SoFi Technologies, Inc. 보통주 공모 가격 발표

SoFi Technologies, 15억 달러 규모 유상증자 가격 확정 [샌프란시스코] 핀테크 기업 SoFi Technologies, Inc.(NASDAQ: SOFI)가 5,454만 5,454주 규모의 보통주 유상증자 가격을 주당 27.50달러로 확정했다고 발표했습니다. 이번 증자를 통해 SoFi는 인수 수수료 및 회사 부담 비용을 제외하기 전 약 15억 달러의 총 자금을 조달할 예정입니다. 또한, SoFi는 이번 증자의 공동 주관사들에게 공모 가격에서 인수 수수료 및 커미션을 제외한 금액으로 최대 818만 1,818주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 이번 증자는 일반적인 거래 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2025년 12월 8일에 마무리될 것으로 예상됩니다. 증자에 포함된 모든 보통주는 SoFi가 직접 발행합니다. SoFi는 이번 증자를 통해 조달된 순수익을 자본 확충, 선택권 확대, 자본 관리 효율성 증대, 추가적인 성장 및 사업 기회 자금 조달 등 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 계획입니다. 이번 증자의 공동 주관사로는 Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Mizuho가 참여합니다. SoFi는 사람들이 야망을 실현할 수 있도록 재정적 독립을 달성하도록 돕는 것을 사명으로 하는 디지털 금융 서비스 원스톱 샵입니다. 1,260만 명 이상의 회원들이 SoFi를 통해 대출, 저축, 소비, 투자, 자금 보호 등 모든 것을 하나의 앱에서 관리하고 있으며, 재정 상담가, 특별한 경험, 활발한 커뮤니티에 접근할 수 있습니다. 또한, 핀테크 기업, 금융 기관, 브랜드들은 SoFi의 기술 플랫폼인 Galileo를 활용하여 약 1억 6천만 개의 글로벌 계좌에 걸쳐 혁신적인 금융 솔루션을 구축하고 관리하고 있습니다.