Middleby, 사업 가치 8억 8,500만 달러에 주거용 주방 사업 지분 51%를 26North에 매각

Middleby, 주거용 주방 사업부 51% 지분 26North에 매각… 8억 8,500만 달러 가치 평가 Middleby, 상업용 푸드서비스 장비 분야 '순수 선도 기업'으로 전환 가속화 식품 가공 사업부 분사 발표에 이은 전략적 결정 약 5억 4,000만 달러 현금 확보, 주주환원 및 자본 구조 최적화에 활용 [엘긴, 일리노이주] – 글로벌 푸드서비스 솔루션 기업 Middleby Corporation(NASDAQ: MIDD)이 주거용 주방 사업부의 지분 51%를 26North Partners LP(이하 26North) 계열사에 매각하는 최종 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. 이번 거래는 주거용 주방 사업부의 가치를 8억 8,500만 달러로 평가합니다. 거래 완료 후 Middleby는 새로운 독립 법인으로 출범하는 주거용 주방 사업부의 합작 투자 회사(Joint Venture)에서 49%의 비지배 지분을 보유하게 됩니다. 또한, 약 5억 4,000만 달러의 현금 수익을 확보하고, 합작 투자 회사에 1억 3,500만 달러의 판매자 대출(Seller Note)을 제공할 예정입니다. 이번에 매각되는 주거용 주방 사업부는 Viking, AGA Rangemaster, La Cornue, Kamado Joe, Marvel, Novy, U-Line 등 시장을 선도하는 프리미엄 주거용 가전 브랜드들을 아우르고 있습니다. Middleby는 2026년 상반기 완료를 목표로 하고 있는 식품 가공 사업부 분사 계획과 더불어 이번 주거용 주방 사업부 매각을 통해 상업용 푸드서비스 장비 분야의 '순수 선도 기업(Pure-Play Leader)'으로 전환하는 중요한 이정표를 세우게 되었습니다. 순수 상업용 푸드서비스 기업으로서 Middleby는 자동화 및 혁신 분야의 선두 주자로서 더 높은 성장을 추구할 전망입니다. 매력적인 시장 기회를 공략할 수 있는 포괄적인 상업용 푸드서비스 제품 포트폴리오를 갖추고 있으며, 특히 노동력 절감, 식자재 비용 감소, 주방 효율성 극대화에 초점을 맞춘 고객 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 얼음 및 음료 관련 신규 성장 시장 진출도 모색하고 있습니다. 독립 법인으로서 상업용 푸드서비스 사업부는 매력적인 재무 프로필을 자랑합니다. 2024년 연간 매출은 23억 8,000만 달러, 조정 EBITDA는 6억 5,400만 달러이며, 조정 EBITDA 마진은 27%를 상회합니다. Tim FitzGerald Middleby 사장 겸 CEO는 "오늘 발표는 Middleby의 진화에 있어 결정적인 단계"라며, "지난 12개월 동안 Middleby 팀은 식품 가공 사업부 분사 발표를 포함하여 포트폴리오 전환을 가속화하는 동시에 유기적 성장 기회에 투자하고 주주에게 자본을 환원해왔다"고 밝혔습니다. 이어 FitzGerald CEO는 "이번 거래를 통해 Middleby는 주거용 주방 사업부를 매력적인 가치로 부분적으로 현금화하고 상당한 현금 수익을 확보하여 주주 환원 및 성장 이니셔티브에 투자할 수 있게 되었다"며, "동시에 주거용 주방 사업부의 성장 잠재력에 참여할 수 있게 되었다"고 덧붙였습니다. 그는 또한 "26North는 기업 파트너와의 협력을 통해 가치를 창출해온 성공적인 역사를 가지고 있어 이번 파트너십을 기대하고 있다"며, "26North와 긴밀히 협력하여 더욱 강력한 주거용 주방 사업부를 구축하고 직원 및 고객의 연속성을 보장할 것"이라고 말했습니다. Mark Weinberg 26North 파트너 겸 사모펀드 총괄은 "이번 주거용 주방 사업부 투자는 26North가 기업 파트너와 협력하여 세계적 수준의 사업에서 가치를 발굴하는 방식을 정의하는 창의적이고 독점적인 맞춤형 솔루션을 반영한다"며, "이는 주거 및 야외 요리 분야에서 가장 영향력 있는 상징적인 브랜드들을 위한 전용 플랫폼을 만들어 업계의 발걸음을 계속해서 선도할 수 있도록 할 것"이라고 전했습니다. 주거용 주방 사업부 거래 상세 내용 Middleby는 독립적인 주거용 주방 사업부에서 비지배 보통주 지분을 유지합니다. 주거용 주방 사업부의 재무 결과는 2025년 4분기부터 중단 영업으로 보고되며, 거래 완료 후에는 소수 지분 이익으로 보고될 예정입니다. 이번 거래의 일환으로 주거용 주방 사업부는 Middleby와 26North 간의 합작 투자 회사로 구조화됩니다. 거래 자금은 전액 약정된 제3자 부채 금융, Middleby가 합작 투자 회사에 제공하는 1억 3,500만 달러의 판매자 대출, 26North의 우선주 출자, 그리고 Middleby의 출자 전환 주식으로 조달됩니다. 이전에 발표된 Middleby 식품 가공 사업부 분사 관련 Middleby 식품 가공 사업부는 산업용 단백질, 제빵 및 스낵 가공업체를 위한 최고 수준의 엔드투엔드 솔루션과 시너지 효과를 내는 포트폴리오를 갖추고 시장에 진출합니다. 독립 기업으로서 Middleby 식품 가공 사업부는 장기적인 매출 성장과 업계 최고 수준의 마진이라는 강력한 실적을 바탕으로 동종 업계 수준 이상의 수익을 창출하며 전체 가치 잠재력을 발휘할 것으로 예상됩니다. Middleby 식품 가공 사업부는 풀 라인 솔루션, 인접 시장으로의 추가 확장, 신제품 혁신 출시를 통해 최고 수준의 성장 궤도를 지속적으로 강화할 것입니다. 2024년 식품 가공 사업부는 7억 7,000만 달러의 매출, 1억 9,700만 달러의 조정 EBITDA, 25% 이상의 조정 EBITDA 마진을 달성했습니다. 시기 및 기타 세부 사항 이번 거래는 Middleby 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 규제 승인 획득 및 관례적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 2026년 1분기 내에 완료될 것으로 예상됩니다. 컨퍼런스 콜 Middleby는 현지 시간 12월 4일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 이번 거래에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다. 컨퍼런스 콜은 회사 웹사이트 www.middleby.com의 투자자 관계 섹션을 통해 접속할 수 있습니다. 웹사이트 접속이 어려운 경우, (877) 423-9813 또는 국제 전화의 경우 (201) 689-8573으로 전화하여 참여할 수 있습니다. 컨퍼런스 콜 녹취는 회사 웹사이트에서 다시 듣기 할 수 있습니다. 자문 Goldman Sachs & Co. LLC가 Middleby의 독점 재무 자문사 역할을 수행하며, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP가 법률 자문을 담당합니다. Kirkland & Ellis LLP는 26North의 법률 자문을 맡습니다.