 브랜드를 포함한 세계적 수준의 산업 장비 및 유체 기술은 고객의 복잡한 과제를 더욱 큰 규모로 해결할 수 있는 우리의 능력을 향상시킬 것"이라고 말했습니다. Marc Michael SPX FLOW 사장 겸 CEO는 "ITT에 합류하는 것은 우리 회사에 흥미로운 새로운 장의 시작"이라며 "ITT의 세계적 수준의 산업 공정 사업은 SPX FLOW의 시장 선도적인 산업, 건강 및 영양 브랜드와 자연스럽게 결합될 것"이라고 덧붙였습니다. 이번 SPX FLOW 인수는 ITT의 2030 비전 달성에 중요한 이정표가 될 것이며, ITT의 전반적인 전략과 일치합니다. ITT는 인수합병을 통한 복합적인 가치 창출과 포트폴리오 재편 가속화를 기대하고 있습니다. ITT는 인수합병 실행 전략을 통해 인수 완료 후 3년차 말까지 연간 8,000만 달러의 비용 시너지 효과를 예상하고 있으며, 이번 거래는 ITT의 총 마진 및 조정 EBITDA 마진에 즉각적인 기여를 할 것으로 예상됩니다. 또한 2026년부터 조정 주당순이익(EPS) 성장을 견인하고, 무형자산 상각을 제외한 인수 후 첫 번째 전체 연도에는 두 자릿수 성장이 예상됩니다. 거래는 현금과 7억 달러 규모의 ITT 보통주 발행을 포함한 혼합 방식으로 이루어집니다. ITT는 거래 대금의 현금 부분을 부채와 주식 발행을 통해 조달할 예정이며, U.S. Bank National Association이 주도하는 기간 대출 및 브릿지 대출 시설에 대한 약정을 확보했습니다. ITT는 투자 등급 신용 등급을 유지할 것으로 예상되며, 인수 완료 후 약 18개월 이내에 순부채 비율이 3.0배 미만, 그리고 2.0배 미만으로 유지될 것으로 전망됩니다. 이번 거래는 관련 규제 승인 획득을 포함한 통상적인 거래 종결 조건을 충족해야 하며, 2026년 1분기 말까지 완료될 것으로 예상됩니다. 골드만삭스와 UBS 인베스트먼트 뱅크가 ITT의 재무 자문을 맡았으며, 폴 해스팅스 LLP가 법률 자문을 담당했습니다.