26North와 The Middleby Corporation, 프리미엄 조리, 냉장 및 아웃도어 리빙 브랜드 컬렉션인 Residential Kitchen을 위한 8억 8,500만 달러 규모 파트너십 체결 합의

26North, Middleby와 8억 8,500만 달러 규모 파트너십 체결… 프리미엄 주방 가전 시장 공략 26North Partners (“26North”)와 The Middleby Corporation (“Middleby”) (NASDAQ: MIDD)은 26North 계열사가 Middleby의 주방 사업부 지분 51%를 8억 8,500만 달러 가치로 인수하는 데 합의했다고 발표했습니다. 이번 파트너십을 통해 프리미엄 조리, 냉장 및 아웃도어 리빙 분야의 선도적인 플랫폼이 탄생할 전망입니다. Middleby는 새로운 독립 합작 법인의 지분 49%를 비지배 지분으로 보유하게 됩니다. 이번 거래는 26North의 유연하고 솔루션 중심적인 기업 파트너십 및 분할 접근 방식을 보여줍니다. 주방 사업부의 포트폴리오에는 Viking, AGA, Rangemaster, La Cornue, Lynx, U-Line, Kamado Joe, Masterbuilt 등 미국과 유럽에서 각 부문을 정의하는 상징적인 브랜드들이 포함됩니다. 이 브랜드들은 성능, 디자인, 장인 정신을 결합하여 주방을 가정의 진정한 중심으로 만듭니다. 26North의 파트너이자 사모펀드 총괄인 Mark Weinberg는 "Middleby와 파트너십을 맺게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다"라며, "이번 거래는 주거용 조리 분야에서 가장 영향력 있고 상징적인 브랜드들을 위한 전용 플랫폼을 만들어 업계의 속도를 계속해서 선도할 수 있도록 할 것입니다"라고 말했습니다. 26North의 파트너이자 Alpha Creation Team 총괄인 Jon Garcia는 "이번 파트너십은 독립 기업의 집중력과 민첩성을 주방 사업부의 오랜 딜러 관계 및 인지도 높은 포트폴리오와 결합합니다"라며, "이 뛰어난 브랜드들의 유산을 바탕으로 무역, 딜러, 그리고 궁극적으로 고객에게 세계적 수준의 경험을 제공하기 위해 투자할 것입니다"라고 덧붙였습니다. 이번 거래는 Middleby가 상업용 푸드서비스 솔루션 제공업체로 지속적인 전환을 지원합니다. Middleby의 CEO인 Tim FitzGerald는 "이번 거래를 통해 Middleby는 주방 사업부를 부분적으로 현금화하고 주주 수익 증대 이니셔티브에 투자할 상당한 선급 현금을 확보하는 동시에 주방 사업부의 잠재적 상승 가능성에 참여할 수 있게 됩니다"라며, "기업 파트너와의 협력을 통해 가치를 창출하는 26North의 능력에 기대가 큽니다"라고 밝혔습니다. 이번 거래는 관례적인 규제 승인 및 거래 종결 조건을 충족해야 합니다. Middleby의 주방 사업부는 ArchKey Solutions, AVI-SPL, NEP Group, Onelife Fitness를 포함한 26North의 기존 사모펀드 투자 포트폴리오에 합류하게 됩니다. 각 투자는 경영진과 협력하여 긍정적인 장기 추세에 기반한 분야에서 내구성이 뛰어나고 시장을 선도하는 기업을 지원하려는 26North의 철학을 반영합니다. Goldman Sachs & Co. LLC는 Middleby의 독점 금융 자문 역할을 수행했으며, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 법률 자문을 맡았습니다. Ernst & Young LLP는 26North를 자문했으며, Kirkland & Ellis LLP는 법률 자문을 담당했습니다. Silver Point Capital Direct Lending은 부채 금융을 주도하고 제공했습니다. 26North Partners LP는 Josh Harris가 설립한 통합 멀티 에셋 클래스 투자 플랫폼으로, 사모펀드, 신용, 보험 및 재보험 전략 전반에 걸쳐 고객에게 투자 자문 및 기회를 제공합니다. 26North 팀은 수십 년간의 제3자 자본 관리 경험을 바탕으로 고객의 재정 목표 달성을 지원하며 운영되는 지역 사회에 지속적인 영향을 미치고 있습니다. 2022년 출시 이후 26North는 약 320억 달러의 운용 자산을 보유하게 되었습니다. The Middleby Corporation은 푸드서비스 산업의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 상업용 푸드서비스, 식품 가공 및 주거용 주방에서 사용되는 광범위한 솔루션을 개발 및 제조합니다. Middleby는 상업용 푸드서비스를 위한 Middleby Innovation Kitchens, 식품 가공 솔루션을 위한 산업용 베이킹 및 단백질 혁신 센터, 최첨단 수상 경력에 빛나는 Middleby Residential 쇼룸에서 첨단 솔루션을 선보입니다. Middleby에 대한 자세한 내용은 www.middleby.com에서 확인할 수 있습니다.